Criar e usar modelos Asana

Se a sua equipe usa os mesmos fluxos de trabalho com certa frequência, você não precisa criar as mesmas tarefas e projetos a cada novo começo. Seja ao elaborar o seu próprio modelo personalizado ou ao utilizar um modelo criado pela Asana, é fácil implementar um fluxo de trabalho para não começar todas as vezes do zero nem perder nenhuma etapa.

Demonstração rápida dos modelos da Asana

Criar modelos personalizados

Crie modelos personalizados para fluxos de trabalho e projetos frequentes para poupar tempo ao configurar projetos no futuro e se assegurar de que todos sigam os processos corretos. Você pode atualizar esses modelos à medida que os processos se tornarem mais sofisticados e houver mais experiência com os projetos passados.

Criar um novo modelo personalizado:

  1. Crie um novo projeto para incluir uma sequência de tarefas que sua equipe executa com regularidade.
  2. Adicione as seções, colunas ou campos personalizados necessários para organizar e categorizar o seu trabalho de forma clara.
  3. Você pode atribuir tarefas, incluir anexos e detalhes a um modelo de projeto antecipadamente. Também é possível incluir mais detalhes sobre a finalidade de uso e sobre o fluxo de trabalho na descrição do projetodescrição do projetoA descrição do projeto é um espaço para informar aos seus colegas de equipe os objetivos e a visão geral de um projeto.Saiba mais.
  4. Depois de preparar o modelo de projeto, clique no menu suspenso do cabeçalho do projeto e selecione Converter em modelo. Tome cuidado para não excluir ou arquivar o projeto.

Transformar um projeto existente em um modelo personalizado:

  1. Quando acabar o uso de um projeto para o trabalho atual, remova as informações desnecessárias, como prazos, responsáveis e anexos.
  2. Depois que o seu projeto estiver limpo e sem informações desnecessárias, clique no menu suspenso do cabeçalho do projeto e selecione Salvar como modelo.

GIF ao salvar um projeto da Asana como modelo a ser copiado nos projetos futuros

Usar um modelo personalizado:

  1. Para usar os seus modelos, crie um novo projeto clicando no botão + na barra superior.
  2. Clique na aba Modelos na página do novo projeto. Seus modelos personalizados estarão organizados por equipe.
  3. Ao encontrar o modelo adequado, selecione Usar modelo para criar um projeto a partir desse modelo.
  4. Depois de selecionar o modelo, você pode nomear o novo projeto e escolher a equipe na qual ficará armazenado. Clique em Criar projeto quando estiver pronto.

Usar modelos criados pela Asana

Se você quer poupar ainda mais tempo ou precisa de ajuda para começar, explore os modelos criados pela Asana. São modelos prontos que ajudam a criar diferentes fluxos de trabalho, e que você pode personalizar de forma mais detalhada para atender às necessidades da sua equipe.

GIF do acesso aos modelos da Asana para criar um projeto

Para usar os modelos criados pela Asana:

  1. Crie um novo projeto clicando no botão + na barra superiorbarra superiorA barra superior aparece bem no topo do aplicativo Asana, acima do cabeçalho.Saiba mais.
  2. Clique na aba Modelos na página do novo projeto. Há dois modelos gratuitos, com modelos adicionais disponíveis para os usuários Premium.
  3. Selecione Usar modelo para criar um projeto utilizando o modelo selecionado, ou Visualizar para ver os seus detalhes.
  4. Depois de selecionar o modelo, você pode nomear o novo projeto e escolher a equipe na qual ficará armazenado. Clique em Criar projeto quando estiver pronto.

Criar tarefas modelo

Você também pode duplicar as tarefas que contêm fluxos de trabalho replicáveis.

Duplicar uma tarefa e selecionar os campos que devem ser incluídos no seu modelo de tarefa

  • Use "modelo" ou "duplicar" no nome da tarefa para que seja facilmente encontrada através da busca e para que ninguém faça nenhuma alteração acidental.
  • Duplique a tarefa clicando no botão ... na parte superior direita da tarefa e selecionando Duplicar tarefa...

Exemplos

Veja alguns exemplos de uso para a duplicação de tarefas:

Para criar uma relação de todos os modelos de tarefas, crie uma tagtagUse as tags para marcar tarefas ou agrupar tarefas semelhantes.Saiba mais com o nome "modelo", atribua a tag a todas as suas tarefas modelo e, em seguida, adicione-a aos seus favoritos para que a lista fique acessível a partir da barra lateralbarra lateralUse a barra lateral para navegar pelo painel, itens marcados com estrela, projetos e equipes. A barra lateral pode ser recolhida.Saiba mais.

Com a flexibilidade da Asana, você pode usar modelos para criar fluxos de trabalho e processos completos, para que sua equipe possa começar a trabalhar sem complicações e sem se preocupar em perder nenhuma etapa.

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