Portfólios
- Avance para
- Criar um portfólio
- Visualização de portfólio
- Visão geral do projeto
- Atualizações de status
- Opções de visualização e marcos
- Exportar para as Planilhas Google
- Exportar para CSV
- Associação e compartilhamento de portfólios
- Perguntas frequentes - Portfólios
Os Portfólios estão disponíveis para todos os clientes Business e Enterprise.
Os Portfólios proporcionam uma visão abrangente de todos os projetos importantes num único lugar. Você pode organizar, monitorar em tempo real o andamento dos projetos mais importantes e aprofundar-se para obter mais informações, mantendo sua equipe atualizada sobre o andamento. Também é possível acessar os Portfólios nos dispositivos Android e iOS.
Você também pode acessar a Gestão de recursos através dos Portfólios - clique na barra lateral em Portfólios, selecione um Portfólio e clique na aba de Gestão de recursos.
Criar um Portfólio
Para criar um portfólio:
- Clique em Portfólios na parte superior esquerda da barra lateral
- Clique no mosaico Novo portfólio
- Dê um nome ao portfólio
- Clique em Criar portfólio
Visualização de portfólio
Ao clicar em um dos seus portfólios, você terá uma visão abrangente de todos os projetos que ele inclui.
A partir da visualização de portfólio é possível:
- Adicionar outro projeto ao portfólio
- Ver o status mais recente de cada projeto
- Ver a percentagem de progresso de cada projeto
- Ver ou editar a data de conclusão ou intervalo de datas de um projeto
- Ver ou editar a prioridade de um projeto
- Ver os valores dos campos personalizados de cada projeto
- Ver o proprietário do projeto
É possível remover projetos do seu portfólio a qualquer momento.
Para remover um projeto de um Portfólio:
- Clique no ícone de três pontos que aparece próximo ao proprietário do projeto
- Clique em Remover do portfólio
Visão geral do projeto
Clique em um projeto no seu portfólio para ter uma visão geral do seu andamento.
A partir da visão geral do projeto, é possível:
- Selecionar um proprietário do projeto
- Adicionar ou editar uma data de conclusão ou intervalo de datas
- Acessar o projeto diretamente para ver suas tarefas, recursos e cronograma
- Adicionar ou editar a prioridade de um projeto
- Visualizar o status mais recente do projeto ou atualizar o seu status
Atualizações de status
Se o status de um projeto precisar ser atualizado, você pode clicar no projeto no seu portfólio e solicitar uma atualização do proprietário do projeto, ou adicionar uma atualização de status por conta própria.
Você também pode comentar diretamente em um status existente na visão geral do projeto.
Opções de visualização e marcos
Se houver uma forma específica que você e sua equipe preferem ordenar os Portfólios, você pode salvá-la como visualização padrão para todos.
Para alterar a visualização do Portfólio:
- Clique no ícone de botões deslizantes no canto superior direito da tela
- Escolha entre Tarefas e Marcos para o tipo de progresso a ser exibido
- Escolha visualizar o Portfólio por Status, Proprietário do projeto, Data de conclusão ou Ordem alfabética
Marcos na visualização de Portfólios
É possível exibir 12 marcos na sua visualização de Portfólio antes da lista começar a ser limitada.
Você também pode ver os marcos de cada projeto na visão geral do projeto ao clicar em qualquer projeto do Portfólio.
A partir da visão geral do projeto de um Portfólio é possível:
- Clicar no ícone + para adicionar um novo marco
- Ver os marcos concluídos e incompletos do projeto
Também é possível adicionar campos personalizados diretamente no menu suspenso e, em seguida, ordenar o Portfólio pelo campo escolhido.
Exportar o seu Portfólio para as Planilhas Google
Depois de criar um Portfólio, você poderá a qualquer momento exportá-lo para as Planilhas Google.
Para exportar um Portfólio para as Planilhas Google:
- Toque no ícone de três pontos próximo ao título do Portfólio
- Passe o mouse sobre Exportar e selecione Planilhas Google
Exportar o seu Portfólio para CSV
Você também pode exportar o Portfólio para CSV. Os campos personalizados são incluídos na exportação para CSV.
Para exportar um Portfólio para CSV:
- Toque no ícone de três pontos próximo ao título do Portfólio
- Passe o mouse sobre Exportar e selecione CSV
Associação e compartilhamento de portfólios
Você pode compartilhar os portfólios a qualquer momento com os colegas de equipe na Asana, ou adicionar os colegas como membros dos portfólios.
Ao clicar no botão Compartilhar e abrir a tela dos membros do portfólio, você pode:
- Copiar o link do portfólio e compartilhá-lo com seus colegas
- Adicionar membros ao portfólio
- Definir um membro como proprietário do portfólio ou removê-lo do portfólio
Ao ser adicionado(a) como membro de um portfólio você recebe uma notificação na Caixa de entrada. Você também verá um ícone de “Novo” próximo ao portfólio em questão ao acessar sua página de Portfólios.
Se você foi adicionado(a) como membro de um Portfólio, passará a receber por e-mail um relatório semanal se tiver as configurações de notificação por e-mail habilitadas.
Se você compartilhar um Portfólio que contém projetos privados, a pessoa com quem você compartilhou receberá a seguinte notificação.
Perguntas frequentes - Portfólios
Se tiver dúvidas em relação aos Portfólios, consulte a nossa página de perguntas frequentes sobre Portfólios ou entre em contato com a equipe de suporte.
