Como usar as Metas na Asana | Guia do produto

As metas estão disponíveis para todos os clientes Business e Enterprise.

Visão geral sobre as metas

As Metas são um sistema flexível de monitoramento de metas que ajuda a promover resultados mensuráveis ao fornecer uma fonte única de informações para definir e acompanhar as metas no mesmo lugar em que as equipes executam o trabalho.

Com as Metas, fica mais fácil do que nunca alinhar suas equipes a objetivos claros e priorizar o trabalho certo. As metas ajudam todas as pessoas da sua organização a compreender a importância do trabalho que realizam e a identificar qual deve ser a direção a seguir.

Para fazer isso, defina, monitore e gerencie metas de equipe e metas de toda a organização. As metas de empresa são aquelas de prazo mais longo, relacionadas ao alcance da missão da sua organização. As metas de equipe têm prazo mais curto que evoluem e progridem em direção aos objetivos orientados na missão da empresa.

Em qualquer um dos casos, as metas são visíveis a todos, de modo que as pessoas tenham clareza sobre as prioridades da empresa a qualquer momento, seja qual for o seu nível hierárquico dentro da organização.

As metas podem ser vinculadas como metas principais ou como submetas para criar uma hierarquia de metas, com a possibilidade de se adicionar trabalhos de apoio e referência para deixar clara a relação entre as metas e o trabalho.

Para acessar a lista de metas, vá até a seção Metas, na barra lateral.

Minhas metas

minhas metas

Use a guia Minhas metas para encontrar e monitorar rapidamente as metas que você possui. Navegue até a guia Minhas metas, dentro da seção de Metas na barra lateral. Ali você poderá filtrar por Todas as metas, Metas abertas e Metas fechadas.

Metas da equipe

Para acessar a lista de metas, vá até a seção Metas, na barra lateral.

visualização da lista de metas

A partir da lista de metas, você pode:

  1. Filtrar as metas clicando na aba de metas desejada. Para acessar as Metas da equipe, clique na aba à direita de Metas da empresa.
  2. Adicionar uma nova meta clicando no botão Adicionar meta ou no cabeçalho da meta.
  3. Clicar em qualquer meta para visualizar ou editar detalhes.
  4. Exibir ou ocultar equipes.
  5. Clicar em Filtrar para procurar e selecionar o proprietário ou status de uma meta.
  6. Acessar as metas de um período específico clicando em Todas as metas.

Metas da empresa

Aba de metas da empresa

Para acessar a aba de metas da empresa:

  1. Clique em Metas da empresa para abrir a aba de metas da empresa.
  2. Clique em Missão da empresa para resumir a missão, visão e filosofia das metas da sua empresa. Isso pode ajudar a esclarecer a missão da empresa à sua equipe.
  3. Para adicionar uma meta, clique no sinal de + à direita de Metas da empresa.
  4. Clique em Filtrar para procurar e selecionar um proprietário ou status de uma meta.
  5. Acesse as metas de um período específico clicando em Todas as metas.

Metas da empresa 2

Para adicionar uma meta da empresa, clique no sinal de “+” ao lado de Metas da empresa. A partir desse ponto, você pode adicionar novas metas, escolher colaboradores e proprietários, e ajustar a privacidade das metas.

Filtrar as metas no âmbito de uma equipe ou de toda a empresa

Você pode filtrar a lista de metas no âmbito da equipe nas Metas da equipe. Depois de acessar essa aba, basta clicar no ícone do menu suspenso Exibir/ocultar equipes e selecionar a organização ou equipe. Também é possível digitar no campo de busca o nome de uma equipe da qual você participe. Além disso, você pode procurar equipes públicas ou enviar solicitações para participar de equipes das quais você não seja membro.

Filtrar metas

Filtrar as metas por status ou proprietário

As metas podem ser filtradas por status a qualquer momento a partir da lista de metas. Para isso, clique no botão de filtrar, no canto superior direito da lista de metas, e escolha se quer ver metas abertas, metas fechadas, ou ordenadas por status. Você também pode buscar metas específicas usando a barra de pesquisa.

