# Szablon monitorowania klientów – Zarządzanie klientami i prosty system CRM • Asana

> Ten szablon jest dedykowany zespołom sukcesu klienta i sprzedaży poszukującym prostszego systemu niż CRM do monitorowania swoich klientów oraz notatek.

Source: https://asana.com/pl/templates/account-tracking.md

- [Użyj szablonu](https://app.asana.com/-/product_templates?preview_template=simple_crm)

- [Pola niestandardowe](/features/project-management/custom-fields)

- [Projekty](/features/project-management/projects)

- [Widoki projektu](/features/project-management/project-views)

- [Pulpity nawigacyjne raportowania](/features/goals-reporting/reporting-dashboards)

- [Salesforce](/apps/salesforce)

- [Hubspot](/apps/hubspot)

- [Zendesk](/apps/zendesk)

- [Pipedrive](/apps/pipedrive)

szablony

CRM

Monitorowanie klientów

Ten szablon jest dedykowany zespołom sukcesu klienta poszukującym prostego sposobu na monitorowanie klientów i działań.

CRM

## Monitorowanie klientów

Ten szablon jest przeznaczony dla zespołów ds. sukcesu klienta poszukujących prostego sposobu na monitorowanie klientów i działań.

### Lepsze planowanie – lepsze relacje

- [Załóż konto](/create-account)

Efektywne zarządzanie klientami nie polega wyłącznie na pozyskiwaniu nowych, ale również na utrzymywaniu zaangażowania tych już istniejących. Nasz szablon to prosty sposób na śledzenie informacji o klientach, notatek oraz dalszych działań, aby popychać pracę do przodu – a wszystko to w jednym miejscu. Dzięki możliwości wyświetlania danych w różnych widokach, zyskujesz dokładny obraz wszystkich terminów, najważniejszych klientów oraz zagrożonych szans sprzedaży. Asana jest na tyle elastyczna, że może być używana przez zespoły sukcesu klienta każdej wielkości do pozyskiwania nowych i utrzymywania obecnych klientów.

## Wskazówki, jak zarządzać klientami z pomocą naszego szablonu
- **Wyświetlaj klientów w różnych widokach.** Nasz szablon możesz wyświetlić w widoku tablicy, osi czasu, kalendarza lub listy, a także filtrować go według etapu, priorytetu, właściciela konta i nie tylko.
- **Śledź dalsze działania i notatki za pomocą zadań.** W tradycyjnych systemach CRM trudno jest śledzić działania wraz z bieżącymi zadaniami. W Asanie, możesz przechowywać notatki i śledzić dalsze działania w jednym miejscu.
- **Usprawnij współpracę między różnymi działami.** Czasem, aby zyskać nowych klientów, konieczna jest współpraca wielu różnych zespołów. Usprawnij współpracę między różnymi działami, dodając członków innych zespołów do projektu zarządzania klientami.