Uppgiftsmallar
- Hoppa fram till
- Översikt
- Komponenter
- Skapa en uppgiftsmall
- Redigera en befintlig mall
- Skapa uppgifter från befintliga mallar
- Ytterligare information
Uppgiftsmallar är tillgängliga för alla Premium-, Business- och Enterprise-kunder.
Gäster i en organisation kan inte redigera eller skapa uppgiftsmallar.
Översikt
Uppgiftsmallar gör det enkelt att standardisera uppgifter i ett projekt. Du kan använda mallarna för att snabbt skapa samma uppgifter om och om igen. Du skapar på så sätt återkommande arbetsflöden och sparar tid eftersom du inte behöver börja om från början med varje ny uppgift.
Uppgiftsmallar är endast tillgängliga inom projekt. Det är dock möjligt att kopiera uppgifter som inte är en del av ett projekt.
Du kan använda uppgiftsmallar för att skapa följande delar:
- Uppgiftstyp (uppgift, milstolpe eller godkännande)
- Uppgiftstitel
- Tilldelad person
- Relativt slutdatum
- Projekt
- Uppgiftsberoenden
- Alla anpassade fält
- Uppgiftsbeskrivning
- Medarbetare
- Underuppgifter
- Bilagor
Komponenter
Uppgiftstyp
Du kan ange uppgiftstypen i uppgiftsmallarna. På så sätt kommer alla uppgifter som skapas från mallen också att vara av den uppgiftstypen.
Tilldelad person
Tilldelade personer kan anges i uppgiftsmallar för att effektivisera upprepade arbetsflöden.
Relativa slutdatum
Uppgiftsmallar låter dig ange relativa slutdatum. Det innebär att i stället för att skapa uppgifter som alltid förfaller på specifika datum (t.ex. 21 januari) kan uppgiftsmallar skapas på ett sådant sätt att deras tillhörande uppgifter får slutdatum som ställs in till ett valfritt antal dagar längre fram i tiden, relativt till när mallen skapas.
Projekt
Att länka uppgiftsmallar till projekt kan förenkla arbetsflöden. Organisera mallar relaterade till specifika initiativ och mål i antingen listor eller tavlor.
Uppgiftsberoenden
Om du lägger till beroenden i uppgiftsmallar kan du märka en uppgift som väntar på en annan uppgift. Det här hjälper team med arbetsflöden för samarbete att enkelt se vilka uppgifter de väntar på och veta när de ska börja med sin del av arbetet.
Asana-tips: För att aktivera beroenden måste du lägga till underuppgifter i uppgiftsmallarna.
Taggar.
Taggar ger uppgiftsmallar mer sammanhang och de hjälper också till med att gruppera och kategorisera liknande uppgifter.
Bilagor
Om du lägger till bilagor i uppgiftsmallar kan du bifoga kreativa sammanfattningar, bilder, dokument, PDF-filer och mycket mer.
Skapa en uppgiftsmall
Omvandla en befintlig uppgift till en mall
Omvandla en uppgift till en mall:
- Klicka på trepunktsikonen.
- Välj Omvandla uppgift till mall.
Via knappen Anpassa i projektverktygsfältet
Lägga till en mall:
- Klicka på knappen Anpassa.
- Rulla nedåt och välj Lägg till mall.
Redigera en befintlig mall
När du redigerar en befintlig mall kan du välja att:
- märka mallen som en Uppgift, en Milstolpe eller ett Godkännande
- lägga till en titel
- ange en tilldelad person
- lägga till ett relativt slutdatum eller ett datumintervall
- lägga till ett projekt
- lägga till beroenden
- redigera eller skapa anpassade fält
- skriva en uppgiftsbeskrivning
- lägga till medarbetare
- lägga till underuppgifter och bilagor
- ta bort mallen.
Klicka på Klar för att spara dina malluppgifter när du har redigerat dem.
Skapa uppgifter från befintliga mallar
Mallar kan användas för att skapa uppgifter med hjälp av någon av alla de möjligheter som finns för att lägga till uppgifter i ett projekt. Uppgiftsmallar i ett projekt kan ses och nås genom att klicka på den nedrullningsbara menyn Lägg till ny eller på knappen + bredvid avsnittsrubrikerna. Då visas en nedrullningsbar meny med alla relevanta uppgiftsmallar för projektet.
I den nedrullningsbara menyn Lägg till ny
Med +-knappen
Ytterligare information
- Uppgiftsmallar är inte tillgängliga på mobilen.
- Om du omvandlar en uppgift till en mall stängs den ursprungliga uppgiften.
- För närvarande sparas inte uppgiftsmallar när du kopierar ett projekt.
