Relatórios
- Avance para
- Visão geral da geração de relatórios
- Gráficos
- Interações do painel
- Compartilhamento dos painéis
- Configurações de administrador para desativação
A geração de relatórios globais está disponível para usuários do plano Premium e permite consultar e converter dados em um formato visual e facilmente assimilável. Com a geração de relatórios globais, ficou fácil alinhar a equipe em torno de objetivos claros e priorizar o trabalho certo, bem como visualizar com precisão o que está acontecendo na sua equipe. Indivíduos de todos os setores da organização podem fazer combinações de gráficos em visualizações de Painel para obter uma visão rápida das métricas mais importantes.
Visão geral da geração de relatórios
Para acessar o recurso de geração de relatórios, role a barra lateral e clique em Relatórios.
Ao clicar em Relatórios, você acessará um conjunto de painéis onde poderá:
- Visualizar os painéis que tiver criado.
- Ver os painéis que foram compartilhados com você (somente para visualização).
- Marcar painéis como favoritos para voltar rapidamente a eles.
- Criar um painel clicando em Adicionar painel.
- Renomear ou remover painéis neste modo de visualização.
Gráficos
Para adicionar um gráfico a um painel, clique em Adicionar gráfico.
- Você pode escolher um gráfico predefinido na biblioteca de modelos ou criar um gráfico personalizado clicando em Adicionar gráfico personalizado.
- Aqui, você pode selecionar o trabalho do qual quer gerar o relatório.
Criação de gráficos sobre tarefas
Após clicar em Adicionar gráfico, selecione Gerar relatório de tarefas.
É possível incluir tarefas de:
- Uma organização;
- Equipes;
- Portfólios;
- Projetos de uma ou mais pessoas específicas;
- Uma seleção de projetos em particular.
Criação de gráficos sobre projetos
A criação dos gráficos sobre os metadados de projetos está disponível para todos os clientes Business e Enterprise.
Ao criar gráficos nos projetos, será possível entender, monitorar e comparar dados importantes nos projetos, portfólios e equipes.
Para criar gráficos sobre os metadados de um projeto, selecione Gerar relatório de projetos.
Clique em Adicionar gráfico e selecione o projeto do qual você deseja criar o relatório. É possível incluir projetos em função dos seguintes critérios:
- Uma organização;
- Equipes;
- Portfólios;
- Proprietários do projeto;
- Projetos específicos.
É possível ajustar as medidas de acordo com a quantidade de projetos ou usando um campo personalizado numérico.
Agrupe por número de projetos quando quiser comparar os valores de um campo personalizado numérico.
Personalizações de gráficos
Depois de selecionar o projeto que fundamentará o relatório, é possível personalizá-lo e gerá-lo.
Para personalizar o seu gráfico:
- Acesse o Estilo do gráfico e clique no menu suspenso.
- Aqui, você pode selecionar a cor do seu gráfico.
- Você também pode selecionar um novo tipo de gráfico.
- Clique em Salvar para salvar as alterações.
É possível personalizar os agrupamentos do eixo X de acordo com:
- Responsável;
- Criador;
- Campo personalizado;
- Tipo de tarefa;
- Status da tarefa;
- Projeto;
- Período.
A capacidade de agrupamento por período só está disponível para tarefas e para todos os clientes Business e Enterprise.
Apenas é possível agrupar os campos personalizados globais, aqueles que forem compartilhados entre todos os projetos.
É possível personalizar os agrupamentos do eixo Y de acordo com:
- Número de tarefas.
- Tempo para conclusão. Isso permitirá a medição de quanto tempo levará para que uma tarefa seja concluída após a criação.
- A somatória ou a média de um campo personalizado numérico global, por exemplo, um campo universal para monitorar as horas.
A capacidade de agrupamento por tempo para conclusão só está disponível para tarefas e para todos os clientes Business e Enterprise.
Gráficos de rosca não podem usar a média como medida porque os números precisam ser partes de um todo.
É possível usar os Filtros para personalizar gráficos por:
- Responsável;
- Criador;
- Campo personalizado;
- Subtarefa: escolha se deseja excluir ou ver apenas as subtarefas no gráfico;
- Data: pode ser a data de criação, finalização ou prazo definido (data de conclusão);
- Excluir tarefas de Portfólios, Projetos cujo proprietário é, ou Projetos específicos;
- Status de conclusão da tarefa;
- Status da tarefa.
Nas personalizações de gráficos, clique em:
- Cancelar para sair do modo de criação do gráfico.
- Criar para salvar o gráfico no seu painel.
Leia este artigo para saber mais sobre todos os tipos de gráficos e os possíveis casos de uso para cada.
Interações do painel
Para reordenar ou excluir um gráfico no seu painel de projeto:
- Passe o cursor pelo painel e clique no ícone de três pontos para excluir o gráfico.
- Clique e arraste os gráficos para reordená-los.
Também é possível clicar em segmentos dos gráficos que estiverem disponíveis a você para consultar os dados subjacentes.
Compartilhamento dos painéis
Por padrão, todos os painéis são privados para o proprietário do painel.
Para alterar as configurações de privacidade de um painel:
- Clique no botão de compartilhamento no canto superior da página do painel.
- Em seguida, escolha compartilhar este painel com os membros de equipe.
Quando um colaborador visualiza um painel compartilhado, seu acesso é somente para leitura. Os gráficos aparecerão do mesmo modo para todas as pessoas que visualizarem os painéis, e refletirão as permissões que o criador do painel tiver.
Ao clicar num segmento do gráfico, os colaboradores verão apenas os dados subjacentes disponíveis a eles.
Configurações de administrador para desativação
Os administradores podem desativar, no Painel do administrador, a geração de relatórios globais no âmbito do domínio. Se a geração de relatórios globais for desativada, os usuários não verão a aba Relatórios.
Caso não veja a aba de geração de relatórios e considere que deveria estar disponível, fale com o administrador para habilitá-la.
