Campanha de captação de recursos digital

Como criar um projeto de campanha de captação de recursos digital na Asana

Há algumas maneiras diferentes de criar uma campanha. Para iniciar rapidamente:

  1. Comece pelo nosso modelo de campanha de captação de recursos digital e personalize-o de acordo com as necessidades da sua organização.
  2. Importe uma planilha existente onde esteja atualmente gerenciando as campanhas.

Como acessar todos os modelos Asana

GIF demonstrando como acessar os modelos na Asana a partir do botão + na barra superior

Se preferir criar uma campanha do zero ou quiser conhecer boas práticas gerais para os projetos Asana, comece por aqui.

Trabalha com agências?

Para campanhas de captação de recursos sem surpresas, considere convidar para o seu projeto as agências com que trabalha. Com isso elas podem ver o plano geral da sua campanha, e você deixa claro quais são os prazos e controla todos os entregáveis.

Dicas para gerenciar o seu projeto de campanha de captação de fundos

Agora que você já criou o seu projeto, estas dicas podem ajudar a gerenciá-lo à medida que fizer o lançamento de novas campanhas.

1. Mapeie a campanha de captação de recursos digital (e ajuste-a aos imprevistos) com o Cronograma

As campanhas de captação de recursos possuem muitas dependências e prazos cruciais. Use a visualização do Cronograma para mapear o agendamento da sua campanha e ajudar a determinar a ordem em que as tarefas devem ser realizadas. Veja como:

GIF da funcionalidade do Cronograma na Asana para criar um agendamento de projeto e definir as dependências

  1. Agende as tarefas arrastando-as e soltando no Cronograma. Ao identificar conflitos de tempos, arraste e solte as tarefas para reagendá-las.
  2. Estenda os intervalos de datas das tarefas para que seus responsáveis possam organizar o seu tempo para trabalhar nelas à medida que os prazos se aproximam.
  3. Se as tarefas precisarem ser concluídas numa ordem determinada, crie dependências entre elas passando o mouse sobre uma tarefa e arrastando o ponto até a tarefa relacionada.

2. Torne as aprovações e detalhes das tarefas claros com os campos personalizados

Os gerentes das campanhas perdem muito tempo tentando descobrir que ativos estão aprovados e onde podem estar ocorrendo atrasos. Adicionar campos personalizados para aprovação e progresso das tarefas permite compreender rapidamente como está cada tarefa, o que requer aprovação e tudo o que corre risco de perder os prazos.

Ordene o seu projeto por campos personalizados para identificar rapidamente os problemas e os status das tarefas. É como ordenar as colunas de uma planilha para ver as informações de uma forma determinada.

Como gerenciar as aprovações

GIF do fluxo de trabalho dos campos personalizados de aprovação na Asana

Para ficar a par do trabalho conforme avança pelo processo você pode ativar as notificações dos campos personalizados e adicionar o campo personalizado de Estágio de aprovação ao seu projeto. Em seguida, quando um ativo da campanha for marcado como “Pronto para revisão”, o aprovador receberá uma notificação na caixa de entrada e saberá imediatamente assim que estiver pronto.

3. Reúna histórias e testemunhos dos doadores com os formulários

Coletar testemunhos dos doadores dá vida à sua entidade e inspira os outros a contribuir para a causa. Fazer um contato tardio pode levar bastante tempo e requerer muitas comunicações por e-mail. Por isso, colete as suas histórias no formato necessário criando um formulário a ser preenchido por eles.

Depois de recebidas as respostas do formulário, estas se convertem em tarefas que você pode categorizar com campos personalizados para ter sempre à mão a citação ou história a compartilhar por e-mail ou nas redes sociais. Esta é uma maneira simples de apresentar os seus colaboradores e gerar dinamismo.

Dicas para relatórios de progressão nas campanhas de captação de fundos digitais

1. Deixe o progresso evidente para toda a equipe com as atualizações de status do projeto

Todos sabemos como funciona: você recebe um pedido de atualização do status, reúne as informações e envia um e-mail que gera mais perguntas, reuniões e vaivéns confusos. Evite tudo isso publicando uma simples atualização de status e compartilhamento de progresso. Certifique-se de que os principais colaboradores da campanha sejam também membros do projeto para que recebam notificações em suas caixas de entrada sempre que você publicar uma nova atualização. Você pode também incluir membros de outros equipes na conversa @mencionando-os nos comentários.

Captura de tela da visualização do Progresso na Asana para publicar uma atualização de status para a sua equipe

Se utilizar com frequência as atualizações de status, pode gastar menos tempo com reuniões de atualização e não precisa informar os novos status por e-mail.

