Como usar as Metas na Asana | Guia do produto

As metas estão disponíveis para todos os clientes Business e Enterprise.

Visão geral sobre as metas

As Metas são um sistema flexível de monitoramento de metas que ajuda a promover resultados mensuráveis ao fornecer uma fonte única de informações para definir e acompanhar as metas no mesmo lugar em que as equipes executam o trabalho.

Com as Metas, fica mais fácil do que nunca alinhar suas equipes a objetivos claros e priorizar o trabalho certo. As metas ajudam todas as pessoas da sua organização a compreender a importância do trabalho que realizam e a identificar qual deve ser a direção a seguir.

Para fazer isso, defina, monitore e gerencie metas de equipe e metas de toda a organização. As metas de empresa são aquelas de prazo mais longo, relacionadas ao alcance da missão da sua organização. As metas de equipe têm prazo mais curto que evoluem e progridem em direção aos objetivos orientados na missão da empresa.

As metas podem ser vinculadas como metas principais ou como submetas para criar uma hierarquia de metas, com a possibilidade de se adicionar trabalhos de apoio e referência para deixar clara a relação entre as metas e o trabalho.

Para acessar a lista de metas, vá até a seção Metas, na barra lateral.

Minhas metas

minhas metas

Use a guia Minhas metas para encontrar e monitorar rapidamente as metas que você possui. Navegue até a guia Minhas metas, dentro da seção de Metas na barra lateral. Ali você poderá filtrar por Todas as metas, Metas abertas e Metas fechadas. Também é possível usar o widget “Minhas metas” na Página inicial para controlar as metas de sua propriedade.

Widget “Minhas metas”

Esta funcionalidade permite monitorar diretamente na Página inicial as metas que você possui. Assim, fica mais claro visualizar o que se precisa fazer e por que isso é importante.

widget de metas

Para experimentá-lo, acesse o menu Personalizar no canto superior direito da Página inicial e arraste o widget “Minhas metas” da barra lateral até a Página inicial. É possível usar o menu de mais opções para visualizar o widget em tamanho grande ou reduzido pela metade, e o menu de filtros do widget para escolher entre exibir metas abertas, fechadas ou todas.

Metas da equipe

Para acessar a lista de metas, vá até a seção Metas, na barra lateral.

visualização da lista de metas

A partir da lista de metas, você pode:

  1. Filtrar as metas clicando na aba de metas desejada. Para acessar as Metas da equipe, clique na aba à direita de Metas da empresa.
  2. Adicionar uma nova meta clicando no botão Adicionar meta ou no cabeçalho da meta.
  3. Clicar em qualquer meta para visualizar ou editar detalhes.
  4. Exibir ou ocultar equipes.
  5. Clicar em Filtrar para procurar e selecionar o proprietário ou status de uma meta.
  6. Acessar as metas de um período específico clicando em Todas as metas.

Metas da empresa

Aba de metas da empresa

Para acessar a aba de metas da empresa:

  1. Clique em Metas da empresa.
  2. Clique em Missão da empresa para resumir a missão, visão e filosofia das metas da sua empresa. Isso pode ajudar a esclarecer a missão da empresa à sua equipe.
  3. Para adicionar uma meta, clique no sinal de + à direita de Metas da empresa.
  4. Clique em Filtrar para procurar e selecionar um proprietário ou status de uma meta.
  5. Acesse as metas de um período específico clicando em Todas as metas.

Metas da empresa 2

Para adicionar uma meta da empresa, clique no sinal de “+” ao lado de Metas da empresa. A partir desse ponto, você pode adicionar novas metas, escolher colaboradores e proprietários, e ajustar a privacidade das metas.

Filtrar as metas no âmbito de uma equipe ou de toda a empresa

Você pode filtrar a lista de metas no âmbito da equipe nas Metas da equipe. Depois de acessar essa aba, basta clicar no ícone do menu suspenso Exibir/ocultar equipes e selecionar a organização ou equipe. Também é possível digitar no campo de busca o nome de uma equipe da qual você participe. Além disso, você pode procurar equipes públicas ou enviar solicitações para participar de equipes das quais você não seja membro.

