Projetos com várias etapas

Como criar um processo de funil na Asana

Há algumas maneiras de criar o seu projeto. Para começar em pouco tempo:

  1. Comece pelo nosso modelo de funil e personalize-o de acordo com as necessidades da sua equipe.
  2. Importe uma planilha existente onde esteja atualmente monitorando os trabalhos com processo de funil.

Como acessar todos os modelos da Asana

GIF demonstrando como acessar os modelos na Asana a partir do botão + na barra superior

Se usar um plano gratuito, preferir criar um funil do zero, ou quiser conhecer boas práticas gerais para os projetos Asana, comece por aqui.

Você pode criar um funil para qualquer fluxo de trabalho ou processo, como calendários editoriais, funis de acompanhamento de candidatos e monitoramento de contas.

Dicas para monitorar trabalhos em funil

1. Visualize e ordene de diversas maneiras as tarefas do funil

Você provavelmente criou o seu funil no formato de quadro, mas a Asana permite configurar as suas visualizações de diversas maneiras dependendo do que você quer ver.

Captura de tela de um projeto de funil no layout de quadros da Asana, com colunas para o progresso das oportunidades de contas

Adicione campos personalizados ao seu projeto de funil para monitorar os detalhes fundamentais de cada tarefa e use-os como critérios para filtrar e ordenar (como ao ordenar uma planilha pelas colunas). Num projeto de funil você pode usar os campos personalizados para monitorar o estágio, prioridade, status, tipo da tarefa, e outros.

Você pode usar os mesmos campos em diferentes projetos e realizar relatórios de busca avançada para monitorar os trabalhos em risco, certificar-se que as prioridades estão em dia, ou fazer comparações entre projetos.

2. Mantenha os trabalhos em funil progredindo

Sem a Asana pode ser difícil ver como está cada tarefa e saber como os trabalhos estão avançando, mas com estas dicas você mantém um bom ritmo:

3. Torne as comunicações mais simples e claras com atualizações de status centralizadas

Os projetos de funil geralmente incluem um grande número de movimentações e atualizações. Em vez de fazer mais reuniões de atualização de status ou enviar inúmeras comunicações separadamente, use a Visualização de Progresso para deixar todos a par dos acontecimentos.

Captura de tela de publicação de atualização de status na Visualização de progresso da Asana com @menção de tarefas e participantes

Certifique-se de que um colega de equipe faz atualizações de status regulares na Visualização de progresso. Essas atualizações são recebidas por todos os membros do projeto e exibidas nos Portfólios. Você pode @mencionar colegas de equipe, tarefas e outros projetos para chamar a sua atenção ou fornecer o contexto necessário.

4. Gerencie múltiplos projetos de funil com os Portfólios

Se você tiver diversos projetos de funil, pode adicioná-los a um Portfólio para ter uma rápida visão geral de todos eles e ver o que está correndo bem e os projetos que requerem mais atenção. Os Portfólios podem ser compartilhados com as partes interessadas e ajudam a fornecer rápidas atualizações de status sem ter que reunir as novidades de cada projeto individual por já estarem numa única visualização.

Recursos para processos de funil

Quer saber como outros clientes como você gerenciam os funis? Participe da nossa Comunidade e assista a um dos próximos treinamentos ou comece um novo tópico no nosso fórum da comunidade.

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