2. Gerencie múltiplas campanhas ao mesmo tempo com os Portfólios

Se você gerencia mais de uma campanha ao mesmo tempo, vai gostar de ver todos os progressos e atualizações com os Portfólios. Estes apresentam uma visualização do progresso em tempo real e simplificam os pedidos de atualizações para que você possa focar no que requer a sua atenção.

3. Localize trabalhos com problemas e veja o progresso das tarefas em múltiplas campanhas com os relatórios de busca avançada

Se estiver usando os campos personalizados de progresso da tarefa e estágio de aprovação nos seus projetos de campanha de captação de fundos, pode monitorar os trabalhos em risco e as aprovações em todos os projetos criando relatórios de busca avançada.

Portanto, se você quiser ver uma lista de todos os trabalhos aprovados nas diversas campanhas ou de todas as tarefas que ainda não foram iniciadas com prazo de conclusão nos próximos três dias, você pode criar e salvar essa lista como um relatório de busca avançada.

É possível salvar um relatório se quiser gerá-lo com frequência. Você pode consultá-lo todas as sextas-feiras, por exemplo, e priorizar as coisas para a semana seguinte, assegurando-se de manter a campanha em dia.

Recursos para o planejamento e gerenciamento de campanhas

Aprende melhor visualmente? Quer saber como os nossos clientes operam as suas campanhas? Confira estes recursos:

Recursos link
Modelo de campanha de captação de recursos digital Usar o modelo
Curso sob demanda Registre-se para a Asana Academy
Webinário sobre estudo de caso Veja como a San Francisco AIDS Foundation e a Leukaemia Foundation planejam e gerenciam campanhas com a Asana
Blog com dicas para campanhas Ler o blog
Conecte-se com a Comunidade Participe de um treinamento ou comece um tópico no fórum da nossa comunidade

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Aulas Asana

Aprenda os fundamentos básicos da Asana em menos de 15 minutos com estas aulas rápidas

Tarefas

Tarefas Lessons

Acompanhe todo o seu trabalho

3 minutos

Minhas tarefas

Minhas tarefas Lessons

Saiba sempre o que fazer a seguir

3 minutos

Projetos

Projetos Lessons

Trabalhe com colegas de equipe

3 minutos

Caixa de entrada

Caixa de entrada Lessons

Comunique-se ainda mais rápido

3 minutos

Você pode usar tarefas para acompanhar, colaborar e organizar todo o seu trabalho.

Tarefas podem ser afazeres, ideias, notas ou lembretes.

Atribua uma tarefa a você ou a um colega de equipe.

Pressione Tab+M para se atribuir rapidamente uma tarefa.

Adicione uma data de conclusão para que o prazo seja claro.

Adicione instruções e expectativas no campo da descrição da tarefa.

Digite @ para vincular outras tarefas, pessoas, conversas ou projetos.

Quando você @menciona um usuário, ele é adicionado como seguidor da tarefa.

Os seguidores recebem notificações quando novos comentários ou anexos são adicionados.

Adicione como seguidor qualquer pessoa que precise estar a par da tarefa.

Ela poderá deixar de seguir a tarefa quando quiser para parar de receber notificações.

Adicione comentários para fazer perguntas ou atualizar os seguidores.

"Curta" um comentário para que os seguidores saibam que você o leu.

Adicione arquivos relevantes ou GIFs irrelevantes como anexos.

Você também pode anexar arquivos diretamente do Dropbox, Google Drive ou Box.

Crie subtarefas para dividir sua tarefa em etapas menores.

Depois de adicionar uma subtarefa, pressione Enter para adicionar outra.

As subtarefas podem conter os mesmos detalhes das tarefas comuns.

Clique no ícone de comentário para adicionar comentários ou anexos a uma subtarefa.

Você pode criar tarefas em qualquer tela usando a barra superior.

Cada tarefa usa um link exclusivo que pode ser copiado e compartilhado com facilidade.

Parabéns! Agora você está a par das tarefas.

Vamos para a próxima aula!

Saiba sempre o que fazer em seguida com a aba Minhas tarefas.

A aba Minhas tarefas é uma lista de todas as tarefas atribuídas a você.

Com ela, fica mais fácil administrar o seu trabalho.

Clique em sua lista de Minhas tarefas e comece a digitar para adicionar tarefas.

Como em um documento de texto, adicione uma nova linha para cada nova tarefa ou cole uma lista.

Encaminhe os e-mails para x@mail.asana.com para transformar seus e-mails em tarefas

A Asana converterá o e-mail em uma tarefa, incluindo os seus anexos.

As novas tarefas aparecerão no topo da sua lista, em Atribuídas recentemente.

