Asana para equipes de vendas e de gestão de contas

As equipes que gerenciam as contas de clientes dependem de várias ferramentas que vão desde o e-mail até ao Salesforce, mas nem sempre contam com um local centralizado para planejar e executar o trabalho necessário para entregar o valor esperado ao longo dos ciclos de vida. As dicas neste artigo mostram como as equipes que trabalham com contas de clientes podem fazer uso da Asana.

Dicas gerais para projetos de gestão de contas

Estas dicas se baseiam em nossas boas práticas gerais para gerenciamento de projetos para ajudar as equipes de vendas e de gestão de contas a fazer transferências, gerenciar as comunicações entre as plataformas e monitorar os itens a fazer. Estas dicas vão ajudar a começar com o monitoramento de funis ou a gestão geral de contas.

Captura de tela de um exemplo de fluxo de trabalho de suporte a negócio pré-vendas e dos recursos Asana que ajudam com cada etapa

Fluxo básico de gestão de conta

Para cada etapa no processo de pré-venda, há um recurso Asana para ajudar a levar o trabalho adiante.

Captura de tela de uma integração entre a Asana e Salesforce mostrando os itens da conta a fazer no Salesforce que se convertem em uma tarefa Asana

Integração do Salesforce com a Asana

  1. Integre o Salesforce com a Asana para dimensionar e automatizar os processos para novas contas e fazer transferências mais integradas. As informações se sincronizam entre a Asana e o Salesforce para que ambos os lados permaneçam atuais.
  2. Se você tiver cartilhas de clientes ou estratégias de vendas que se repetem com regularidade, crie modelos personalizados para poupar tempo e assegurar transferências eficazes e harmoniosas.
  3. Comece com o nosso modelo de projeto de vendas ou modelo de projeto para sucesso do cliente para economizar tempo e obter dicas para organizar os seus próprios modelos personalizados.

GIF da preparação de um campo personalizado num projeto de funil da Asana e o seu uso para ordenar o projeto por esse campo

Se você não usa uma ferramenta de CRM, experimente o nosso modelo de monitoramento de contas.

Captura de tela do uso da integração entre a Asana e o Outlook ou Gmail para criar tarefas, adicionar comentários e mais a partir dos e-mails

Asana e o e-mail

Assegure-se de que os detalhes importantes dos clientes e os itens a fazer não fiquem perdidos nos e-mails. Integre as contas do Gmail ou Outlook para transformar diretamente as conversas por e-mail em tarefas e comentários na Asana.

Dicas para projetos de integração de clientes

A integração de clientes é um período crucial para a sua equipe se destacar e apresentar valor rapidamente. Uma das melhores maneiras para fazer isso é ao elaborar um projeto de integração de clientes. Veja como a Asana pode ajudar com isso:

Captura de tela de um projeto Asana de pauta para uma reunião com o cliente

  • Elabore um modelo de integração para começar rapidamente os trabalhos com as etapas certas para cada cliente. Por exemplo, com a integração com Salesforce, você pode gerar automaticamente na Asana um projeto de integração de clientes a partir de um modelo quando uma oportunidade no Salesforce passar a “fechado com sucesso”.
  • Pense em convidar o seu cliente para o projeto de integração na Asana para que, de um único lugar, possa acessar os materiais de treinamento, estar ciente dos prazos e contatar a sua equipe, evitando a típica falta de visibilidade das informações quando as comunicações se dão por e-mail.
  • Crie uma seção de pautas de reunião no seu projeto para adicionar e compartilhar tópicos a debater na próxima reunião.
  • Se for útil incluir no projeto de integração uma tarefa já existente em outro projeto, você pode adicioná-la também ao novo projeto sem criar duplicidade do trabalho e das informações.
  • Use o aplicativo para dispositivos móveis da Asana para coletar notas e afazeres rapidamente como tarefas do projeto e consultar os trabalhos relevantes durante visitas e encontros no local.

