Criar e usar modelos Asana
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- Criar modelos personalizados
- Usar modelos criados pela Asana
- Criar tarefas-modelo
- Exemplos de tarefas-modelo
Se a sua equipe tem projetos e trabalhos recorrentes, você não precisa recriá-los todas as vezes. Seja ao elaborar o seu próprio modelo personalizado ou ao utilizar um modelo criado pela Asana, é fácil salvar modelos para não começar todas as vezes do zero nem perder etapa alguma.
Demonstração rápida dos modelos da Asana
Criar modelos personalizados
Crie modelos personalizados para fluxos de trabalho e projetos frequentes para poupar tempo ao configurar projetos no futuro e se assegurar de que todos sigam os processos corretos. Você pode atualizar esses modelos à medida que os processos se tornarem mais sofisticados e houver mais experiência com os projetos passados.
Criar um modelo personalizado:
- Elabore um novo projeto (ou duplique e limpe um projeto existente) para captar a sequência de tarefas que a sua equipe realiza regularmente. Assegure-se de que todos os detalhes das tarefas estejam disponíveis para uso. Por exemplo, você pode pré-atribuir tarefas com datas de conclusão e anexos (as datas de conclusão serão atualizadas de modo automático com base na data de início ou fim do projeto que você definir no modelo).
- Depois de preparar o modelo de projeto, clique no menu suspenso do cabeçalho do projeto e selecione Salvar como modelo. Tome cuidado para não excluir ou arquivar o projeto.
- Clique no ícone de seta próximo ao título do projeto;
- Clique em “Salvar como modelo”.
Usar um modelo personalizado:
- Para usar os seus modelos, crie um novo projeto clicando no botão + na barra superior.
- Clique na aba Modelos na página do novo projeto. Os seus modelos personalizados estarão organizados por equipe em uma aba com o nome da sua organização.
Usar modelos criados pela Asana
Se você quer poupar ainda mais tempo ou precisa de ajuda para começar, explore os modelos criados pela Asana. São modelos prontos que ajudam a criar diferentes fluxos de trabalho, e que você pode personalizar de forma mais detalhada para atender às necessidades da sua equipe.
Para usar modelos criados pela Asana, basta seguir as mesmas etapas acima, porém dentro da guia “Modelos gerais”. Você pode usar o menu suspenso de equipes para acessar todos os modelos ordenados por equipe.
Criar tarefas-modelo
Você também pode duplicar as tarefas que contêm fluxos de trabalho replicáveis.
Para adicionar um modelo:
- Clique no botão Personalizar.
- Role a página para baixo e selecione Adicionar modelo.
- Use "modelo" ou "duplicar" no nome da tarefa para que seja facilmente encontrada através da busca e para que ninguém faça nenhuma alteração acidental.
- Duplique a tarefa clicando no botão ... na parte superior direita da tarefa e selecionando Duplicar tarefa....
Exemplos
Veja alguns exemplos de uso para a duplicação de tarefas:
- Lista de conferência para novas contas (para gerentes de contas de um cliente novo)
- Lançamento de produto de marketing
- Novo conteúdo
Para criar uma relação dos modelos de tarefas, crie uma tag com o nome “modelo”, atribua a tag a todas as suas tarefas-modelo e, em seguida, adicione-a aos seus favoritos para que a lista fique acessível a partir da barra lateral.
