Asana для специалистов по продажам и работе с клиентами
Специалисты по работе с клиентами используют различные инструменты от электронной почты до Salesforce, однако у них не всегда есть единый центр для планирования и ведения своей деятельности, который необходим для поддержания эффективности на протяжении всего жизненного цикла. Советы в этой статье показывают, как специалисты по работе с клиентами могут использовать Asana.
Общие советы, касающиеся проектов по работе с клиентами
Нижеизложенные советы основаны на наших передовых методах общего управления проектами. Они помогут специалистам по продажам и работе с клиентами осуществлять передачу клиентов по этапам обслуживания, управлять обменом информацией между платформами и контролировать выполнение поручений. Эти советы помогут вам начать работу по контролю воронок и общему взаимодействию с клиентами.
!СНИМОК ЭКРАНА, показывающий пример рабочего процесса предпродажного сопровождения сделки, а также функции Asana, помогающие на каждом этапе](https://luna1.co/c81925.png){.screenshot}
Базовая блок-схема взаимодействия с клиентами
Для каждого этапа процесса предпродажного сопровождения в Asana предусматриваются функции, способствующие выполнению работы.
Интеграция Salesforce с Asana
- Интегрируйте Salesforce с Asana для масштабирования и автоматизации процессов, связанных с новыми клиентами, а также для упрощения передачи клиентов по этапам обслуживания. Благодаря синхронизации Asana и Salesforce, информация в обоих приложениях всегда остаётся в актуальном состоянии.
- Если у вас есть сценарии действий с клиентами или продвижения продаж, которые вам часто приходится повторять, создайте настраиваемые шаблоны, чтобы сэкономить время и обеспечить эффективную передачу клиентов по этапам обслуживания.
- Начните с наших шаблонов проектов продаж или шаблонов проектов по сопровождению клиентов, которые позволят вам сэкономить время и получить подсказки по организации собственных шаблонов.
Если вы не используете инструмент для управления взаимодействием с клиентами, можно попробовать наш шаблон для отслеживания взаимодействия с клиентами.
Asana и электронная почта
Обеспечьте контроль важных клиентских данных и поручений, чтобы они не терялись в электронной почте. Интеграция учётных записей Gmail или Outlook позволяет сразу преобразовывать переписку по электронной почте в задачи и комментарии в Asana.
Советы по проектам адаптации новых клиентов
Адаптация новых клиентов — это непростая задача для вашей команды, когда ей нужно показать себя с лучшей стороны и быстро выдать желаемый результат. Один из лучших способов сделать это — создать проект по адаптации клиента. И как раз Asana может помочь в этом.
- Создайте шаблон адаптации, чтобы сразу правильно начинать работу с каждым клиентом. Например, с помощью интеграции с Salesforce можно автоматически создать проект по адаптации клиента из шаблона в Asana, когда сделка в Salesforce перейдёт в категорию заключённых.
- Пригласите клиента в проект адаптации в Asana, чтобы он мог найти ознакомительные материалы, узнать сроки и быстро связаться с вашей командой, не теряя данные в электронной почте.
- Создайте в этом проекте раздел для повестки совещания, чтобы можно было добавлять и публиковать темы для обсуждения на предстоящем совещании.
- Если уже созданная задача из другого проекта может понадобиться в проекте адаптации, можно добавить эту задачу в несколько проектов, не дублируя при этом работу.
- Используйте мобильное приложение Asana, чтобы фиксировать заметки и краткосрочные дела в форме задач в проекте адаптации, а также получать доступ к нужной информации на месте или в ходе совещаний.
Советы по проектам обратной связи клиентов
По мере выстраивания отношений с клиентами вы можете получать обратную связь, которая помогает улучшать эти отношения, устранять ошибки и планировать дальнейшие шаги с учётом пожеланий клиента. Вот как это может выглядеть в Asana:
- Последовательно отслеживайте обратную связь и выявляйте тенденции с помощью настраиваемых полей и функции сортировки. Например, можно создать поле для отслеживания количества клиентов, направляющих обратную связь на одну и ту же тему, или поле с выпадающим списком значений для оценки обратной связи как положительной, нейтральной или отрицательной.
- Если обратная связь требует незамедлительных действий, поручите соответствующую задачу и поставьте срок завершения работы над ней. При этом в задаче уже будет весь контекст, необходимый исполнителю для скорейшего её выполнения.
- Создайте форму, чтобы клиентам было ещё проще направлять обратную связь. После отправки форма преобразуется в задачу в проекте обратной связи, позволяя вам принимать необходимые меры.
- Поделитесь проектом с заинтересованными сторонами из других задействованных отделов вашей организации. Например, можно пригласить специалистов отдела продукции, чтобы они могли учесть мнение клиента в процессе планирования. Кроме того, можно создать настраиваемое поле, указывающее, для какой именно группы может быть актуальна данная обратная связь.
Дополнительные ресурсы для специалистов по продажам, сопровождению клиентов и взаимодействию с ними
Любите учиться по видео? Хотите узнать, как наши клиенты взаимодействуют со своими клиентами через Asana? Ознакомьтесь со следующими ресурсами:
| Ресурсы | Ссылка |
|---|---|
| Индивидуальные шаблоны по дисциплинам | Просмотреть шаблоны для отдела продаж или шаблоны для отдела сопровождения клиентов |
| Видеоинструкция | Смотрите видео из серии «Как работать в Asana» |
| История успеха | Узнайте, как компании GoSpotCheck, Stride и Social Factor управляют взаимодействием со своими клиентами с помощью Asana |
| Советы от сообщества | Посетите ближайший вебинар или откройте тему на Форуме сообщества |
%7B.screenshot%7D){kind=link}