Filtrar status

Quando um filtro é aplicado, as metas que não corresponderem a todos os filtros selecionados (proprietário, status e/ou a equipe escolhida como filtro) não serão exibidas. Remova os filtros para visualizar todas as metas para aquela equipe.

Filtrar as metas por período

Por padrão, a Asana estabelece um exercício ou ano fiscal para todas as organizações e anexa períodos a todas as novas metas. As metas podem ser exibidas com base no período. Para isso, acesse a visualização de lista das suas metas, clicando no botão Todas as metas e selecionando o período que deseja utilizar. Você pode acessar uma visualização filtrada das metas que estiverem ativas em um período específico e alternar para ver períodos de metas passados e futuros.

Filtrar por período

Criar uma nova equipe a partir da lista de metas da equipe

É possível criar uma nova equipe a partir da lista de metas da equipe. Para isso, basta clicar no botão Adicionar meta e descer até a opção Criar nova equipe no campo de Empresa ou equipe.

Como criar uma equipe

como criar uma equipe 2

Na janela Criar nova equipe, você pode:

  1. Atribuir um nome à equipe.
  2. Escrever uma descrição.
  3. Adicionar membros.
  4. Definir as configurações de privacidade.
  5. Clicar em Criar equipe quando todos os detalhes tiverem sido preenchidos.

As metas são públicas, não importa o tipo de equipe a que estejam associadas.

Como criar uma meta

Você pode adicionar uma nova meta para a equipe ou para toda a empresa clicando no ícone Adicionar meta na lista de metas.

Adicionar uma nova meta

Adicionar uma meta 2

Na lista de Metas da equipe, você pode:

  1. Ver o nome da meta, a quantidade de submetas associadas a ela e expandir para ver as submetas.
  2. Editar ou remover a equipe associada à meta.
  3. Editar as datas de início e de conclusão ou o período da meta.
  4. Ver o progresso da meta e clicar para entrar na página de informações dela.
  5. Alterar o proprietário da meta selecionada.

Ao trocar a equipe, a meta é transferida para o espaço da nova equipe. Para encontrá-la, clique no ícone do menu suspenso na lista de metas e selecione a equipe desejada.

Adicionar métricas de progresso às suas metas

Você pode adicionar uma métrica de progresso à sua meta clicando nela, a partir da lista das metas, e selecionando o ícone Adicionar métrica de progresso. Essas métricas de progresso são as mesmas que estão disponíveis quando usamos os campos personalizados numéricos.

progresso

Tipos de métricas de progresso

Existem três tipos de métricas de progresso que você pode usar para monitorar o progresso das metas.

Porcentagem

A métrica de porcentagem é mais apropriada para metas qualitativas, permitindo monitorar o progresso pela porcentagem de conclusão estimada (0 a 100%). Defina uma métrica de porcentagem com valor desejado de “100%” para metas como “Conquistar fidelidade do cliente” ou “Aumentar e engajar as equipes”. O campo de descrição pode ser usado para inserir diretrizes sobre como medir o progresso.

Esta métrica de progresso também pode ser usada para monitorar metas com a porcentagem como unidade de medida. Por exemplo, “Aumentar assinaturas em 25%” ou “Aumentar nosso índice de satisfação de 85% para 90%”.

Numérica

Mais indicada para uma meta que requeira um número específico de resultados. Por exemplo, “Obter 1.000 respostas da pesquisa” ou “Realizar três webinários”.

As métricas numéricas também podem ser usadas para metas binárias, como “Lançar novo recurso”, ou para metas de manutenção, como “Manter 99,9% de tempo de atividade em todos os sistemas”, nas quais a meta seja avaliada como alcançada ou não alcançada.

Moeda

Este tipo de métrica é mais indicado para metas que envolvam valores monetários. Por exemplo, “Aumentar TCR para $500.000” ou “Gerar $80.000 em reservas no T3”.

