Rapportering

För att få åtkomst till funktionen Rapportering kan du rulla nedåt i sidofältet och klicka på Rapportering.

Härifrån kommer du till en panel där du kan:

1. Se paneler som du har skapat.
2. Se paneler som har delats med dig (endast för visning).
3. Klicka på ikonen med tre punkter för att ställa in färg och ikon, dela, ta bort, redigera eller favorisera din panel.
4. Klicka på Lägg till panel för att skapa en ny panel.

Om du vill lägga till ett diagram till en ny eller befintlig panel klickar du på Lägg till diagram

• Du kan välja ett förinställt diagram från mallbiblioteket eller skapa ett eget genom att klicka på Lägg till anpassat diagram.
• Sedan kan du välja det arbete du vill rapportera om.

När du klickar på Lägg till diagram väljer du Rapport om uppgifter.

Du kan inkludera uppgifter från:

• en organisation
• team
• portfolior
• projekt ägda av en särskild person
• ett specifikt urval av projekt.

Anpassa ditt diagram:

1. Gå till Diagramstil och klicka på den nedrullningsbara menyn.
2. Där kan du välja färgen på ditt diagram.
3. Du kan även välja en ny diagramtyp.
4. Klicka på Spara för att spara dina ändringar.

Du kan anpassa grupperingarna på X-axeln efter:

• tilldelad person
• skapare
• anpassat fält
• uppgiftstyp
• status för uppgiften
• projekt
• tidsperiod.

Du kan anpassa grupperingarna på Y-axeln efter:

• Antal uppgifter.
• Slutförandetid: här kan du mäta hur lång tid det tar för en uppgift att slutföras efter skapandet.
• Summan eller medelvärdet av alla globala numeriska anpassade fält. Till exempel, ett globalt fält för att spåra timmar.

Du kan också använda filter för att anpassa diagrammen. Du kan filtrera efter:

• Tilldelad person.
• Skapare.
• Anpassat fält.
• Underuppgift: välj om du vill exkludera eller bara se underuppgifterna i diagrammet.
• Datum: det kan vara skapandedatum, slutförandedatum eller slutdatum.
• Exkludera uppgifter från portfolior, projekt som ägs av en viss person eller specifika projekt.
• Uppgiftens slutförandestatus.
• Uppgiftsstatus.

Från diagramanpassningar kan du klicka på:

1. Avbryta för att avsluta läget för att skapa diagram
2. Skapa för att spara diagrammet till din panel.

Om du vill skapa diagram över projektmetadata väljer du Rapport om projekt.

Klicka på Lägg till diagram och välj det projekt du vill skapa en rapport om. Du kan inkludera projekt från:

• organisationer
• team
• portfolior
• projektägare
• specifika projekt.

Du kan mäta antingen med hjälp av projektantal eller numeriska anpassade fält.

Du kan skapa diagram för mål-metadata genom att välja Rapportera mål.

Från Måltyp kan du välja:

• alla mål
• företagsmål
• teammål.

För X-axeln kan du välja mellan:

• status
• ägare
• team
• tidsperiod för mål.

Om du vill omorganisera eller ta bort ett diagram på projektpanelen:

1. Håll muspekaren över panelen och klicka på trepunktsikonen för att ta bort det.
2. Klicka och dra diagrammen för att ändra ordningen.

För att ändra sekretessinställningen på din panel:

1. Klicka på delningsknappen högst upp på panelens sida.
2. Du kan sedan välja att dela panelen med medlemmar i ditt team.
3. Du kan ta bort medlemmar från panelen eller ställa in en ny panelägare.

När en medarbetare visar en delad panel har de endast läsåtkomst. Diagrammen kommer att se likadana ut för alla som tittar på panelerna och återspeglar de behörigheter som beviljats av panelens skapare.