Filtrar metas

Filtrar as metas por status ou proprietário

As metas podem ser filtradas por status a qualquer momento a partir da lista de metas. Para isso, clique no botão de filtrar, no canto superior direito da lista de metas, e escolha se quer ver metas abertas, metas fechadas, ou ordenadas por status. Você também pode buscar metas específicas usando a barra de pesquisa.

Filtrar status

Quando um filtro é aplicado, as metas que não corresponderem a todos os filtros selecionados (proprietário, status e/ou a equipe escolhida como filtro) não serão exibidas. Remova os filtros para visualizar todas as metas para aquela equipe.

Filtrar as metas por período

Por padrão, a Asana estabelece um exercício ou ano fiscal para todas as organizações e anexa períodos a todas as novas metas. As metas podem ser exibidas com base no período. Para isso, acesse a visualização de lista das suas metas, clicando no botão Todas as metas e selecionando o período que deseja utilizar. Você pode acessar uma visualização filtrada das metas que estiverem ativas em um período específico e alternar para ver períodos de metas passados e futuros.

filtrar período

Criar uma nova equipe a partir da lista de metas da equipe

É possível criar uma nova equipe a partir da lista de metas da equipe. Para isso, basta clicar no botão Adicionar meta e descer até a opção Criar nova equipe no campo de Empresa ou equipe.

Como criar uma equipe

como criar uma equipe 2

Na janela Criar nova equipe, você pode:

  1. Atribuir um nome à equipe.
  2. Escrever uma descrição.
  3. Adicionar membros.
  4. Definir as configurações de privacidade.
  5. Clicar em Criar equipe quando todos os detalhes tiverem sido preenchidos.

As metas são públicas, não importa o tipo de equipe a que estejam associadas.

Como criar uma meta

Você pode adicionar uma nova meta para a equipe ou para toda a empresa clicando no ícone Adicionar meta na lista de metas.

adicionar uma nova meta

Adicionar uma meta 2

Na lista de Metas da equipe, você pode:

  1. Ver o nome da meta, a quantidade de submetas associadas a ela e expandir para ver as submetas.
  2. Editar ou remover a equipe associada à meta.
  3. Editar as datas de início e de conclusão ou o período da meta.
  4. Ver o progresso da meta e clicar para entrar na página de informações dela.
  5. Alterar o proprietário da meta selecionada.

Ao trocar a equipe, a meta é transferida para o espaço da nova equipe. Para encontrá-la, clique no ícone do menu suspenso na lista de metas e selecione a equipe desejada.

Medir o progresso da sua meta

Ao criar uma meta, é possível selecionar de que maneira o seu progresso será calculado. O método de atualização das metas pode ser definido como automático ou manual.

Progresso

A janela de criação da meta apresenta a seção “Método de atualização”, que contém as opções:

  1. Automática — o progresso será calculado automaticamente com base nos projetos ou submetas que podem ser adicionados na página de detalhes da meta criada.
    Escolha a atualização automática e associe o progresso da meta a submetas ou projetos, o que reduzirá o seu trabalho administrativo de rotina. Com atualizações automáticas, o progresso da meta representará uma média (se a métrica for percentual) ou soma (em caso de métricas numéricas ou monetárias) dos projetos ou submetas associados. Quando o progresso destes elementos secundários avançar, o progresso da meta principal evoluirá automaticamente. Esta opção é indicada para metas cujo sucesso depende exclusivamente do progresso de projetos ou de outras metas e submetas.

  2. Manual — o usuário atualizará o progresso desta meta manualmente.
    Esta opção é recomendada para metas com critérios de avaliação específicos que não dependem exclusivamente do progresso de submetas e projetos, ou para metas cujo sucesso se baseia em informações externas, qualitativas (uma análise do progresso) ou binárias (objetivos alcançados ou não alcançados).

Progresso automático

Metas automáticas

Caso selecione a atualização “Automática”, você precisará escolher a Fonte do progresso e a Forma de medição.