Definir métricas de progresso

progresso de meta

Ao criar uma meta, você pode selecionar o “Método de atualização” no modal de criação. Isto lhe dará as seguintes opções:

  1. Automática: o progresso será automaticamente calculado a partir de submetas ou projetos (e adicionado na página de detalhes da meta após a criação).
    Opte pelas atualizações automáticas de progresso para reduzir a organização para o trabalho, vinculando diretamente o progresso da meta a submetas ou projetos. Quando uma meta é atualizada automaticamente, o seu progresso é representado como uma média (se a métrica for um %) ou soma (se a métrica for um número ou moeda) das submetas ou projetos. Quando muda o progresso desses objetos, o progresso principal muda também automaticamente. Esta opção é melhor para metas em que o sucesso será classificado apenas em função do progresso dos projetos ou de outras metas e submetas.

  2. Manual: o usuário atualizará manualmente o progresso desta meta.
    Esta opção é melhor para metas que têm critérios de classificação específicos, diferentes do progresso das submetas ou projetos, ou metas cuja realização se baseie em dados externos, qualitativos (um juízo sobre o progresso) ou binários (atingidos ou não).

Progresso manual

janela de progresso

Caso tenha selecionado o método de atualização “Manual”, você precisará escolher a forma de medição, o valor atual e o valor-alvo.

Formas de medição:

  1. % Por cento;
  2. Número;

  3. Moeda (as moedas disponíveis correspondem àquelas que se encontram nos campos personalizados: USD, EUR, JPY, GBP, CAD, AUD).

Progresso automático

metas automáticas

Caso selecione a atualização “Automática”, você precisará escolher a fonte do progresso e a forma de medição.

Formas de medição para submetas como fonte do progresso

forma de medição

  1. % Por cento: o progresso da meta é uma média da porcentagem de progresso das submetas.
  2. Total numérico: o progresso da meta é a soma dos valores atuais das submetas.
  3. Total em moeda: o progresso da meta é a soma dos valores atuais das submetas. As moedas disponíveis correspondem àquelas que se encontram nos campos personalizados: USD, EUR, JPY, GBP, CAD, AUD.

Nas metas numéricas ou monetárias automáticas, o Tipo de medição das submetas deve ser o mesmo da meta. Não é este o caso das metas em Por cento — % (as submetas podem ter qualquer tipo de medição).

Formas de medição para projetos como fonte do progresso

configurações de meta

Quando você seleciona a opção para atualizar a meta tendo projetos como fonte do progresso, o progresso da meta é automaticamente atualizado com base nas “Formas de medição” do progresso do(s) projeto(s).

Formas de medição:

Marcos concluídos: o progresso da meta é uma média da porcentagem de marcos concluídos de cada projeto vinculado.

Tarefas concluídas: o progresso da meta é uma média da porcentagem de tarefas concluídas de cada projeto vinculado. Observe que isto abrange todas as tarefas do(s) projeto(s) (incluindo marcos e aprovações).

Se você selecionou a opção “Automática”, precisará concluir a configuração da meta na página de detalhes.

automático

Submetas

Até 100 submetas podem ser conectadas ao progresso.
O ícone da seta para cima ao lado do progresso da submeta, na página de detalhes, indica que ela está contribuindo com o progresso da meta.
Na ausência desse ícone, a submeta não está contribuindo com o progresso, mas aparecerá como uma submeta na página de detalhes e na visualização de lista das metas.
É possível adicionar e remover submetas do progresso por meio do menu “...” da submeta.
Também é possível desconectar completamente a submeta da meta principal a partir desta visualização (isto remove a relação de dependência entre as metas).
Se você adicionar uma submeta privada, os usuários que não tiverem acesso a ela a verão como “Meta privada” junto de um botão “Solicitar acesso”. O proprietário da submeta receberá uma tarefa para conceder acesso a ela, quando solicitado.
Não se mostrará o valor atual daquela submeta, mas tal valor continuará sendo contabilizado no cálculo da meta.

Projetos

configuração de meta por projetos

Até 10 projetos podem ser conectados à métrica de progresso.
Se você adicionar um projeto privado que é visível apenas ao proprietário ou colaborador da meta, os usuários que não puderem acessá-lo verão a indicação “Projeto privado” e o botão “Solicitar acesso”. O proprietário da meta receberá uma tarefa para conceder acesso ao projeto, quando houver tal solicitação.
Não se mostrará a porcentagem atual concluída desse projeto, mas esse valor ainda será contabilizado na meta.
Os projetos que se encontram na seção “Referências” também podem ser adicionados ao progresso usando o menu “...” na linha do projeto.

