Portfólios
- Avance para
- Criar um portfólio
- Visualização de portfólio
- Visão geral do projeto
- Atualizações de status
- Alterar a visualização
- Compartilhe o seu Portfólio
- Reverter temporariamente aos Painéis clássicos
- Perguntas frequentes - Portfólios
***Os Portfólios estão disponíveis para todos os clientes Business e Enterprise.
Os Portfólios proporcionam uma visão abrangente de todos os projetos importantes num único lugar. Você pode organizar, monitorar em tempo real o andamento dos projetos mais importantes e aprofundar-se para obter mais informações, mantendo sua equipe atualizada sobre o andamento.
Criar um Portfólio
Para criar um portfólio:
- Clique em Portfólios na parte superior esquerda da barra lateral
- Clique no mosaico Novo portfólio
- Dê um nome ao portfólio
- Clique em Criar portfólio
Visualização de portfólio
Ao clicar em um dos seus portfólios, você terá uma visão abrangente de todos os projetos que ele inclui.
A partir da visualização de portfólio é possível:
- Adicionar outro projeto ao portfólio
- Ver o status mais recente de cada projeto
- Ver a percentagem de progresso de cada projeto
- Ver ou editar a data de conclusão ou intervalo de datas de um projeto
- Ver ou editar a prioridade de um projeto
- Ver os valores dos campos personalizados de cada projeto
- Ver o proprietário do projeto
É possível remover projetos do seu portfólio a qualquer momento.
Para remover um projeto de um Portfólio:
- Clique no ícone de três pontos que aparece próximo ao proprietário do projeto
- Clique em Remover do portfólio
Visão geral do projeto
Clique em um projeto no seu portfólio para ter uma visão geral do seu andamento.
A partir da visão geral do projeto, é possível:
- Selecionar um proprietário do projeto
- Adicionar ou editar uma data de conclusão ou intervalo de datas
- Acessar o projeto diretamente para ver suas tarefas, recursos e cronograma
- Adicionar ou editar a prioridade de um projeto
- Visualizar o status mais recente do projeto ou atualizar o seu status
Atualizações de status
Se o status de um projeto precisar ser atualizado, você pode clicar no projeto no seu portfólio e solicitar uma atualização do proprietário do projeto, ou adicionar uma atualização de status por conta própria.
Você também pode comentar diretamente em um status existente na visão geral do projeto.
Opções de visualização de portfólio
Se houver uma forma específica que você e sua equipe preferem ordenar os Portfólios, você pode salvá-la como visualização padrão para todos.
Para alterar a visualização do Portfólio:
- Clique no ícone de botões deslizantes no canto superior direito da tela
- Selecione a visualização do Portfólio por Status, Data de conclusão, Prioridade ou Proprietário do projeto
- Selecione Salvar a visualização para todos
Também é possível adicionar campos personalizados diretamente no menu suspenso e, em seguida, ordenar o Portfólio pelo campo escolhido.
Compartilhar o seu Portfólio
Você pode compartilhar os Portfólios a qualquer momento com os seus colegas da Asana.
Para compartilhar o seu Portfólio:
- Acesse um Portfólio e clique em Compartilhar
- Clique em Copiar link e envie o link gerado para o colega de equipe
Se você compartilhar um Portfólio que contém projetos privados, a pessoa com quem você compartilhou receberá a seguinte notificação.
Obsolescência dos Painéis
Embora os Painéis se tornem obsoletos no dia 1 de dezembro de 2018, ainda será possível acessar o layout clássico de Painel até lá.
Para voltar ao Painel clássico a partir dos Portfólios:
- Acesse os Portfólios e clique no ícone de três pontos no canto superior esquerdo da página
- Clique em Usar o painel clássico
Perguntas frequentes - Portfólios
Se tiver dúvidas em relação aos Portfólios, consulte a nossa página de perguntas frequentes sobre Portfólios ou entre em contato com a equipe de suporte.
