Portfolio
- Przejdź do
- Tworzenie portfolio
- Widok portfolio
- Przegląd projektu
- Aktualizacje statusu
- Opcje widoku i kamienie milowe
- Eksport do Arkuszy Google
- Eksport do pliku CSV
- Członkostwo w portfolio i ich udostępnianie
- Oś czasu portfolio
- Wyszukiwanie w portfolio
- Dodawanie portfolio do portfolio
- Ustawienia prywatności
- Portfolio – często zadawane pytania
Portfolio są dostępne dla wszystkich klientów planów Business oraz Enterprise.
Portfolio umożliwiają wyświetlanie wszystkich ważnych projektów w jednym miejscu. Dzięki [zarządzaniu portfolio projektów)(/resources/what-is-project-portfolio-management) możesz uporządkować swoje najważniejsze projekty, na bieżąco monitorować ich status i poznać wszystkie szczegóły, a także informować swój zespół o postępach. Dostęp do portfolio jest również możliwy na urządzeniach z systemem Android i iOS.
możesz również uzyskać dostęp do widoku Obciążenia pracą za pośrednictwem Portfolio. W tym celu kliknij „Portfolio” na pasku bocznym, wybierz portfolio, a następnie przejdź do zakładki „Obciążenie pracą”.
Tworzenie portfolio
Aby utworzyć portfolio:
- Kliknij Portfolio w lewym górnym rogu paska bocznego.
- Kliknij kafelek Nowe portfolio.
- Wprowadź nazwę dla portfolio.
- Kliknij Utwórz portfolio.
Widok portfolio
Klikając w jedno ze swoich portfolio uzyskasz ogólny przegląd wszystkich projektów, które ono zawiera.
Z poziomu widoku portfolio możesz:
- Dodać do portfolio kolejny projekt
- Wyświetlić najnowszy status każdego projektu
- Wyświetlić % postępu każdego projektu
- Wyświetlić lub edytować datę wykonania lub zakres dat projektu
- Wyświetlić lub edytować priorytet projektu
- Wyświetlić wartości pól niestandardowych dla każdego projektu
- Wyświetlić właściciela projektu
W dowolnym momencie możesz usunąć projekt ze swojego portfolio.
Aby usunąć projekt z portfolio:
- Kliknij ikonę z trzema kropkami, która znajduje się obok nazwy projektu.
- Kliknij Usuń z portfolio.
Przegląd projektu
Kliknij dowolny projekt w portfolio, aby zobaczyć jego przegląd.
Z poziomu przeglądu projektu możesz:
- Wybrać właściciela projektu
- Dodać lub edytować datę wykonania lub zakres dat
- Przejść bezpośrednio do projektu, aby wyświetlić zadania i zasoby, które on zawiera, a także oś czasu
- Dodać lub edytować priorytet projektu
- Wyświetlić najnowszy status projektu lub zaktualizować go
Aktualizacje statusu
Jeśli status projektu nie został jeszcze zaktualizowany, możesz kliknąć projekt w swoim portfolio i poprosić właściciela projektu o aktualizację lub dokonać jej samodzielnie.
Możesz również dodawać komentarze do bieżącego statusu bezpośrednio z poziomu przeglądu projektu.
Opcje widoku i kamienie milowe
Jeśli Ty i Twój zespół chcecie wyświetlać portfolio w konkretny sposób, możecie zapisać dany widok jako „Domyślny”.
Aby zmienić widok portfolio:
- Kliknij ikonę suwaka znajdującą się po prawej stronie ekranu.
- Jako wyświetlany typ postępu wybierz Zadania lub Kamienie milowe.
- Wybierz sposób wyświetlania projektów w portfolio według statusu, właściciela projektu, daty wykonania lub alfabetycznie.
Kamienie milowe w widoku portfolio
Kamienie milowe są widoczne na osi czasu portfolio.
kamienie milowe oznaczone są za pomocą niebieskiej ikony w kształcie rombu. Pokazują one kluczowe wydarzenia i mapują postępy w realizacji planu projektu. Kamienie milowe pomagają sprawdzić, czy projekt idzie zgodnie z planem.
Następnie możesz kliknąć w symbol kamienia milowego, aby uzyskać więcej informacji na temat danego zadania.
możesz wyświetlić maksymalnie 12 kamieni milowych w widoku portfolio zanim lista zostanie skrócona.
Możesz też wyświetlać kamienie milowe każdego projektu w przeglądzie projektu, klikając na dowolny projekt w portfolio.
Z poziomu przeglądu projektu w portfolio możesz:
- Kliknąć ikonę +, aby dodać nowy kamień milowy
- Wyświetlić ukończone i nieukończone kamienie milowe projektu
możesz również dodać pola niestandardowe bezpośrednio z listy rozwijanej, a następnie posortować portfolio według wybranego przez siebie pola.
Jak zarządzać polami niestandardowymi
Po kliknięciu ikony pól w widoku Projekty pojawi się menu rozwijane, z którego możesz kliknąć opcję +Dodaj pole
Na ekranie pojawi się wyskakujące okienko, umożliwiające dodanie pola niestandardowego.
jeśli przycisk przełączania ma niebieski kolor, pole jest aktywne.
Aby dodać pole niestandardowe:
- Kliknij Utwórz.
