Relatórios

Para acessar o recurso de geração de relatórios, role a barra lateral e clique em Relatórios.

A partir disso, você acessará um painel central, de onde poderá:

1. Visualizar os painéis que tiver criado.
2. Ver os painéis que foram compartilhados com você (somente para visualização).
3. Clicar no ícone de três pontos para definir uma cor e um ícone, para compartilhar, excluir ou adicionar o seu painel aos favoritos.
4. Clicar em Adicionar painel para criar um painel novo.

Para adicionar um gráfico a um painel, clique em Adicionar gráfico.

1. Você pode escolher um gráfico predefinido na biblioteca de modelos ou criar um gráfico personalizado clicando em Adicionar gráfico personalizado.
2. Aqui, você pode selecionar o trabalho do qual quer gerar o relatório.

Após clicar em Adicionar gráfico, selecione Gerar relatório de tarefas.

É possível escolher tarefas de:

• Uma organização.
• Equipes.
• Portfólios.
• Projetos de uma ou mais pessoas específicas.
• Uma seleção de projetos em particular.

Para personalizar o seu gráfico:

1. Acesse o Estilo do gráfico e clique no menu suspenso.
2. Aqui, você pode selecionar a cor do seu gráfico.
3. Você também pode selecionar um novo tipo de gráfico.
4. Clique em Salvar para salvar as alterações.

É possível personalizar os agrupamentos do eixo X por:

• responsável;
• criador;
• campo personalizado;
• tipo de tarefa;
• status da tarefa;
• projeto;
• período.

É possível personalizar os agrupamentos do eixo Y de acordo com:

• Número de tarefas.
• Tempo para conclusão. Isso permitirá a medição de quanto tempo levará para que uma tarefa seja concluída após a criação.
• A somatória ou a média de um campo personalizado numérico global, por exemplo, um campo universal para monitorar as horas.

É possível usar os Filtros para personalizar gráficos por:

• Responsável;
• Criador;
• Campo personalizado;
• Subtarefa: escolha se deseja excluir ou ver apenas as subtarefas no gráfico;
• Data: pode ser a data de criação, finalização ou prazo definido (data de conclusão);
• Excluir tarefas de Portfólios, Projetos com um determinado proprietário, ou Projetos específicos;
• Status de conclusão da tarefa;
• Status da tarefa.

Nas personalizações de gráficos, clique em:

1. Cancelar para sair do modo de criação do gráfico.
2. Criar para salvar o gráfico no seu painel.

Para criar gráficos sobre os metadados de um projeto, selecione Gerar relatório de projetos.

Clique em Adicionar gráfico e selecione o projeto do qual você deseja criar o relatório. É possível incluir projetos em função dos seguintes critérios:

• uma organização;
• equipes;
• portfólios;
• proprietários do projeto;
• projetos específicos.

É possível ajustar as medidas de acordo com a quantidade de projetos ou usando um campo numérico personalizado.

Para gerar gráficos sobre metadados de metas, selecione Gerar relatório de metas.

Em Tipo de meta, você pode selecionar:

• todas as metas;
• metas da empresa;
• metas da equipe.

Para o eixo X, você tem as seguintes opções:

• status;
• proprietário;
• equipe;
• período da meta.

Para reordenar ou excluir um gráfico no seu painel de projeto:

1. Passe o cursor pelo painel e clique no ícone de três pontos para excluir o gráfico.
2. Clique e arraste os gráficos para reordená-los.

Para alterar as configurações de privacidade de um painel:

1. Clique no botão de compartilhamento no canto superior da página do painel.
2. Em seguida, selecione os membros de equipe com quem quer compartilhar este painel.
3. Também é possível remover membros ou definir um novo proprietário do painel.

Quando um colaborador visualiza um painel compartilhado, o seu acesso é somente para leitura. Os gráficos aparecerão do mesmo modo para todas as pessoas que visualizarem os painéis e refletirão as permissões que o criador do painel tiver.