Formas automáticas de medição de progresso para submetas definidas como fonte do progresso

Forma de medição

  1. Porcentagem: o progresso da meta é uma média percentual do progresso das submetas.
  2. Total numérico: o progresso da meta é a soma dos valores atuais das submetas.
  3. Total em moeda: o progresso da meta é a soma dos valores atuais das submetas. As moedas disponíveis correspondem àquelas que se encontram nos campos personalizados: USD, EUR, JPY, GBP, CAD, AUD.

Nas metas numéricas ou monetárias automáticas, o Tipo de medição das submetas deve ser o mesmo da meta. Não é este o caso das metas em Por cento — % (as submetas podem ter qualquer tipo de medição).

Formas automáticas de medição de progresso para projetos definidos como fonte do progresso

Configurações de perfil

Ao selecionar “Projetos” como fonte do progresso, a meta será atualizada automaticamente com base na forma de medição escolhida para o(s) projeto(s). Existem duas:

  1. Marcos concluídos — o progresso da meta é uma média percentual dos marcos que foram alcançados em cada projeto anexado.

  2. Tarefas concluídas — o progresso da meta é uma média percentual das tarefas que foram realizadas em cada projeto anexado. Observe que esta opção considera todas as tarefas no projeto, inclusive marcos e aprovações.

Se você selecionou a opção “Automática”, precisará concluir a configuração da meta na página de detalhes.

Progresso manual

Janela do progresso

Caso selecione o método de atualização “Manual”, será necessário definir a Forma de medição, o Valor atual e o Valor-alvo.

Formas manuais de medição do progresso

Existem três tipos de métricas de progresso que você pode usar para monitorar o progresso das metas.

1. Porcentagem

A métrica de porcentagem é mais apropriada para metas qualitativas, permitindo monitorar o progresso pela porcentagem de conclusão estimada (0 a 100%). Defina uma métrica de porcentagem com valor desejado de “100%” para metas como “Conquistar fidelidade do cliente” ou “Aumentar e engajar as equipes”. O campo de descrição pode ser usado para inserir diretrizes sobre como medir o progresso.

Esta métrica de progresso também pode ser usada para monitorar metas com a porcentagem como unidade de medida. Por exemplo, “Aumentar assinaturas em 25%” ou “Aumentar nosso índice de satisfação de 85% para 90%”.

2. Numérica

Mais indicada para uma meta que requeira um número específico de resultados. Por exemplo, “Obter 1.000 respostas da pesquisa” ou “Realizar três webinários”.

As métricas numéricas também podem ser usadas para metas binárias, como “Lançar novo recurso”, ou para metas de manutenção, como “Manter 99,9% de tempo de atividade em todos os sistemas”, nas quais a meta seja avaliada como alcançada ou não alcançada.

3. Moeda

Este tipo de métrica é mais indicado para metas que envolvam valores monetários. Por exemplo, “Aumentar TCR para $500.000” ou “Gerar $80.000 em reservas no T3”.

Definir métricas de progresso

Progresso da meta

automático

Submetas

Até 100 submetas podem ser conectadas ao progresso.
O ícone da seta para cima ao lado do progresso da submeta, na página de detalhes, indica que ela está contribuindo com o progresso da meta.
Na ausência desse ícone, a submeta não está contribuindo com o progresso, mas aparecerá como uma submeta na página de detalhes e na visualização de lista das metas.
É possível adicionar e remover submetas do progresso por meio do menu “...” da submeta.
Também é possível desconectar completamente a submeta da meta principal a partir desta visualização (isto remove a relação de dependência entre as metas).
Se você adicionar uma submeta privada, os usuários que não tiverem acesso a ela a verão como “Meta privada” junto de um botão “Solicitar acesso”. O proprietário da submeta receberá uma tarefa para conceder acesso a ela, quando solicitado.
Não se mostrará o valor atual daquela submeta, mas tal valor continuará sendo contabilizado no cálculo da meta.

Projetos

configuração de meta por projetos

Até 10 projetos podem ser conectados à métrica de progresso.
Se você adicionar um projeto privado que é visível apenas ao proprietário ou colaborador da meta, os usuários que não puderem acessá-lo verão a indicação “Projeto privado” e o botão “Solicitar acesso”. O proprietário da meta receberá uma tarefa para conceder acesso ao projeto, quando houver tal solicitação.
Não se mostrará a porcentagem atual concluída desse projeto, mas esse valor ainda será contabilizado na meta.
Os projetos que se encontram na seção “Referências” também podem ser adicionados ao progresso usando o menu “...” na linha do projeto.

