Monitoramento de contas

Um gerenciamento de contas confiável é importante para o sucesso das equipes de venda e de sucesso do cliente. Com a Asana, você pode facilmente monitorar seus prospectos e clientes, ver o status de suas contas e saber quem é responsável por cada conta.

Como criar um projeto de monitoramento de conta

  1. Crie um novo projeto. Chame-o de “Monitoramento de contas”. Adicione o projeto em sua equipe de vendas ou de sucesso do cliente.
  2. Crie campos personalizados com base no pipeline ou nas etapas dos clientes. Para as vendas, isso pode ser por estágio de funil. Para o sucesso do cliente, isso pode ser por tamanho da equipe ou estágio do ciclo de vida. Crie [campos personalizados clicando no link azul Adicionar campos personalizados na parte superior do projeto. Depois de criar os campos personalizados, poderá mudar a visualização para ordenar por campo personalizado.
    • Certifique-se de adicionar também um campo de prospectos que não responderam ou contas encerradas para que você ainda possa monitorá-los,mas sabendo que estão inativos.
  3. Crie uma tarefa modelo que seus colegas de equipe podem duplicar e a intitule “MODELO, DUPLIQUE - Nova conta”. Crie uma tarefa para cada cliente. Não é necessário marcar essas tarefas como concluídas, uma vez que a relação terá continuidade. Nem todas as tarefas na Asana precisam ser concluídas imediatamente.
    • Você também pode criar subtarefas na tarefa modelo para monitorar atividades padrão que você faz em cada conta.
  4. Quando a conta tiver um proprietário, atribua a tarefa para ele para que todos saibam quem é o responsável pelo relação.
    • Se o proprietário da conta mudar, reatribua-a para o novo.
  5. Use descrições de tarefa, comentários da tarefa e anexos para adicionar notas e arquivos relevantes sobre a conta em todo o seu ciclo de vida. Qualquer pessoa pode saber o status da conta e ler mais informações.
  6. Depois de criar o seu projeto, salve-o como um modelo clicando no menu suspenso do cabeçalho do projeto e selecionando Salvar como modelo. Para duplicar facilmente o modelo para cada conta nova, basta criar um novo projeto e acessá-lo a partir da aba Modelos.

As equipes de vendas e de sucesso do cliente podem usar a Asana para o monitoramento de contas

Dicas para gerenciar o seu projeto de monitoramento de conta

Integre a Salesforce com a Asana

Use uma de nossas integrações de parceria com a Salesforce para sincronizar dados e processos entre a Asana e a Salesforce a fim de acelerar o ciclo de vendas. As equipes de vendas e de outros setores poderão ter uma única fonte de verdade e trabalhar na ferramenta que vier com seu fluxo de trabalho.

Personalize a visualização em lista

Você pode personalizar sua visualização em um projeto para ordenar as tarefas de monitoramento de sua conta. Por exemplo, você pode ordená-las por ordem alfabética, por responsável, por campo personalizado ou por tarefas concluídas/não concluídas. Dessa forma, você pode ver rapidamente as contas pelo nome, proprietário, se a negociação está aberta ou fechada etc.

Personalize a visualização em destaque no menu suspenso

Faça mais com os campos personalizados

Se você precisar de mais formas de filtrar ou organizar as contas, crie mais campos personalizados em seu projeto de monitoramento de contas. Alguns campos adicionais podem ser:

  • Tamanho da conta
  • Integridade da conta
  • Localização geográfica
  • Setor

Relatórios de busca avançada

Se você precisar personalizar a forma como visualiza as contas, use a Busca avançada. Por exemplo, defina os critérios de pesquisa para ver negócios fechados por um membro específico da equipe de vendas, atualização de oportunidades criadas no trimestre, contas de um membro da equipe, por campo personalizado e mais. Você pode salvar seus relatórios em sua barra lateralbarra lateral Use a barra lateral para navegar pelo painel, itens marcados com estrela, projetos e equipes. A barra lateral pode ser minimizada. Consulte Mais informação para acessá-los a qualquer momento.

Mergulhe sem dificuldades na criação de relatórios de busca avançada lendo o nosso artigo sobre geração de relatórios

Configurar um formulário da internet

Obtenha informações importantes na Asana criando um formulário do Wufoo ou Google para prospectos ou clientes preencherem. Quando ele for enviado, as informações de cada campo do formulário da web serão mapeadas automaticamente para uma tarefa da Asana para que você tenha todas as informações de que precisa. Você pode até mesmo definir os campos no formulário da web para que correspondam aos campos personalizados na Asana.