As metas com o método de atualização na opção “Automática” serão indicadas com um relâmpago flutuante na visualização de lista. Quando tiver selecionado “Automática”, você não poderá editar o campo “progresso” ao publicar atualizações de status, mas poderá publicar normalmente atualizações de status.

Editar configurações de progresso

configurações de progresso da meta

É possível editar as configurações de progresso no lápis de edição na página de detalhes, ou por meio do menu no cabeçalho. Isto permite mudar o método de atualização, a fonte do progresso, as formas de medição e os decimais (e, no caso da atualização manual, também se pode mudar o valor atual, valor inicial e o valor-alvo).

Se você mudar o método de atualização de “Manual” para “Automática”:

  1. Quaisquer submetas conectadas contribuem com o progresso por padrão (elas podem ser removidas no menu “...”).
  2. Quaisquer projetos conectados continuam nas Referências. É possível conectá-los ao progresso por meio do menu “...”.

Se você mudar o método de atualização de “Automática” para “Manual”:

  1. As submetas que contribuíam com o progresso continuam conectadas como submetas (porém não mais contribuem com o progresso).
  2. Os projetos que contribuíam com o progresso passam à seção de Referências (porém não mais contribuem com o progresso).
  3. Se uma submeta contribui com o progresso e a sua forma de medição for alterada, ela contribuirá com o progresso de quaisquer metas principais com as quais tenha uma forma de medição compatível. No entanto, em caso de incompatibilidade, ela não contribuirá com o progresso.

Referências

Referências

A seção Referências se encontra no painel principal e tem um limite de 100 objetos conectados.
Os objetos conectados são ordenados nas seções “Projeto” e “Portfólio”.
Se a meta constar como “Automática”, o projeto pode ser conectado ao progresso da meta por meio do menu “...”. Então, o projeto aparecerá na seção de progresso e não nas Referências. Observe que o limite de 100 objetos inclui os projetos conectados ao progresso.

Visualizar ou editar detalhes das metas

Para ver ou editar uma meta, clique nela a partir da lista de metas.

Você deverá adicionar uma métrica de progresso à meta antes de poder atualizar o progresso dela.

editar meta

editar uma meta

Na janela Editar meta, você pode:

  1. Atualizar o progresso da meta.
  2. Visualizar, editar ou adicionar uma submeta.
  3. Editar o proprietário da meta, ajustar a data de conclusão, o período, ou inserir uma descrição.
  4. Visualizar ou editar a equipe ou os colaboradores associados à meta.
  5. Editar ou adicionar metas principais.
  6. Adicionar trabalhos de apoio, como um projeto ou portfólio.

Mesmo que a meta seja pública, os projetos e portfólios privados anexados à meta pública ficarão visíveis somente para as pessoas que tiverem acesso àquele projeto ou portfólio privado.

Adicionar ou editar a declaração de missão da sua empresa

encontrar a declaração de missão

Para adicionar ou editar uma declaração de missão existente:

  1. Vá até a seção Metas na barra lateral
  2. Clique na aba Metas da empresa
  3. Clique na missão

adicionar declaração de missão

Após escrever a missão, você pode clicar em Adicionar, para salvá-la, ou Cancelar. Também é possível adicionar um título para a missão ou deixar o título predefinido “Missão”. As alterações ficarão visíveis para toda a sua organização.

Apenas os Administradores da organização podem adicionar ou editar a declaração de missão da empresa.

Monitorar as atividades das metas

Os usuários dos planos Asana Business ou Enterprise podem ver as alterações feitas a uma meta (planejada ou inesperadamente) desde o momento em que foi criada.

As atividades são interações que ficam registradas na Asana.

