Projetos com várias etapas

Como criar um processo de funil na Asana

Há algumas maneiras de criar o seu projeto. Para começar em pouco tempo:

1. Comece pelo nosso modelo de funil e personalize-o de acordo com as necessidades da sua equipe.
2. Importe uma planilha existente onde esteja atualmente monitorando os trabalhos com processo de funil.

Como acessar todos os modelos da Asana

Se usar um plano gratuito, preferir criar um funil do zero, ou quiser conhecer boas práticas gerais para os projetos Asana, comece por aqui.

Você pode criar um funil para qualquer fluxo de trabalho ou processo, como calendários editoriais, funis de acompanhamento de candidatos e monitoramento de contas.

Dicas para monitorar trabalhos em funil

1. Visualize e ordene de diversas maneiras as tarefas do funil

Você provavelmente criou o seu funil no formato de quadro, mas a Asana permite configurar as suas visualizações de diversas maneiras dependendo do que você quer ver.

Adicione campos personalizados ao seu projeto de funil para monitorar os detalhes fundamentais de cada tarefa e use-os como critérios para filtrar e ordenar (como ao ordenar uma planilha pelas colunas). Num projeto de funil você pode usar os campos personalizados para monitorar o estágio, prioridade, status, tipo da tarefa, e outros.

Você pode usar os mesmos campos em diferentes projetos e realizar relatórios de busca avançada para monitorar os trabalhos em risco, certificar-se que as prioridades estão em dia, ou fazer comparações entre projetos.

2. Mantenha os trabalhos em funil progredindo

Sem a Asana pode ser difícil ver como está cada tarefa e saber como os trabalhos estão avançando, mas com estas dicas você mantém um bom ritmo:

• Arraste e solte tarefas num quadro e atualize os campos personalizados para mostrar claramente em que estágio estão as tarefas. Todos os seguidores da tarefa recebem notificações quando ela é movida para outra coluna ou quando um campo personalizado é modificado.
• Adicione regras de projeto para automaticamente atribuir tarefas, atualizar campos personalizados, e muito mais. Você pode definir uma regra para reatribuir as tarefas quando passarem a uma coluna diferente no fluxo de trabalho.
• Publique comentários na tarefa ao movê-la para outro estágio para que os colegas de equipe saibam o motivo e vejam que você ajudou no seu progresso. Use as @menções para referir colegas, tarefas e projetos específicos.
• Anexe arquivos a uma tarefa para que qualquer pessoa possa acessá-los e perceber que o trabalho está sendo feito, além de poder encontrá-los novamente mesmo quando a tarefa é marcada como concluída.
• Mostre as dependências das tarefas para que o trabalho comece no momento certo. Se outra tarefa precisar ser feita antes de poder avançar no funil, identifique a dependência dessa tarefa.
• Use um campo personalizado de estágio de aprovação e siga o nosso fluxo de trabalho para aprovações para tornar o processo de aprovação mais rápido e descomplicado e todos saberem o que já está aprovado.

3. Torne as comunicações mais simples e claras com atualizações de status centralizadas

Os projetos de funil geralmente incluem um grande número de movimentações e atualizações. Em vez de fazer mais reuniões de atualização de status ou enviar inúmeras comunicações separadamente, use a Visualização de Progresso para deixar todos a par dos acontecimentos.

Certifique-se de que um colega de equipe faz atualizações de status regulares na Visualização de progresso. Essas atualizações são recebidas por todos os membros do projeto e exibidas nos Portfólios. Você pode @mencionar colegas de equipe, tarefas e outros projetos para chamar a sua atenção ou fornecer o contexto necessário.

4. Gerencie múltiplos projetos de funil com os Portfólios

Se você tiver diversos projetos de funil, pode adicioná-los a um Portfólio para ter uma rápida visão geral de todos eles e ver o que está correndo bem e os projetos que requerem mais atenção. Os Portfólios podem ser compartilhados com as partes interessadas e ajudam a fornecer rápidas atualizações de status sem ter que reunir as novidades de cada projeto individual por já estarem numa única visualização.

Recursos para processos de funil

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