Monitoramento de contas

Uma gestão de contas confiável é importante para o êxito das equipes de vendas e de sucesso do cliente. Com a Asana, você pode monitorar seus leads e clientes com facilidade, ver o status de suas contas e saber quem é responsável por cada conta.

Como criar um projeto de monitoramento de conta

  1. Crie um novo projeto e chame-o de “Monitoramento de contas”. Adicione o projeto à equipe de vendas ou de sucesso do cliente.
  2. Crie campos personalizados com base no pipeline ou nas etapas dos clientes. Para as vendas, pode ser por estágio de funil. Para o sucesso do cliente, pode ser por tamanho da equipe ou estágio do ciclo de vida. Crie [campos personalizados clicando no link azul Adicionar campos personalizados na parte superior do projeto. Depois de criar os campos personalizados, você poderá mudar a visualização para ordená-la por campo personalizado.
    • Certifique-se de adicionar também um campo para leads que não responderam ou contas encerradas para que ainda possam ser monitorados, sabendo que estão inativos.
  3. Crie uma tarefa-modelo que seus colegas de equipe possam duplicar, e intitule-a “MODELO, DUPLIQUE - Nova conta”. Crie uma tarefa para cada cliente. Não é necessário marcar essas tarefas como concluídas, uma vez que a relação terá continuidade. Nem todas as tarefas na Asana precisam ser concluídas.
    • Você também pode criar subtarefas na tarefa-modelo para monitorar as atividades padrão que se realizam para cada conta.
  4. Quando a conta tiver um proprietário, atribua a tarefa a ele para que todos saibam quem é o responsável pelo relacionamento.
    • Se o proprietário da conta mudar, reatribua-a para o novo responsável.
  5. Use a descrição da tarefa, comentários da tarefa e anexos para adicionar notas e arquivos relevantes sobre a conta ao longo do seu ciclo de vida. Qualquer pessoa poderá assim consultar o status da conta e ler mais informações.
  6. Depois de criar o seu projeto, salve-o como um modelo clicando no menu suspenso do cabeçalho do projeto e selecionando Converter em modelo. Para duplicar facilmente o modelo para cada conta nova, basta criar um novo projeto e acessá-lo a partir da aba Modelos.

As equipes de vendas e de sucesso do cliente podem usar a Asana para o monitoramento de contas

Dicas para gerenciar o seu projeto de monitoramento de conta

Integre a Salesforce com a Asana

Use uma de nossas integrações com o parceiro Salesforce para sincronizar dados e processos entre a Asana e a Salesforce a fim de acelerar o ciclo de vendas. As equipes de vendas e de outros setores poderão ter uma única fonte de verdade e trabalhar na ferramenta mais adequada para o seu fluxo de trabalho.

Filtre e ordene o seu projeto

Você pode personalizar sua visualização em um projeto para ordenar as tarefas de monitoramento de sua conta. Por exemplo, você pode ordená-las por ordem alfabética, por responsável, por campo personalizado ou por tarefas concluídas/não concluídas. Dessa forma, poderá ver rapidamente as contas pelo nome, proprietário, se a negociação está aberta ou fechada etc.

Personalize a visualização em destaque no menu suspenso

Monitore os detalhes da conta com os campos personalizados

Se você precisar de mais formas de filtrar ou organizar as contas, crie mais campos personalizados em seu projeto de monitoramento de contas. Alguns dos campos adicionais possíveis:

  • Tamanho da conta
  • Integridade da conta
  • Localização geográfica
  • Setor

Colete informações importantes com os Formulários

Colete informações importantes na Asana criando um formulário a ser preenchido por seus clientes ou leads. Ao ser enviado, as informações do formulário serão mapeadas a uma tarefa da Asana e a qualquer campo personalizado correspondente que você definir de forma automática, para que tenha todas as informações de que precisa. Os formulários podem ser preenchidos por qualquer pessoa, mesmo por quem não usa a Asana, e para isso basta compartilhar o link do formulário.

Prepare um formulário seguindo os passos descritos aqui.

Encaminhar e-mails para a Asana

Se você utiliza o e-mail para falar com seus clientes, pode converter as conversas em itens realizáveis criando tarefas de acompanhamento com as nossas integrações para Gmail e Outlook sem precisar sair da sua caixa de entrada. Você também pode encaminhar correspondências importantes para a Asana para guardá-las no projeto e não ter de gerenciar tudo a partir dos e-mails. Com isso, é possível encontrá-las e consultá-las juntamente como os demais trabalhos que já está monitorando com a Asana.

Para lembrar de fazer o seguimento de um e-mail, vá para a respectiva tarefa, clique no botão de ações da tarefa, na parte superior do painel direito, e selecione Criar tarefa de acompanhamento.

Usar a Asana para fazer o monitoramento de contas é uma forma eficaz de gerenciar as informações da conta junto com o trabalho que você precisa fazer em cada conta. Você e sua equipe terão uma ideia mais clara do histórico da conta e poderão planejar novas oportunidades para o futuro.

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