Twórz i korzystaj z szablonów w Asanie

Jeśli Twój zespół posiada zadania i projekty, które często się powtarzają, nie musisz za każdym razem tworzyć ich od nowa w Asanie. Niezależnie od tego, czy stworzysz swój własny szablon niestandardowy, czy użyjesz gotowego szablonu Asany, możesz w łatwy sposób je zapisywać, aby nie musieć za każdym razem rozpoczynać wszystkiego od nowa i nie pominąć żadnego kroku.

Krótki filmik prezentujący szablony w Asanie

Stwórz własne szablony

Twórz szablony niestandardowe dla często powtarzających się przepływów pracy i projektów, aby oszczędzać czas i upewnić się, że każdy wykonuje właściwe kroki. W miarę dopracowywania swoich procesów i czerpania wiedzy z wcześniejszych projektów, możesz aktualizować swoje szablony.

Stwórz nowy szablon niestandardowy:

1. Utwórz nowy projekt (lub zduplikuj istniejący i wyczyść go), aby zapisać w nim sekwencję zadań, które Twój zespół często powtarza. Upewnij się, że zadania posiadają wszystkie istotne szczegóły. Na przykład, możesz dokonać wstępnego przypisania zadań z datami wykonania i załącznikami (daty wykonania zaktualizują się automatycznie w oparciu o ustawioną przez Ciebie datę rozpoczęcia/zakończenia przy wyborze szablonu).
2. Po utworzeniu szablonu projektu, kliknij listę rozwijaną nagłówka projektu i wybierz opcję Zapisz jako szablon. Pamiętaj, aby nie usuwać ani nie archiwizować projektu.

Użyj szablonu niestandardowego:

1. Aby wykorzystać swoje szablony, utwórz nowy projekt poprzez kliknięcie przycisku + na górnym pasku.
2. W ekranie nowego projektu, kliknij zakładkę Szablony. Twoje szablony niestandardowe będą zorganizowane według zespołu w zakładce z nazwą Twojej organizacji.

Skorzystaj z gotowych szablonów Asany

Jeśli chcesz zaoszczędzić jeszcze więcej czasu lub potrzebujesz pomocy w rozpoczęciu korzystania z szablonów, sprawdź nasze gotowe szablony. Z ich pomocą skonfigurujesz wiele różnych przepływów pracy, które dodatkowo możesz dostosować do potrzeb swojego zespołu.

Aby skorzystać z gotowych szablonów Asany, wykonaj te same kroki co powyżej, ale pozostań w zakładce „Szablony ogólne”. Możesz skorzystać z listy rozwijanej zespołu, aby przejrzeć wszystkie dostępne szablony według zespołu.

Utwórz zadania szablonu

Możesz również duplikować zadania cechujące się powtarzalnymi przepływami pracy.

• W nazwie zadania użyj słów „szablon” lub „zduplikuj mnie”, aby można było łatwo je znaleźć za pomocą wyszukiwania i zapobiec jego przypadkowej modyfikacji.
• Zduplikuj zadanie poprzez kliknięcie przycisku ... w prawym górnym rogu zadania i wybór opcji Duplikuj zadanie....

Przykłady

Oto kilka przykładowych projektów, w których możesz wykorzystać duplikowanie zadań:

• Lista kontrolna nowego klienta (dla opiekunów klientów)
• Premiera produktowa
• Publikacja nowych treści

aby stworzyć bibliotekę zadań szablonu, utwórz tag „szablon”. Otaguj wszystkie zadania szablonu, a następnie dodaj tag do ulubionych, aby umożliwić dostęp do listy z paska bocznego.