Como encaminhar e-mails para a Asana

Se você utiliza o e-mail para falar com os seus clientes, pode converter as conversas em itens realizáveis criando tarefas de acompanhamento com as nossas integrações para Gmail e Outlook sem precisar sair da sua caixa de entrada. Você também pode encaminhar a correspondência importante para a Asana para guardá-la no projeto em vez de tentar gerenciar tudo a partir de sua caixa de entrada de e-mails. Assim é possível encontrá-la e consultá-la como os outros trabalhos que já monitora na Asana.

Se você desejar acompanhar um e-mail, ative o hack Acompanhar tarefas no Painel direito em Configurações do Meu perfil. Depois, você poderá acompanhar uma tarefa clicando no botão de ações de tarefa na parte superior do painel direito e selecionando Criar tarefa de acompanhamento.

Usar a Asana no monitoramento de contas é uma forma eficaz de gerenciar as informações da conta junto com o trabalho que você precisa fazer em cada conta. Você e sua equipe terão uma ideia mais clara do histórico da conta e poderão planejar oportunidades para o futuro.

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Aulas Asana

Aprenda os fundamentos básicos da Asana em menos de 15 minutos com estas aulas rápidas

Tarefas

Tarefas Lessons

Acompanhe todo o seu trabalho

3 Minutos

Minhas tarefas

Minhas tarefas Lessons

Sempre saiba o que fazer a seguir

3 Minutos

Projetos

Projetos Lessons

Trabalhe com colegas de equipe

3 Minutos

Caixa de entrada

Caixa de entrada Lessons

Comunique-se ainda mais rápido

3 Minutos

Você pode usar tarefas para acompanhar, colaborar e organizar todo o seu trabalho.

Tarefas podem ser pendências, ideias, notas ou lembretes.

Atribua uma tarefa a você mesmo ou a um colega de equipe.

Pressione Tab+M para atribuir rapidamente uma tarefa a você mesmo.

Adicione uma data de conclusão para que seu prazo seja claro.

Adicione instruções e expectativas no campo da descrição da tarefa.

Digite @ para vincular outras tarefas, pessoas, conversas ou projetos.

Quando você @menciona um usuário, ele será adicionado como seguidor da tarefa.

Os seguidores recebem notificações quando novos comentários ou anexos são adicionados.

Adicione como seguidor qualquer pessoa que precise estar a par da tarefa.

Ela poderá deixar de seguir a tarefa quando quiser para parar de receber notificações.

Adicione comentários para fazer perguntas ou atualizar os seguidores.

“Curta” um comentário para que os seguidores saibam que você o leu.

Adicione arquivos relevantes ou GIFs irrelevantes como anexos.

Você também pode anexar arquivos diretamente do Dropbox, Google Drive ou Box.

Crie subtarefas para dividir sua tarefa em etapas menores.

Depois de adicionar uma subtarefa, pressione Enter para adicionar outra.

As subtarefas podem conter os mesmos detalhes das tarefas comuns.

Clique no ícone de comentário para adicionar comentários ou anexos a uma subtarefa.

Você pode criar tarefas em qualquer tela usando a barra superior.

Cada tarefa tem uma URL exclusiva para você poder copiar e compartilhar com facilidade.

Parabéns! Parece que você já está a par da tarefa.

Vamos para a próxima aula!

Sempre saiba o que fazer a seguir com a aba Minhas tarefas.

A aba Minhas tarefas é uma lista de todas as tarefas atribuídas a você.

Assim, administrar seu trabalho fica mais fácil.

Clique em sua lista de Minhas tarefas e comece a digitar para adicionar tarefas.

Como em um documento de texto, adicione uma nova linha para cada nova tarefa ou cole uma lista.

Encaminhe os e-mails para x@mail.asana.com para transformar seus e-mails em tarefas

A Asana vai converter seu e-mail em uma tarefa, incluindo os anexos.

As novas tarefas vão aparecer no topo da sua lista, em Novas tarefas.

As tarefas que você adiciona à aba Minhas tarefas são privadas para você.

Clique em Tornar pública para compartilhá-las com sua equipe.

Priorize as tarefas com Hoje, Próximas ou Mais tarde.

Clique no ponto azul ao lado da tarefa para ordená-la rapidamente.

