Asana para Salesforce

As equipes de vendas precisam colaborar com as equipes de implementação (usuários Asana) durante todo o ciclo de vendas. Com a integração Asana para Salesforce, é possível dar início às novas fases do trabalho para seus colegas, além de ter visibilidade quanto ao progresso.

A integração Asana para Salesforce agrega valor às organizações ao permitir que as equipes de vendas colaborem eficientemente com outros membros de equipes interdisciplinares ao longo do ciclo de vendas, para que os negócios sejam fechados mais rapidamente. Além disso, automatiza as entregas entre as equipes de vendas e de pós-vendas/implementação, reduzindo assim o trabalho manual e proporcionando mais clareza.

Integração com a Salesforce

Requisitos para instalação

Requisitos da Asana

A integração Asana para Salesforce está disponível para todos os clientes Business e Enterprise.

Requisitos do SFDC

A integração Asana para Salesforce é otimizada para a Salesforce Lightning, mas também é compatível com a Salesforce Classic. Observe que algumas etapas de instalação/configuração podem ser diferentes na Classic e na Lightning.

Suportamos as edições: Enterprise e Unlimited.

Instalação

Instalação

É necessário ser um administrador da Salesforce para instalar a integração Asana para Salesforce. Você também precisa ter uma conta Asana.

Você pode entrar em contato com o seu administrador para configurar a integração ou consultar este documento para ver as instruções completas.  

Casos de uso

Possibilitando que as equipes de vendas colaborem com as equipes de suporte

A Asana para Salesforce ajuda suas equipes de vendas a colaborar com outros membros de equipes durante todo o ciclo de vendas:

  • Permita que as equipes de vendas solicitem trabalho (por meio de tarefas Asana) para as equipes de suporte de vendas sem precisar sair da Salesforce.

Caso de uso 1

  • Permita que as equipes de vendas acompanhem o progresso das tarefas Asana no contexto certo na Salesforce (ex.: uma oportunidade específica na Salesforce).

Caso de uso 2

  • Automatize qualquer solicitação de trabalho na Asana por meio dos poderosos recursos Process Builder (Criador de processos) e/ou Flow (Fluxo) da Salesforce.

Caso de uso 3

Automatização das entregas entre as equipes de vendas e de pós-vendas/implementação

A Asana para Salesforce também ajuda a automatizar e agilizar as entregas entre as equipes de vendas e de pós-vendas uma vez que um negócio é fechado:

Automatizar

  • Automatize e agilize as entregas entre as equipes de vendas e de pós-vendas para diminuir o trabalho manual, e permita que o trabalho de implementação comece da forma correta após fechar um negócio. Você pode fazer uso da nossa regra de automatização básica, ou usar os recursos Process Builder (Criador de processos) e/ou Flow (Fluxo) da Salesforce para criar seus próprios processos de entrega.
  • Dê às equipes de vendas visibilidade quanto ao progresso da implementação de pós-vendas no contexto da Salesforce.

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