Ao rolar a tela para baixo até chegar em Atividade, no painel esquerdo, os usuários podem ver um conjunto de tarefas que devem ser concluídas para a realização da meta.

atividade

Veja um registro histórico das atividades para:

  • Realizar uma análise retrospectiva.
  • Avaliar o processo e identificar obstáculos.
  • Prever metas futuras semelhantes.
  • Monitorar a atividade para embasar decisões.

No campo à esquerda, os usuários têm espaço para elaborar metas claras, bem definidas, com prazos determinados, mensuráveis e alcançáveis. O painel à direita oferece a oportunidade de vincular as metas ascendentes e trabalhos de apoio.

Editar as métricas de progresso

É possível alterar o valor inicial, o valor-meta e, até mesmo, o tipo de métrica (ex.: de % para $) depois de criar uma métrica de progresso de meta.

Para editar a métrica de progresso de uma meta, clique na seta do menu suspenso próximo ao cabeçalho da meta e selecione Editar métrica de progresso.

Editar métrica de progresso 1

Na próxima janela que se abrir, você poderá modificar o tipo de métrica, a quantidade de casas decimais, o valor inicial, o valor-meta e o valor atual.

Editar métrica de progresso 2

Notificações

Serão enviadas notificações para o proprietário e para os colaboradores da meta quando:

  • O tipo de métrica e o valor-alvo forem definidos pela primeira vez.
  • O tipo de métrica ou o valor-alvo forem alterados.
  • A propriedade for atribuída ou desatribuída de você.
  • Você for adicionado(a) como colaborador(a).
  • Curtirem uma meta de sua propriedade.
  • Houver alteração na data ou período de uma meta de sua propriedade.
  • O tipo de métrica e o valor-alvo forem definidos pela primeira vez em uma meta de sua propriedade ou na qual colabora.
  • Houver alteração no tipo da métrica ou no valor-alvo de uma meta de sua propriedade ou na qual colabora.
  • For atualizado o status de uma meta de sua propriedade ou na qual colabora.

A Asana não envia notificações de ações realizadas por você.

As notificações não são desencadeadas caso os valores inicial ou atual tenham sido ajustados.

Solicitar uma atualização do status das metas

Pedir atualização de status

Os usuários que não forem proprietários da meta agora veem uma opção para solicitar atualizações do status da meta quando visitarem a respectiva página de detalhes. Isto funciona da mesma forma que a solicitação de atualização do status do projeto. Ao clicar no botão, gera-se uma tarefa para o proprietário da meta solicitando a atualização.
Os proprietários podem publicar atualizações de status (tal como antes), mas não verão a opção de solicitar uma atualização. Já os editores da meta (não proprietários) podem publicar atualizações de status e solicitar uma atualização.

Atualizar o progresso das suas metas

Para atualizar o progresso da sua meta, clique no item desejado a partir da lista de Metas e selecione Atualizar.

Visão geral do status da meta

As atualizações de status das metas permitirão oferecer contexto por escrito ao atualizar o seu status e progresso. Também é possível consultar o histórico de status para acompanhar o progresso de uma meta ao longo do tempo, que oferece um registro referenciável da sua evolução.

Com as atualizações de status das metas, é possível:

  • Comunicar percepções significativas sobre o status e o progresso das metas.
  • Manter as partes interessadas informadas em caso de modificações do status ou do indicador de progresso de uma meta importante para elas. Dessa forma, poderão saber o motivo, publicar comentários, tomar medidas para desobstruir a situação ou relatá-la a outros, conforme necessário.

Definição de status de meta aberta

Clique em Defina um status para selecionar o status da sua meta.

Inserir mais informações na atualização de status

Na tela de Atualização de status, é possível inserir:

  1. A porcentagem de progresso da meta.
  2. Um resumo do progresso da meta.
  3. O que foi alcançado até o momento.
  4. As dificuldades que impedem o avanço da meta.
  5. As próximas etapas.

Em seguida, clique em Publicar.

Fechar uma meta

Na página Atualizar o progresso:

Para fechar uma meta, clique nela a qualquer momento, a partir da lista de metas, e selecione Atualizar o progresso.

imagem de definição de status de uma meta fechada

Para selecionar o status de uma meta fechada, clique em Defina um status. Selecione uma das opções sob a seção Fechado e clique em Publicar.