Marque as tarefas que você poderá realizar Hoje.

Os colegas de equipe podem visualizar sua lista de Minhas tarefas para ver o que você está fazendo.

Eles só verão as tarefas que você tornou públicas ou que estiverem compartilhadas em um projeto (vamos falar mais sobre projetos depois).

Marque tarefas com datas de conclusão em até uma semana como Próximas para ver o que ser concluído em breve.

Na data de conclusão, sua tarefa mudará de Próximas para Hoje.

Como um passe de mágica.

Marque as tarefas com datas de conclusão além de uma semana para Mais tarde.

Elas ficarão fora do seu caminho até que a data de conclusão se aproxime.

As tarefas mudarão de Mais tarde para Próximas uma semana antes da data de conclusão.

Mantenha a aba Minhas tarefas organizada de acordo com as prioridades para que você sempre saiba o que deve fazer e o que virá a seguir.

Agora você já sabe como acompanhar e planejar seu trabalho!

Na próxima aula, aprenda como trabalhar com a sua equipe na Asana.

Trabalhe em grupos de tarefas por meio de projetos.

Os projetos ajudam você a acompanhar e organizar as etapas de um processo ou iniciativa.

Como um plano de eventos, lançamento de produto ou calendário editorial.

Como a aba Minhas tarefas, basta clicar e digitar para adicionar tarefas ao seu projeto.

Se você já tem as etapas preparadas em um documento ou e-mail, é só colar essa lista.

Adicione tarefas ao seu projeto com um e-mail.

Veja o endereço de e-mail único de seu projeto no menu suspenso do projeto.

Adicione tarefas a outros projetos relacionados.

As tarefas podem ser incluídas em vários projetos.

Adicione seções para organizar as tarefas em um projeto com listas.

Digite : ao final do título de qualquer tarefa para transformá-la em uma seção.

Ou adicione colunas para organizar as tarefas em um projeto com quadros.

Arraste e solte as tarefas entre ou dentro das colunas para reordená-las.

Atribua as tarefas e defina datas de conclusão.

Use o calendário do projeto para nunca esquecer um prazo.

Arraste e solte tarefas em seu calendário para alterar suas datas de conclusão.

Adicione como membrostodos os que precisarem ficar a par do seu projeto .

Os membros do projeto receberão notificações de novas conversas, status e tarefas.

Comece conversas para fazer anúncios ou iniciar discussões.

As suas mensagens serão enviadas a todos os membros do projeto.

Use a aba Progresso para ver como seu projeto está progredindo.

Defina um status de projeto para atualizar sua equipe sobre como as coisas estão progredindo.

O Proprietário do projeto receberá um lembrete para definir um status uma vez por semana.

Abra e organize os projetos a partir de sua barra lateral.

Favorite os projetos para fixá-los no topo da barra lateral.

Clique no botão de estrela à esquerda do nome do projeto para favoritá-lo.

Crie novos projetos em qualquer tela usando a barra superior.

Agora, você e sua equipe pode fazer seus projetos fluir.

Só mais uma aula antes de você entrar com tudo.

Comunique-se e coordene o trabalho mais rapidamente com a Caixa de entrada.

Confira sua Caixa de entrada para ler e responder rapidamente às últimas atualizações.

A caixa de entrada vai avisar você quando a data de conclusão de uma tarefa estiver chegando…

e quando seus colegas de equipe atualizarem tarefas, conversas e projetos que você segue.

Abra e responda a atualizações sem sair da Caixa de entrada.

Clique em uma atualização para ver todo o contexto necessário para responder.

Arquive atualizações quando quiser descartá-las.

Clique no X que aparece à direita de uma atualização para arquivá-la.

Abra o Arquivo para mover atualizações descartadas de volta para a Caixa de entrada.

Clique na seta que aparece à direita de uma atualização arquivada para movê-la de volta para a Caixa de entrada.

Deixe de seguir tarefas ou projetos para parar de receber atualizações sobre eles.

No fim das contas, você controla as atualizações que recebe (ou que escolhe não receber)

Quando estiver pronto, você pode desativar as Notificações de e-mail da Asana.

A maior parte da comunicação com sua equipe pode ser gerenciada facilmente na Caixa de entrada. Você só precisa se lembrar de consultá-la frequentemente.

Parabéns! Agora você está pronto para um ótimo dia de trabalho com a Asana.