Dicas para projetos de feedback de clientes

À medida que se aprofundam as relações com seus clientes, você poderá receber feedback relevante que ajudará a fazer melhorias, corrigir bugs e planejar um roteiro que conte com mais insights pela óptica do cliente. Eis como isso pode ser visto na Asana:

GIF ao ordenar um projeto de feedback de clientes na Asana por sentimento para avaliar rapidamente os feedbacks recebidos

  • Monitore o feedback de maneira uniforme e identifique tendências com os campos personalizados e sua ordenação. Você pode, por exemplo, criar um campo para monitorar o número de clientes que relatam o mesmo feedback, ou um campo suspenso para feedback “positivo”, “neutro” e “negativo”.
  • Se o feedback requer atuação imediata, atribua a tarefa e adicione um prazo para conclusão. A tarefa já terá então todo o contexto necessário para que o seu responsável possa resolvê-la rapidamente.
  • Crie um formulário para facilitar ainda mais o envio de feedback por seus clientes. Depois de enviado, o formulário se converterá numa tarefa no projeto de feedback que pode, então, ser processada.
  • Compartilhe o projeto com os participantes dos diversos departamentos e funções na sua organização. Ao convidar uma pessoa da equipe de Produto, por exemplo, esta poderá incluir as opiniões dos clientes em seu processo de planejamento. Você também pode criar um campo personalizado para indicar a que equipe o comentário ou feedback poderá ser relevante.

Mais recursos para equipes de vendas, sucesso do cliente e gestão de contas

Você aprende melhor visualmente? Quer ver como nossos clientes apresentam os resultados a seus respectivos clientes com a Asana? Confira estes recursos:

Recursos Link
Modelos para equipes específicas Explore os modelos para vendas ou os modelos para sucesso do cliente 
Tutorial em vídeo Assista Como usar a Asana
Estudo de caso Veja como a GoSpotCheck, a Stride e a Social Factor gerenciam a jornada dos clientes com a Asana.
Conecte-se com a Comunidade Participe de um treinamento ou comece um tópico no fórum da nossa comunidade 

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Aulas Asana

Aprenda os fundamentos básicos da Asana em menos de 15 minutos com estas aulas rápidas

Tarefas

Tarefas Lessons

Acompanhe todo o seu trabalho

3 minutos

Minhas tarefas

Minhas tarefas Lessons

Saiba sempre o que fazer a seguir

3 minutos

Projetos

Projetos Lessons

Trabalhe com colegas de equipe

3 minutos

Caixa de entrada

Caixa de entrada Lessons

Comunique-se ainda mais rápido

3 minutos

Você pode usar tarefas para acompanhar, colaborar e organizar todo o seu trabalho.

Tarefas podem ser afazeres, ideias, notas ou lembretes.

Atribua uma tarefa a você ou a um colega de equipe.

Pressione Tab+M para se atribuir rapidamente uma tarefa.

Adicione uma data de conclusão para que o prazo seja claro.

Adicione instruções e expectativas no campo da descrição da tarefa.

Digite @ para vincular outras tarefas, pessoas, conversas ou projetos.

Quando você @menciona um usuário, ele é adicionado como seguidor da tarefa.

Os seguidores recebem notificações quando novos comentários ou anexos são adicionados.

Adicione como seguidor qualquer pessoa que precise estar a par da tarefa.

Ela poderá deixar de seguir a tarefa quando quiser para parar de receber notificações.

Adicione comentários para fazer perguntas ou atualizar os seguidores.

"Curta" um comentário para que os seguidores saibam que você o leu.

Adicione arquivos relevantes ou GIFs irrelevantes como anexos.

Você também pode anexar arquivos diretamente do Dropbox, Google Drive ou Box.

Crie subtarefas para dividir sua tarefa em etapas menores.

Depois de adicionar uma subtarefa, pressione Enter para adicionar outra.

As subtarefas podem conter os mesmos detalhes das tarefas comuns.

Clique no ícone de comentário para adicionar comentários ou anexos a uma subtarefa.

Você pode criar tarefas em qualquer tela usando a barra superior.

Cada tarefa usa um link exclusivo que pode ser copiado e compartilhado com facilidade.

Parabéns! Agora você está a par das tarefas.

Vamos para a próxima aula!

Saiba sempre o que fazer em seguida com a aba Minhas tarefas.

A aba Minhas tarefas é uma lista de todas as tarefas atribuídas a você.

Com ela, fica mais fácil administrar o seu trabalho.

Clique em sua lista de Minhas tarefas e comece a digitar para adicionar tarefas.

Como em um documento de texto, adicione uma nova linha para cada nova tarefa ou cole uma lista.

Encaminhe os e-mails para x@mail.asana.com para transformar seus e-mails em tarefas.

A Asana converterá o e-mail em uma tarefa, incluindo os seus anexos.

As novas tarefas aparecerão no topo da sua lista, em Atribuídas recentemente.

As tarefas que você adiciona à aba Minhas tarefas são privadas para você.

Clique em Tornar público para compartilhá-las com sua equipe.

