# Modelo de monitoramento de contas — gestão de contas e CRM simplificadas • Asana

> Equipes de Sucesso do cliente e de vendas que precisam de uma abordagem mais simples de um CRM para monitorar contas e notas podem confiar neste modelo de monitoramento de contas.

Source: https://asana.com/pt/templates/account-tracking.md

- [Usar o modelo](https://app.asana.com/-/product_templates?preview_template=simple_crm)

- [Campos personalizados](/features/project-management/custom-fields)

- [Projetos](/features/project-management/projects)

- [Visualizações de projeto](/features/project-management/project-views)

- [Painéis de geração de relatórios](/features/goals-reporting/reporting-dashboards)

- [Salesforce](/apps/salesforce)

- [HubSpot](/apps/hubspot)

- [Zendesk](/apps/zendesk)

- [Pipedrive](/apps/pipedrive)

modelos

CRM

Monitoramento de contas

Este modelo pode ser útil para equipes de Sucesso do cliente que estão à procura de uma maneira simplificada de acompanhar as contas e os itens de ação.

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## Monitoramento de contas

Este modelo pode ser útil para equipes de Sucesso do cliente que estão à procura de uma maneira simplificada de acompanhar as contas e ações a realizar.

### Planejamentos melhores, relacionamentos mais saudáveis

- [Cadastrar-se](/create-account)

Uma gestão de contas eficiente não consiste apenas em expandir o número de contas — é necessário também alimentar as oportunidades que já existem. O nosso modelo traz uma maneira fácil de monitorar dados de contas, notas e itens de ação, mantendo o progresso em dia a partir de um único lugar. Com inúmeras visualizações, você pode se aprofundar nos cronogramas, contas importantes ou oportunidades em risco. A Asana é muito flexível e pode atender a equipes de Sucesso do cliente de todos os tamanhos para ajudá-las a criar e expandir as suas contas.

## Dicas para fazer a gestão das suas contas com o nosso modelo
- **Veja as suas contas de múltiplas maneiras.**O nosso modelo pode ser visualizado como um quadro, cronograma, calendário ou lista. É possível filtrá-lo por estágio, prioridade, tipo, responsável pela conta, entre outras opções.
- **Monitore acompanhamentos e notas com as tarefas.**CRMs tradicionais podem dificultar o monitoramento de itens de ação associados ao restante do seu trabalho. A Asana possibilita armazenar notas e monitorar acompanhamentos em um único lugar.
- **Melhore a comunicação interdisciplinar.**Por vezes, faz-se necessária uma pequena multidão para expandir as contas. Facilite a comunicação interdisciplinar entre as outras equipes que fazem parte do seu projeto de contas.