Modelos personalizados
Personalizar modelos economizam o tempo da sua equipe, pois você pode criar modelos de projetos para copiá-los em vários fluxos de trabalho já existentes ou em processos que você usa o tempo todo. Eles também dão à sua equipe a confiança de que eles não vão precisar recriar os processos do zero nem se preocupar se alguma etapa está faltando. Você pode configurar projetos para monitorar seu trabalho perfeitamente desde o início.
Transforme um projeto existente em um modelo
Transforme um projeto existente em um modelo:
- Clique na seta suspensa ao lado do título do projeto.
- Selecione Salvar como modelo
Depois de salvar seu modelo, ele ficará visível imediatamente para você e para sua equipe. Você pode usá-lo ao criar um novo projeto. Basta clicar na guia Modelos. Lá, você encontrará todos os modelos salvos que podem ser copiados.
Crie um projeto a partir de um modelo personalizado
Para criar um projeto:
- Clique no botão + de cor laranja na barra superior
- Selecione Projeto
Escolha um modelo personalizado:
- Clique na guia Modelos
- Visualize os modelos personalizados de sua equipe
- Selecione Usar modelo para criar um projeto usando esse modelo
Dê nome ao novo projeto que está sendo criado a partir do modelo e escolha em que equipe ele deve ser criado. Você também pode compartilhar o projeto com sua equipe ou torná-lo privado. Clique em Criar projeto e você está pronto para começar a trabalhar.
Quando você cria um novo projeto usando um modelo personalizado, tudo é copiado. Isso inclui a descrição do projeto, as tarefas, as datas de conclusão, as seções e os campos personalizados.
Remova um modelo
Há duas formas de remover um modelo da sua biblioteca.
Para remover um modelo:
- Selecione o projeto cujo modelo que você quer remover
- Clique na seta suspensa ao lado do nome do projeto
- Selecione Remover dos modelos
Ou, você pode clicar no botão + de cor laranja na barra superior. Em seguida, clique em Projeto e navegue até a guia Modelos. Entre no diálogo de criação do projeto e encontre o modelo que deseja remover. Clique na seta suspensa ao lado do botão Usar modelo e selecione Remover dos modelos.
