Integracja z Zendesk
Przegląd
Integracja Asany z Zendesk pomaga zespołom eskalować zgłoszenia i stworzyć pętlę informacji zwrotnych między Zendesk i Asaną. Niezależnie od tego, czy Twój zespół używa Zendesk do przetwarzania zgłoszeń do obsługi klienta, czy wewnętrznych próśb, integracja z Asaną pomaga zwiększyć widoczność informacji między różnymi działami. Przekształć ręczne procesy w zautomatyzowane przepływy pracy, aby zaoszczędzić czas i zapobiec niepotrzebnemu powielaniu danych między Asaną a Zendesk.
Dzięki integracji Asany z Zendesk możesz:
- Tworzyć zadania w Asanie z poziomu Zendesk, aby eskalować zgłoszenia.
- Łączyć istniejące zadania w Asanie ze zgłoszeniami Zendesk.
- Dodawać załączniki podczas tworzenia zadań w Asanie.
- Wyświetlić status i właściciela zadania w Asanie bez wychodzenia z Zendesk.
- Wyświetlić tytuł, numer i osobę odpowiedzialną za zgłoszenie Zendesk w Asanie.
Wymagania dotyczące instalacji
Połącz Asanę z Zendesk, aby zwiększyć widoczność informacji między różnymi działami.
Wymagania po stronie Asany
Integracja Asana dla Zendesk jest dostępna dla wszystkich klientów planów Premium, Business i Enterprise.
Wymagania po stronie Zendesk
Aby zainstalować integrację Asana dla Zendesk, musisz posiadać konto Zendesk Support.
ta integracja jest dostępna tylko dla Zendesk Support.
Kroki instalacyjne
Aby skonfigurować tę integrację, należy wykonać dwa kroki: dodać integrację do Asany oraz do Zendesk.
Krok 1: dodaj aplikację Zendesk do projektu w Asanie
- Zaloguj się do Asany i odszukaj projekt, w którym chcesz włączyć integrację z Zendesk.
- Kliknij pole Dostosuj znajdujące się w prawym górnym rogu.
- Przewiń w dół do sekcji Aplikacje, a następnie wybierz +Dodaj aplikację.
- Wybierz Zendesk.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zalogować się do Zendesk.
- Po zalogowaniu, będzie można zobaczyć szczegóły dotyczące zgłoszeń w zadaniach utworzonych lub połączonych za pośrednictwem Zendesk.
Krok 2: dodaj aplikację Asana do Zendesk
- Otwórz Zendesk w przeglądarce.
- Po zalogowaniu, przejdź do Zendesk Marketplace i wyszukaj aplikację Asana.
- Zainstaluj ją i zaloguj się na swoje konto w Asanie.
- Teraz, podczas przeglądania zgłoszenia, możesz utworzyć nowe zadanie lub połączyć je z istniejącym zadaniem w Asanie.
Kluczowe funkcje
Tworzenie zadań
Możesz łatwo tworzyć nowe zadania w Asanie bezpośrednio z Zendesk, aby eskalować zgłoszenia w Asanie w celu ich przetworzenia lub przeglądu. Kliknij przycisk Utwórz zadanie w widoku zgłoszenia Zendesk, aby otworzyć formularz tworzenia zadania:
Następnie wypełnij informacje o zadaniu i wybierz załączniki ze zgłoszenia Zendesk, które chcesz automatycznie dołączyć do zadania w Asanie:
Na koniec kliknij przycisk Utwórz zadanie, aby utworzyć zadanie w Asanie. Od teraz będzie ono widoczne w widoku zgłoszenia za każdym razem, gdy Ty lub inny użytkownik Zendesk, który ma dostęp do zadania, otworzy zgłoszenie używając integracji:
Łączenie zadań
Jeśli istnieje już zadanie w Asanie, które blokuje dane zgłoszenie, możesz po prostu kliknąć Dodaj istniejące i wyszukać odpowiednie zadanie po jego nazwie. Kliknij Dodaj lub naciśnij klawisz Enter, aby połączyć zadanie i zapewnić widoczność w obu systemach.
Połączone zgłoszenia
Gdy tworzysz nowe zadanie lub łączysz istniejące za pośrednictwem Zendesk, informacje o zgłoszeniu Zendesk są automatycznie wyświetlane w zadaniu w Asanie dla zapewnienia lepszej widoczności:
Automatyzacja za pomocą reguł
Możesz także skonfigurować regułę, aby automatycznie dodawać wewnętrzny komentarz do połączonego zgłoszenia Zendesk, gdy w Asanie zostanie wykonana określona akcja – na przykład zadanie zostanie ukończone lub przeniesione do innej sekcji. Musisz dodać Zendesk do każdego projektu, dla którego chcesz skonfigurować regułę w Zendesk. Gdy to zrobisz, kliknij Dostosuj, przewiń w dół, kliknij Dodaj reguły i wyszukaj Zendesk:
Możesz wybrać często używane reguły lub stworzyć własne w konstruktorze reguł niestandardowych.