As metas com o método de atualização na opção “Automática” serão indicadas com um relâmpago flutuante na visualização de lista. Quando tiver selecionado “Automática”, você não poderá editar o campo “progresso” ao publicar atualizações de status, mas poderá publicar normalmente atualizações de status.

Para conectar projetos ou submetas a uma meta, os membros da meta devem ter acesso de edição.

Editar configurações de progresso

configurações de progresso da meta

É possível editar as configurações de progresso no lápis de edição na página de detalhes, ou por meio do menu no cabeçalho. Isto permite mudar o método de atualização, a fonte do progresso, as formas de medição e os decimais (e, no caso da atualização manual, também se pode mudar o valor atual, valor inicial e o valor-alvo).

Se você mudar o método de atualização de “Manual” para “Automática”:

  1. Quaisquer submetas conectadas contribuem com o progresso por padrão (elas podem ser removidas no menu “...”).
  2. Quaisquer projetos conectados continuam nas Referências. É possível conectá-los ao progresso por meio do menu “...”.

Se você mudar o método de atualização de “Automática” para “Manual”:

  1. As submetas que contribuíam com o progresso continuam conectadas como submetas (porém não mais contribuem com o progresso).
  2. Os projetos que contribuíam com o progresso passam à seção de Referências (porém não mais contribuem com o progresso).
  3. Se uma submeta contribui com o progresso e a sua forma de medição for alterada, ela contribuirá com o progresso de quaisquer metas principais com as quais tenha uma forma de medição compatível. No entanto, em caso de incompatibilidade, ela não contribuirá com o progresso.

Para editar as configurações de progresso de uma meta, os membros da meta devem ter acesso de edição.

Referências

Referências

A seção Referências se encontra no painel principal e tem um limite de 100 objetos conectados.
Os objetos conectados são ordenados nas seções “Projeto” e “Portfólio”.
Se a meta constar como “Automática”, o projeto pode ser conectado ao progresso da meta por meio do menu “...”. Então, o projeto aparecerá na seção de progresso e não nas Referências. Observe que o limite de 100 objetos inclui os projetos conectados ao progresso.

Visualizar ou editar detalhes das metas

Para ver ou editar uma meta, clique nela a partir da lista de metas.

Você deverá adicionar uma métrica de progresso à meta antes de poder atualizar o progresso dela.

editar meta

editar uma meta

Na janela Editar meta, você pode:

  1. Atualizar o progresso da meta.
  2. Visualizar, editar ou adicionar uma submeta.
  3. Editar o proprietário da meta, ajustar a data de conclusão, o período, ou inserir uma descrição.
  4. Visualizar ou editar a equipe e os colaboradores associados à meta.
  5. Editar ou adicionar metas principais.
  6. Adicionar trabalhos de apoio, como um projeto ou portfólio.

Mesmo que a meta seja pública, os projetos e portfólios privados anexados à meta pública ficarão visíveis somente para as pessoas que tiverem acesso àquele projeto ou portfólio privado.

Para editar uma meta, os membros devem ter acesso de edição.

Adicionar ou editar a declaração de missão da sua empresa

encontrar a declaração de missão

Para adicionar ou editar uma declaração de missão:

  1. Vá até a seção Metas na barra lateral.
  2. Clique na aba Metas da empresa.
  3. Clique na missão.

adicionar declaração de missão

Após escrever a missão, você pode clicar em Adicionar, para salvá-la, ou Cancelar. Também é possível adicionar um título para a missão ou deixar o título predefinido “Missão”. As alterações ficarão visíveis para toda a sua organização.

Apenas os Administradores da organização podem adicionar ou editar a declaração de missão da empresa.

Monitorar as atividades das metas

Os usuários dos planos Asana Business ou Enterprise podem ver as alterações feitas a uma meta (planejada ou inesperadamente) desde o momento em que foi criada.