Na seta do menu suspenso ao lado do nome da meta:

Para fechar uma meta, clique na seta do menu suspenso próxima ao nome da meta e selecione Fechar esta meta.

fechar meta quatro

Neste ponto, selecione o status desejado e clique em Salvar.

Comemorações de metas

comemorações

Ao marcar o status de uma meta como fechado: “Alcançada” recebe uma grande comemoração (várias criaturas). “Parcial” recebe uma pequena comemoração (uma criatura).

Excluir uma meta

Para excluir uma meta, clique na seta do menu suspenso próxima ao nome da meta e selecione Excluir meta.

excluir meta

Privacidade das metas

Como editar as configurações de privacidade de uma nova meta

Na aba Metas da equipe, clique no botão Adicionar meta.

Adicionar meta 1

Insira o nome e os detalhes da meta e clique em Pública ou *Privada. Em seguida, clique em Salvar meta**.

Adicionar meta 2

Como editar as configurações de privacidade de uma meta existente

Clique na meta desejada a partir da lista de metas.

Editar uma meta já existente 1

Agora, clique no ícone de privacidade no canto superior direito.

Editar uma meta já existente 2

Em seguida, defina a meta como Pública ou Privada e clique em Salvar meta.

Editar uma meta já existente 3

Como editar as configurações de privacidade de uma submeta já existente

Você pode alterar as configurações de privacidade da sua submeta clicando nela e, em seguida, no ícone de privacidade.

Editar uma meta já existente 1

Agora, clique no ícone de privacidade no canto superior direito.

Editar uma meta já existente 2

Em seguida, decida se a meta será Pública ou Privada e clique em Salvar meta.

Editar uma meta já existente 3

Confira as perguntas frequentes relacionadas à privacidade de metas individuais nesta página.

Comentários da meta

Agora você pode comentar abaixo das metas para fazer perguntas, iniciar discussões, fornecer informações adicionais ou dar a sua opinião para qualquer pessoa que tenha acesso à meta em questão. Os comentários da meta possibilitam uma colaboração e comunicação contextuais a todos os que têm acesso às metas. Você pode usá-los para esboçar metas com os colaboradores e alinhá-las com os participantes.

comentários

Os comentários aparecerão no final da página de detalhes da meta.

comentários 2

Principais casos de uso

Clareza do trabalho

  • Uma das principais vantagens do uso de metas em relação a tarefas ou projetos na Asana é que todos na empresa contam com um espaço compartilhado que é exibido por padrão ao visualizar as metas da empresa. Isso diminui a confusão em relação a quais são as metas e como elas podem ser encontradas, além de deixá-las em primeiro plano para você e para a sua equipe.

Conecta o trabalho ao propósito

  • Aumenta o engajamento do funcionário e a motivação da equipe, já que as equipes têm uma compreensão clara sobre como o seu trabalho se relaciona às metas da empresa.

Ajuda as equipes a entender o que está acontecendo na empresa

  • Veja instantaneamente como as equipes estão avançando nos trabalhos em função das metas para identificar se é preciso corrigir o curso das iniciativas e para reconhecer um bom trabalho.

Promove resultados

  • Reduz a preocupação de que as equipes estejam trabalhando em coisas que não sejam prioridades estratégicas ao lhes permitir conectar as metas de modo a conduzir ao alcance dos principais objetivos da empresa.

Gera compreensão quanto aos resultados

  • Monitorar o progresso e o status vinculando-os à duração de uma meta evita a frustração de não se compreender a razão pela qual uma meta foi alcançada ou não alcançada ao fim do ciclo.

Para obter mais informações sobre como usar as metas, confira o artigo sobre Planejamento de metas da empresa: objetivos e principais resultados. Está em busca de ideias e boas práticas para a definição de metas? Faça download da cópia digital do nosso Manual Asana sobre objetivos e principais resultados.

Perguntas frequentes — Metas

Confira algumas perguntas frequentes sobre as metas no nosso artigo Perguntas frequentes - Metas.

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