Priorize as tarefas com as seções Hoje, Próximas ou Mais tarde.

Clique no ponto azul ao lado de uma tarefa para ordená-la rapidamente.

Deixe na seção Hojeas tarefas que você terá tempo para fazer durante o dia.

Os colegas de equipe podem visualizar sua lista de Minhas tarefas para ver o que você está fazendo.

Eles só verão as tarefas que você tornou públicas ou que estiverem compartilhadas em um projeto (vamos falar sobre projetos mais tarde).

Marque tarefas com datas de conclusão dentro de uma semana como Próximas para ver o que será concluído em breve.

No dia previsto para conclusão, sua tarefa passará de Próximas para Hoje.

Como num passe de mágica.

Marque as tarefas com datas de conclusão além de uma semana para Mais tarde.

Elas ficarão fora do seu caminho até que a data de conclusão se aproxime.

As tarefas passarão de Mais tarde para Próximas uma semana antes da data de conclusão.

Mantenha a aba Minhas tarefas organizada de acordo com as prioridades para sempre saber o que fazer e o que virá em seguida.

Agora você já sabe como acompanhar e planejar seu trabalho!

Na próxima aula, aprenda como trabalhar com a sua equipe na Asana.

Trabalhe coletivamente em grupos de tarefas por meio de projetos.

Os projetos ajudam a acompanhar e organizar as etapas de um processo ou iniciativa.

Como um plano de eventos, lançamento de produto ou calendário editorial.

Assim como na aba Minhas tarefas, basta clicar e começar a digitar para adicionar tarefas ao seu projeto.

Se você já tem as etapas preparadas em um documento ou e-mail, é só colar essa lista.

Adicione tarefas ao seu projeto a partir de um e-mail.

Veja o endereço de e-mail exclusivo no menu suspenso do projeto.

Adicione as tarefas a outros projetos relacionados.

As tarefas podem ser incluídas em vários projetos.

Adicione seções para organizar as tarefas num projeto de lista.

Digite Tab+N na linha de qualquer tarefa para criar uma nova seção.

Num projeto de quadro, organize as tarefas adicionando colunas.

Arraste e solte as tarefas entre colunas ou outras tarefas de uma coluna para reordená-las.

Atribua as tarefas e defina datas de conclusão.

Use o calendário do projeto para nunca perder os prazos.

Arraste e solte tarefas no calendário para alterar suas datas de conclusão.

Adicione como membros todos os que precisarem estar a par do seu projeto.

Os membros recebem notificações de novas conversas, status e tarefas.

Comece conversas para fazer anúncios ou iniciar discussões.

Suas mensagens serão enviadas a todos os membros do projeto.

Use a aba Progresso para ver como o seu projeto está progredindo.

Defina um status de projeto para atualizar a equipe sobre como as coisas estão indo.

O Proprietário do projeto receberá um lembrete para rever o status uma vez por semana.

Abra e organize os projetos a partir de sua barra lateral.

Favorite os projetos para fixá-los no topo da barra lateral.

Clique no botão de estrela à direita do nome do projeto para favoritá-lo.

Crie novos projetos em qualquer tela usando a barra superior.

Agora você e sua equipe podem fazer avança os projetos.

Falta só mais uma aula antes de você testar na prática.

Comunique-se e coordene o trabalho mais rapidamente com a Caixa de entrada.

Confira sua Caixa de entrada para ler e responder rapidamente às últimas atualizações.

A Caixa de entrada notificará quando se aproximar a data de conclusão de uma tarefa…

…e quando seus colegas de equipe atualizarem tarefas, conversas e projetos que você segue.

Leia e responda às atualizações sem sair da Caixa de entrada.

Ao expandir uma atualização você tem todo o contexto necessário para agir.

Arquive atualizações quando quiser descartá-las.

Clique no X que aparece à direita de uma atualização para arquivá-la.

Abra o Arquivo para mover atualizações descartadas de volta para a Caixa de entrada.

Clique na seta que aparece à direita de uma atualização arquivada para retorná-la à Caixa de entrada.

Deixe de seguir tarefas ou projetos para parar de receber atualizações sobre eles.

Afinal, você tem sempre o controle das atualizações que recebe e das que prefere não receber

Você pode desativar as notificações por e-mail da Asana quando quiser.

A maior parte da comunicação com sua equipe pode ser facilmente coordenada através da Caixa de entrada, por isso lembra-se de a consultar com regularidade.

Parabéns! Agora você está pronto para um ótimo dia de trabalho com a Asana.