As tarefas que você adiciona à aba Minhas tarefas são privadas para você.

Clique em Tornar público para compartilhá-las com sua equipe.

Priorize as tarefas com as seções Hoje, Próximas ou Mais tarde.

Clique no ponto azul ao lado de uma tarefa para ordená-la rapidamente.

Deixe na seção Hojeas tarefas que você terá tempo para fazer durante o dia.

Os colegas de equipe podem visualizar sua lista de Minhas tarefas para ver o que você está fazendo.

Eles só verão as tarefas que você tornou públicas ou que estiverem compartilhadas em um projeto (vamos falar sobre projetos mais tarde).

Marque tarefas com datas de conclusão dentro de uma semana como Próximas para ver o que será concluído em breve.

No dia previsto para conclusão, sua tarefa passará de Próximas para Hoje.

Como num passe de mágica.

Marque as tarefas com datas de conclusão além de uma semana para Mais tarde.

Elas ficarão fora do seu caminho até que a data de conclusão se aproxime.

As tarefas passarão de Mais tarde para Próximas uma semana antes da data de conclusão.

Mantenha a aba Minhas tarefas organizada de acordo com as prioridades para sempre saber o que fazer e o que virá em seguida.

Agora você já sabe como acompanhar e planejar seu trabalho!

Na próxima aula, aprenda como trabalhar com a sua equipe na Asana.

Trabalhe coletivamente em grupos de tarefas por meio de projetos.

Os projetos ajudam a acompanhar e organizar as etapas de um processo ou iniciativa.

Como um plano de eventos, lançamento de produto ou calendário editorial.

Assim como na aba Minhas tarefas, basta clicar e começar a digitar para adicionar tarefas ao seu projeto.

Se você já tem as etapas preparadas em um documento ou e-mail, é só colar essa lista.

Adicione tarefas ao seu projeto a partir de um e-mail.

Veja o endereço de e-mail exclusivo no menu suspenso do projeto.

Adicione as tarefas a outros projetos relacionados.

As tarefas podem ser incluídas em vários projetos.

Adicione seções para organizar as tarefas num projeto de lista.

Digite Tab+N depois de escrever o título de qualquer tarefa para transformá-la em uma seção.

Num projeto de quadro, organize as tarefas adicionando colunas.

Arraste e solte as tarefas entre colunas ou outras tarefas de uma coluna para reordená-las.

Atribua as tarefas e defina datas de conclusão.

Use o calendário do projeto para nunca perder os prazos.

Arraste e solte tarefas no calendário para alterar suas datas de conclusão.

Adicione como membros todos os que precisarem estar a par do seu projeto.

Os membros recebem notificações de novas conversas, status e tarefas.

Comece conversas para fazer anúncios ou iniciar discussões.

Suas mensagens serão enviadas a todos os membros do projeto.

Use a aba Progresso para ver como o seu projeto está progredindo.

Defina um status de projeto para atualizar a equipe sobre como as coisas estão indo.

O Proprietário do projeto receberá um lembrete para rever o status uma vez por semana.

Abra e organize os projetos a partir de sua barra lateral.

Favorite os projetos para fixá-los no topo da barra lateral.

Clique no botão de estrela à direita do nome do projeto para favoritá-lo.

Crie novos projetos em qualquer tela usando a barra superior.

Agora você e sua equipe podem fazer avança os projetos.

Falta só mais uma aula antes de você testar na prática.

Comunique-se e coordene o trabalho mais rapidamente com a Caixa de entrada.

Confira sua Caixa de entrada para ler e responder rapidamente às últimas atualizações.

A Caixa de entrada notificará quando se aproximar a data de conclusão de uma tarefa…

…e quando seus colegas de equipe atualizarem tarefas, conversas e projetos que você segue.

Leia e responda às atualizações sem sair da Caixa de entrada.

Ao expandir uma atualização você tem todo o contexto necessário para agir.

Arquive atualizações quando quiser descartá-las.

Clique no X que aparece à direita de uma atualização para arquivá-la.

Abra o Arquivo para mover atualizações descartadas de volta para a Caixa de entrada.

Clique na seta que aparece à direita de uma atualização arquivada para retorná-la à Caixa de entrada.

Deixe de seguir tarefas ou projetos para parar de receber atualizações sobre eles.

Afinal, você tem sempre o controle das atualizações que recebe e das que prefere não receber

Você pode desativar as notificações por e-mail da Asana quando quiser.

A maior parte da comunicação com sua equipe pode ser facilmente coordenada através da Caixa de entrada, por isso lembra-se de a consultar com regularidade.

Parabéns! Agora você está pronto para um ótimo dia de trabalho com a Asana.