Acompanhamento de candidatura ou captação de fundos

Como criar um projeto para um processo de candidatura ou captação de fundos na Asana

Há algumas maneiras de criar um projeto para um processo de candidatura ou captação de fundos. Para começar em pouco tempo:

1. Comece pelo nosso modelo de processo de captação de fundos e personalize-o de acordo com as necessidades da sua organização.
2. Importe uma planilha existente onde esteja atualmente acompanhando as candidaturas ou captações de fundos.

Como acessar todos os modelos da Asana

Se preferir criar um processo do zero ou quiser conhecer boas práticas gerais para os projetos Asana, comece por aqui.

Faz a gestão simultânea de diversas candidaturas ou captações de fundos?

Ao usar o nosso modelo:

1. Duplique a [TAREFA DE EXEMPLO] no modelo, renomeie-a e converta-a em um projeto.
2. Em seguida, adicione estes projetos a um portfólio para facilitar a gestão e o monitoramento das candidaturas ou captações de fundos em um só lugar.

Dicas para gerenciar o seu projeto de candidatura ou captação de fundos

Agora que você já criou o seu projeto, estas dicas podem ajudar a gerenciá-lo à medida que acrescenta novas candidaturas ou captações de fundos ao seu processo.

1. Organize o seu projeto com seções para cada estágio do processo de captação ou candidatura

Deixe claro o estágio de cada solicitação no processo padrão criando seções. Estas ajudam a ver as diferentes fases do seu processo de solicitação, como “Sondagem”, “Candidatura”, “Pendente”, etc., e categorizá-las de maneira correspondente.

Conforme a solicitação for progredindo, arraste as tarefas para outra seção para refletir o novo status.

2. Mapeie o agendamento da candidatura ou captação e os ciclos de concessão com o Cronograma

Depois de adicionar uma nova candidatura ou captação ao seu processo, certifique-se de lhe atribuir uma data de conclusão para a enviar ou renovar no período correto. Em seguida, percorra retroativamente começando pelo prazo final para determinar as datas de início e conclusão corretas para cada etapa do processo. Você pode usar o Cronograma para visualizar o agendamento, ajustá-lo para ser mais realista, e definir facilmente as dependências entre as tarefas para que o trabalho seja realizado na ordem correta. Também é muito fácil arrastar e soltar as tarefas para reagendá-las no Cronograma.

3. Explore novas oportunidades coletando-as com um formulário

Novas oportunidades de recebimento de fundos podem vir de qualquer lugar, e os formulários permitirão organizá-las e avaliá-las rapidamente. Crie um formulário que reúna os detalhes necessários para avaliar e aprovar a oportunidade. Depois de recebido, o formulário será convertido numa tarefa do projeto com o seu processo.

Compartilhe o link do formulário com a organização ou no seu site para facilitar o envio e a descoberta de oportunidades. Qualquer pessoa pode preencher um formulário, mesmo que não use a Asana.

4. Torne as prioridades, aprovações e detalhes fundamentais claros com os campos personalizados

Quando há várias candidaturas ao recebimento de fundos no seu processo, você precisa saber quais são as principais prioridades, o valor do financiamento esperado e outros. Os campos personalizados ajudam a tornar estes detalhes claros à primeira vista, e podem também ser usados para filtrar e ordenar o seu projeto (como as colunas de uma planilha). Você pode criar campos para o valor de financiamento, prioridade, estágio ou aprovações, e o que mais for preciso para reunir os detalhes principais.

Acompanhe as aprovações com as notificações dos campos personalizados

As propostas de concessão normalmente passam por alguns ciclos de feedback, e o campo personalizado de fluxo de trabalho de aprovações simplifica fazer o acompanhamento quando alguma coisa for aprovada. Para isso bastar adicionar um campo personalizado de aprovação ao seu projeto e habilitar as notificações. Em seguida, todos os seguidores das tarefas serão notificados se o campo for modificado, para que todos estejam em dia quando as candidaturas forem aprovadas ou tiverem feedback a incorporar.

Dicas para relatórios de progressão nos processos de candidatura ou captação de fundos

Publique atualizações de status regulares em um único lugar com a visualização de Progresso

É fundamental obter insights sobre a progressão e o crescimento para se certificar de estar explorando e desenvolvendo um número suficiente de oportunidades. Em vez de depender de longas correntes de e-mail ou consultas pontuais para conhecer e apresentar as novidades, experimente publicar atualizações regulares na visualização de Progresso. Você pode @mencionar tarefas existentes, projetos e colegas para facilitar a consulta aos trabalhos e manter todos informados sobre o progresso e as dificuldades.

Monitora diversos projetos de captação de fundos? Adicione-os a um portfólio para acompanhar o status de todos eles numa única tela.

Recursos para o acompanhamento de candidatura ou captação de fundos

Aprende melhor visualmente? Quer saber como outros clientes como você usam a Asana? Confira estes recursos:

Recursos	Link
Modelo de acompanhamento de captação de fundos	Usar modelo
Estudo de caso	Saiba como a EarthEnable, a Venture for America e a Hope for Haiti gerenciam a captação de fundos com a Asana
Cursos sob demanda	Fazer cadastro na Asana Academy
Conecte-se com a Comunidade	Participe de um treinamento ou comece um tópico no fórum da nossa comunidade