Modelos personalizados
- Avance para
- Converter um projeto existente num modelo
- Usar um modelo personalizado para criar um novo projeto
- Agendar as datas de um projeto a partir de um modelo personalizado
- Casos de uso
- Remova um modelo
Os modelos personalizados economizam o tempo da sua equipe, pois você pode criar modelos de projetos para copiá-los em vários fluxos de trabalho já existentes ou em processos que você usa o tempo todo. Eles também dão à sua equipe a confiança de que não vai precisar recriar os processos do zero nem se preocupar se está faltando alguma etapa. Você pode configurar projetos para monitorar o seu trabalho com perfeição desde o início. Também é possível configurar para que as datas de conclusão das tarefas sejam automaticamente ajustadas com base nas datas de início e de conclusão do seu projeto, e com isso economizar algumas etapas no seu processo de planejamento do projeto.
Converter um projeto existente num modelo
Para converter um projeto existente em modelo:
- Clique no ícone da seta ao lado do título do projeto.
- Selecione Converter em modelo
Depois de salvar, o seu modelo ficará visível imediatamente para você e para sua equipe. Você pode usá-lo ao criar um novo projeto e acessá-lo na guia Por "Nome da empresa". Lá você encontrará todos os modelos personalizados e equipes nas quais foram criados que podem ser copiados.
Usar um modelo personalizado para criar um novo projeto
Para criar um novo projeto a partir de um modelo personalizado acesse o modelo de projeto escolhido e clique em Usar este modelo na parte superior direita da página.
Você também pode usar um modelo existente ao criar um novo projeto através do multibotão laranja.
Para criar um projeto:
- Clique no multibotão de cor laranja na barra superior
- Selecione Projeto
Para escolher um modelo personalizado:
- Acesse a aba Por "Nome da organização/espaço de trabalho"
- Clique no modelo personalizado que deseja usar
Aqui, dê um nome ao novo projeto que está sendo criado a partir do modelo e escolha em que equipe ele deve ser criado. Você também pode compartilhar o projeto com sua equipe ou torná-lo privado para os membros do projeto. Feito isso, clique em Criar projeto ou em Próximo se há datas definidas no modelo personalizado.
Quando você cria um novo projeto usando um modelo personalizado, tudo é copiado. Isso inclui a descrição do projeto, as tarefas, as datas de conclusão, as seções e os campos personalizados.
Agendar as datas de um projeto a partir de um modelo personalizado
Se há datas definidas no modelo personalizado, tudo o que precisa fazer é escolher uma data de início ou uma data de conclusão ao criar o seu projeto, e a Asana cuidará de agendar todas as tarefas por você. Também é possível definir as datas do projeto a partir da visualização de progresso do projeto.
A tela para agendamento das datas do projeto só aparecerá se o modelo personalizado tiver as datas determinadas (uma data de conclusão de projeto ou tarefa ou intervalo de datas).
A partir da tela de agendamento das datas do projeto:
- Escolha a data inicial ou a data final do seu projeto
- Escolha se quer permitir que as tarefas sejam agendadas para os fins de semana
- Clique em Criar projeto quando tiver terminado
Use as datas de projeto quando tiver uma data de conclusão ou de início já determinada e precisar agendar as tarefas para antes ou depois dessa data, respectivamente.
Casos de uso
Aqui estão alguns casos de uso sobre como criar um projeto a partir de um modelo personalizado utilizando uma data de início e uma data de conclusão.
Utilizando uma data de início
Para utilizar uma data de início:
- Escolha data de início
- Adicione a data a partir do ícone do calendário
- Clique em Criar projeto
A tarefa com a primeira data de conclusão no seu modelo de projeto com data de início será transferida para a data de início determinada.
Utilizando uma data de conclusão
Para utilizar uma data de conclusão:
- Escolha Data de conclusão
- Adicione a data a partir do ícone do calendário
- Clique em Criar projeto
A tarefa com a última data de conclusão no seu modelo de projeto com data para conclusão será transferida para a data de conclusão determinada.
Remova um modelo
Você pode remover a qualquer momento um modelo personalizado da biblioteca.
Para remover um modelo:
- Selecione o projeto cujo modelo que você quer remover
- Clique na seta suspensa ao lado do nome do projeto
- Selecione Remover dos modelos