- Wpisz nazwę swojego nowego pola na pasku Nazwa pola.
- Kliknij Utwórz pole, aby dodać swoje nowe pole.
Sortowanie według pól
Za pomocą suwaka Sortuj, dostępnego w widoku projektu, możesz sortować obciążenie pracą według wielu opcji pól.
Teraz możesz dodawać kategorie, określać priorytety lub określić fazy projektu i sortować je w oparciu o to, co jest dla Ciebie najważniejsze.
Eksport portfolio do Arkuszy Google
Po utworzeniu portfolio możesz w każdej chwili wyeksportować je do Arkuszy Google.
Aby wyeksportować portfolio do Arkuszy Google:
- Kliknij ikonę z trzema kropkami znajdującą się obok tytułu portfolio.
- Najedź kursorem na Eksportuj i wybierz Arkusze Google.
Eksport portfolio do pliku CSV
Możesz również wyeksportować swoje portfolio do pliku CSV. Będzie on zawierać również pola niestandardowe.
Aby wyeksportować portfolio do pliku CSV:
- Kliknij ikonę z trzema kropkami znajdującą się obok tytułu portfolio.
- Najedź kursorem na Eksportuj i wybierz Plik CSV.
Członkostwo w portfolio i udostępnianie
W każdej chwili możesz udostępnić portfolio członkom swojego zespołu w Asanie lub dodać ich jako członków portfolio.
Klikając przycisk „Udostępnij” oraz przechodząc do ekranu członkostwa w portfolio możesz:
- Skopiować link do portfolio i udostępnić go współpracownikom
- Dodać członków do portfolio
- Mianować jednego z członków na właściciela portfolio lub usunąć go z portfolio
Kiedy ktoś doda Cię jako członka portfolio, w Twojej Skrzynce odbiorczej pojawi się powiadomienie na ten temat. Zobaczysz również ikonę „Nowe” obok tego portfolio na Twojej stronie Portfolio.
po dodaniu jako członek portfolio, będziesz otrzymywać cotygodniowe raporty o nim na maila pod warunkiem, że masz włączone powiadomienia e-mail.
Udostępniając portfolio, które zawiera projekty prywatne, osoba, której je udostępniasz, zobaczy powyższe powiadomienie na dole ekranu.
Oś czasu portfolio
Oś czasu portfolio pozwala wizualizować, udostępniać i modyfikować kolejność inicjatyw, umożliwiając Ci jak najefektywniejsze wykorzystanie zasobów i dotrzymywanie terminów.
Dostęp do osi czasu portfolio
Aby przejść do osi czasu portfolio, kliknij zakładkę „Portfolio” i wybierz żądane portfolio.
Następnie kliknij w zakładkę „Oś czasu”, aby wyświetlić oś czasu portfolio.
Pasek narzędzi osi czasu portfolio
Z poziomu paska narzędzi portfolio możesz:
- Filtrować projekty według dnia
- Filtrować widok według dnia, tygodnia, miesiąca, kwartału, półrocza lub roku
- Ustawić kolor lub wybrać pola niestandardowe z kolorem
Wyszukiwanie portfolio
Uwaga: ta funkcja jest wprowadzana stopniowo.
Korzystanie z funkcji wyszukiwania podstawowego
Aby rozpocząć podstawowe wyszukiwanie, wpisz nazwę swojego portfolio na pasku wyszukiwania.
Korzystanie z funkcji wyszukiwania zaawansowanego
Możesz skorzystać z wyszukiwania zaawansowanego, aby wyszukać informacje wewnątrz portfolio.
Możesz to zrobić bezpośrednio ze swojej Strony głównej.
Ze Strony głównej:
- Kliknij „Wyszukaj”.
- Następnie kliknij „Wyszukiwanie zaawansowane”.
Wprowadź parametry wyszukiwania i kliknij Dodaj filtr, a następnie W portfolio, aby przeszukać swoje portfolio.
możesz również przeszukać portfolio @wspominając portfolio w dowolnym opisie lub polu komentarza w Asanie. Uwaga: jeśli portfolio jest prywatne musisz mieć do niego dostęp, inaczej nie pojawi się w wynikach wyszukiwania.
Dodawanie portfolio do portfolio
Aby dowiedzieć się więcej na temat dodawania portfolio do portfolio, zapoznaj się z tym artykułem w naszym Przewodniku.
Ustawienia prywatności
Właściciel portfolio może oznaczyć je jako prywatne lub publiczne.
Oznaczenie portfolio jako „prywatne” sprawi, że tylko członkowie danego portfolio będą mieli do niego dostęp i nie będzie można wyszukać go w ramach organizacji ani obszaru roboczego. Oznaczenie portfolio jako „publiczne” sprawi, że będzie ono widoczne w ramach organizacji lub obszaru roboczego.
Aby przełączyć pomiędzy portfolio „prywatnym” a „publicznym”:
Z poziomu portfolio:
- Kliknij ikonę „Udostępnij”.
Tutaj możesz wybrać, czy chcesz, aby portfolio było prywatne czy publiczne w ramach Twojej organizacji lub obszaru roboczego.
Portfolio – często zadawane pytania
Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące portfolio, zapoznaj się ze stroną Portfolio – często zadawane pytania lub skontaktuj się z obsługą klienta.