As atividades são interações que ficam registradas na Asana.

Ao rolar a tela para baixo até chegar em Atividade, no painel esquerdo, os usuários podem ver um conjunto de tarefas que devem ser concluídas para a realização da meta.

atividade

Veja um registro histórico das atividades para:

  • Realizar uma análise retrospectiva.
  • Avaliar o processo e identificar obstáculos.
  • Prever metas futuras semelhantes.
  • Monitorar a atividade para embasar decisões.

No campo à esquerda, os usuários têm espaço para elaborar metas claras, bem definidas, com prazos determinados, mensuráveis e alcançáveis. O painel à direita oferece a oportunidade de vincular as metas ascendentes e trabalhos de apoio.

Editar as configurações de progresso

É possível editar as configurações de progresso de uma meta após defini-las. Pode-se, inclusive, alterar o método de atualização (automático ou manual), o tipo de métrica (ex.: de % para $), o valor inicial e o valor-alvo.

Para editar a configuração de progresso de uma meta, clique na seta do menu suspenso próximo ao cabeçalho da meta e selecione Editar configurações de progresso.

editar configuração de progresso 1

Na próxima janela que se abrir, você poderá modificar o tipo de métrica, a quantidade de casas decimais, o valor inicial, o valor-meta e o valor atual.

editar configuração de progresso 2

Para editar a métrica de progresso de uma meta, os membros da meta devem ter acesso de edição.

Notificações

Serão enviadas notificações para o proprietário e para os colaboradores da meta quando:

  • O tipo de métrica e o valor-alvo forem definidos pela primeira vez.
  • O tipo de métrica ou o valor-alvo forem alterados.
  • A propriedade for atribuída ou desatribuída de você.
  • Você for adicionado(a) como colaborador(a).
  • Curtirem uma meta de sua propriedade.
  • Houver alteração na data ou período de uma meta de sua responsabilidade.
  • O tipo de métrica e o valor-alvo forem definidos pela primeira vez em uma meta de sua propriedade ou na qual colabora.
  • Houver alteração no tipo da métrica ou no valor-alvo de uma meta de sua propriedade ou na qual colabora.
  • For atualizado o status de uma meta de sua propriedade ou na qual colabora.

A Asana não envia notificações de ações realizadas por você.

As notificações não são desencadeadas caso os valores inicial ou atual tenham sido ajustados.

Solicitar uma atualização do status das metas

Pedir atualização de status

Os usuários que não forem proprietários da meta agora veem uma opção para solicitar atualizações do status da meta quando visitarem a respectiva página de detalhes. Isto funciona da mesma forma que a solicitação de atualização do status do projeto. Ao clicar no botão, gera-se uma tarefa para o proprietário da meta solicitando a atualização.
Os proprietários podem publicar atualizações de status (tal como antes), mas não verão a opção de solicitar uma atualização. Já os editores da meta (não proprietários) podem publicar atualizações de status e solicitar uma atualização.

Atualizar o progresso das suas metas

Para atualizar o progresso da sua meta, clique no item desejado a partir da lista de Metas e selecione Atualizar.

Visão geral do status da meta

As atualizações de status das metas permitirão oferecer contexto por escrito ao atualizar o seu status e progresso. Também é possível consultar o histórico de status para acompanhar o progresso de uma meta ao longo do tempo, que oferece um registro referenciável da sua evolução.

Com as atualizações de status das metas, é possível:

  • Comunicar percepções significativas sobre o status e o progresso das metas.
  • Manter as partes interessadas informadas em caso de modificações do status ou do indicador de progresso de uma meta importante para elas. Dessa forma, poderão saber o motivo, publicar comentários, tomar medidas para desobstruir a situação ou relatá-la a outros, conforme necessário.

Definição de status de meta aberta

Clique em Defina um status para selecionar o status da sua meta.

Inserir mais informações na atualização de status

Na tela de Atualização de status, é possível inserir:

  1. A porcentagem de progresso da meta.
  2. Um resumo do progresso da meta.
  3. O que foi alcançado até o momento.
  4. As dificuldades que impedem o avanço da meta.
  5. As próximas etapas.

