Asana para equipes de vendas e de gestão de contas

As equipes que gerenciam as contas de clientes dependem de várias ferramentas que vão desde o e-mail até ao Salesforce, mas nem sempre contam com um local centralizado para planejar e executar o trabalho necessário para entregar o valor esperado ao longo dos ciclos de vida. As dicas neste artigo mostram como as equipes que trabalham com contas de clientes podem fazer uso da Asana.

Dicas gerais para projetos de gestão de contas

Estas dicas se baseiam em nossas boas práticas gerais para gerenciamento de projetos para ajudar as equipes de vendas e de gestão de contas a fazer transferências, gerenciar as comunicações entre as plataformas e monitorar os itens a fazer. Estas dicas vão ajudar a começar com o monitoramento de funis ou a gestão geral de contas.

Captura de tela de um exemplo de fluxo de trabalho de suporte a negócio pré-vendas e dos recursos Asana que ajudam com cada etapa

Fluxo básico de gestão de conta

Para cada etapa no processo de pré-venda, há um recurso Asana para ajudar a levar o trabalho adiante.

Captura de tela de uma integração entre a Asana e Salesforce mostrando os itens da conta a fazer no Salesforce que se convertem em uma tarefa Asana

Integração do Salesforce com a Asana

  1. Integre o Salesforce com a Asana para dimensionar e automatizar os processos para novas contas e fazer transferências mais integradas. As informações se sincronizam entre a Asana e o Salesforce para que ambos os lados permaneçam atuais.
  2. Se você tiver cartilhas de clientes ou estratégias de vendas que se repetem com regularidade, crie modelos personalizados para poupar tempo e assegurar transferências eficazes e harmoniosas.
  3. Comece com o nosso modelo de projeto de vendas ou modelo de projeto para sucesso do cliente para economizar tempo e obter dicas para organizar os seus próprios modelos personalizados.

GIF da preparação de um campo personalizado num projeto de funil da Asana e o seu uso para ordenar o projeto por esse campo

Se você não usa uma ferramenta de CRM, experimente o nosso modelo de monitoramento de contas.

Captura de tela do uso da integração entre a Asana e o Outlook ou Gmail para criar tarefas, adicionar comentários e mais a partir dos e-mails

Asana e o e-mail

Assegure-se de que os detalhes importantes dos clientes e os itens a fazer não fiquem perdidos nos e-mails. Integre as contas do Gmail ou Outlook para transformar diretamente as conversas por e-mail em tarefas e comentários na Asana.

Dicas para projetos de integração de clientes

A integração de clientes é um período crucial para a sua equipe se destacar e apresentar valor rapidamente. Uma das melhores maneiras para fazer isso é ao elaborar um projeto de integração de clientes. Veja como a Asana pode ajudar com isso:

Captura de tela de um projeto Asana de pauta para uma reunião com o cliente

  • Elabore um modelo de integração para começar rapidamente os trabalhos com as etapas certas para cada cliente. Por exemplo, com a integração com Salesforce, você pode gerar automaticamente na Asana um projeto de integração de clientes a partir de um modelo quando uma oportunidade no Salesforce passar a “fechado com sucesso”.
  • Pense em convidar o seu cliente para o projeto de integração na Asana para que, de um único lugar, possa acessar os materiais de treinamento, estar ciente dos prazos e contatar a sua equipe, evitando a típica falta de visibilidade das informações quando as comunicações se dão por e-mail.
  • Crie uma seção de pautas de reunião no seu projeto para adicionar e compartilhar tópicos a debater na próxima reunião.
  • Se for útil incluir no projeto de integração uma tarefa já existente em outro projeto, você pode adicioná-la também ao novo projeto sem criar duplicidade do trabalho e das informações.
  • Use o aplicativo para dispositivos móveis da Asana para coletar notas e afazeres rapidamente como tarefas do projeto e consultar os trabalhos relevantes durante visitas e encontros no local.

Dicas para projetos de feedback de clientes

À medida que se aprofundam as relações com seus clientes, você poderá receber feedback relevante que ajudará a fazer melhorias, corrigir bugs e planejar um roteiro que conte com mais insights pela óptica do cliente. Eis como isso pode ser visto na Asana:

GIF ao ordenar um projeto de feedback de clientes na Asana por sentimento para avaliar rapidamente os feedbacks recebidos

  • Monitore o feedback de maneira uniforme e identifique tendências com os campos personalizados e sua ordenação. Você pode, por exemplo, criar um campo para monitorar o número de clientes que relatam o mesmo feedback, ou um campo suspenso para feedback “positivo”, “neutro” e “negativo”.
  • Se o feedback requer atuação imediata, atribua a tarefa e adicione um prazo para conclusão. A tarefa já terá então todo o contexto necessário para que o seu responsável possa resolvê-la rapidamente.
  • Crie um formulário para facilitar ainda mais o envio de feedback por seus clientes. Depois de enviado, o formulário se converterá numa tarefa no projeto de feedback que pode, então, ser processada.
  • Compartilhe o projeto com os participantes dos diversos departamentos e funções na sua organização. Ao convidar uma pessoa da equipe de Produto, por exemplo, esta poderá incluir as opiniões dos clientes em seu processo de planejamento. Você também pode criar um campo personalizado para indicar a que equipe o comentário ou feedback poderá ser relevante.

Mais recursos para equipes de vendas, sucesso do cliente e gestão de contas

Você aprende melhor visualmente? Quer ver como nossos clientes apresentam os resultados a seus respectivos clientes com a Asana? Confira estes recursos:

Recursos Link
Modelos para equipes específicas Explore os modelos para vendas ou os modelos para sucesso do cliente 
Tutorial em vídeo Assista Como usar a Asana
Estudo de caso Veja como a GoSpotCheck, a Stride e a Social Factor gerenciam a jornada dos clientes com a Asana.
Conecte-se com a Comunidade Participe de um treinamento ou comece um tópico no fórum da nossa comunidade 

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