Em seguida, clique em Publicar.

Para atualizar o progresso de uma meta, os membros devem ter acesso de edição.

Fechar uma meta

Na página Atualizar o progresso:

Para fechar uma meta, clique nela a qualquer momento, a partir da lista de metas, e selecione Atualizar o progresso.

imagem de definição de status de uma meta fechada

Para selecionar o status de uma meta fechada, clique em Defina um status. Selecione uma das opções sob a seção Fechado e clique em Publicar.

Na seta do menu suspenso ao lado do nome da meta:

Para fechar uma meta, clique na seta do menu suspenso próxima ao nome da meta e selecione Fechar esta meta.

fechar meta quatro

Neste ponto, selecione o status desejado e clique em Salvar.

Comemorações de metas

comemorações

Ao marcar o status de uma meta como fechado: “Alcançada” recebe uma grande comemoração (várias criaturas). “Parcial” recebe uma pequena comemoração (uma criatura).

Para fechar uma meta, os membros devem ter acesso de edição.

Excluir uma meta

Para excluir uma meta, clique na seta do menu suspenso próxima ao nome da meta e selecione Excluir meta.

excluir meta

Para eliminar uma meta, os membros devem ter acesso de edição.

Privacidade das metas

Para tornar uma meta privada ao criá-la, selecione “Privada” no menu “Privacidade”.

adicionar meta 1

Como editar as configurações de privacidade de uma meta existente

Clique na meta desejada a partir da lista de metas.

editar uma meta 1

Agora, clique no ícone Compartilhar no canto superior direito.

editar uma meta 2

Em seguida, selecione “Tornar privada” ou “Tornar pública”.

editar uma meta 3

Para alterar as configurações de privacidade de uma meta, os membros devem ter acesso de edição.

Confira as perguntas frequentes relacionadas à privacidade de metas individuais nesta página.

Comentários da meta

Agora você pode comentar abaixo das metas para fazer perguntas, iniciar discussões, fornecer informações adicionais ou dar a sua opinião para qualquer pessoa que tenha acesso à meta em questão. Os comentários da meta possibilitam uma colaboração e comunicação contextuais a todos os que têm acesso às metas. Você pode usá-los para esboçar metas com os colaboradores e alinhá-las com os participantes. Também pode-se usar os comentários das tarefas para compartilhar Celebrações a fim de comemorar as conquistas e fazer com que os membros da sua equipe se sintam valorizados.

comentários

Principais casos de uso

Clareza do trabalho

  • Uma das principais vantagens do uso de metas em relação a tarefas ou projetos na Asana é que todos na empresa contam com um espaço compartilhado que é exibido por padrão ao visualizar as metas da empresa. Isso diminui a confusão em relação a quais são as metas e como elas podem ser encontradas, além de deixá-las em primeiro plano para você e para a sua equipe.

Conecta o trabalho ao propósito

  • Aumenta o engajamento do funcionário e a motivação da equipe, já que as equipes têm uma compreensão clara sobre como o seu trabalho se relaciona às metas da empresa.

Ajuda as equipes a entender o que está acontecendo na empresa

  • Veja instantaneamente como as equipes estão avançando nos trabalhos em função das metas para identificar se é preciso corrigir o curso das iniciativas e para reconhecer um bom trabalho.

Promove resultados

  • Reduz a preocupação de que as equipes estejam trabalhando em coisas que não sejam prioridades estratégicas ao lhes permitir conectar as metas de modo a conduzir ao alcance dos principais objetivos da empresa.

Gera compreensão quanto aos resultados

  • Monitorar o progresso e o status vinculando-os à duração de uma meta evita a frustração de não se compreender a razão pela qual uma meta foi alcançada ou não alcançada ao fim do ciclo.

Para obter mais informações sobre como usar as metas, confira o artigo sobre Planejamento de metas da empresa: objetivos e principais resultados. Está em busca de ideias e boas práticas para a definição de metas? Faça download da cópia digital do nosso Manual Asana sobre objetivos e principais resultados.

Perguntas frequentes — Metas

Confira algumas perguntas frequentes sobre as metas no nosso artigo Perguntas frequentes - Metas.

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