Asana dla Salesforce
Zespoły sprzedaży muszą współpracować z zespołami wdrożeniowymi (użytkownikami Asany) na wszystkich etapach cyklu sprzedaży. Dzięki integracji Asana dla Salesforce, możesz inicjować nowe etapy pracy dla współpracowników używających Asany i uzyskać wgląd w ich postępy.
Integracja Asana dla Salesforce wnosi wartość dodaną do organizacji poprzez umożliwienie zespołom sprzedaży wydajnej współpracy z innymi członkami zespołów międzyfunkcyjnych na wszystkich etapach cyklu sprzedaży, dzięki czemu transakcje sprzedaży są zamykane szybciej. Automatyzuje również przekazywanie informacji między zespołami sprzedażowymi, wdrożeniowymi i obsługi posprzedażowej, ograniczając ręczne czynności i zapewniając większą przejrzystość.

Wymagania dotyczące instalacji
Wymagania Asany
Integracja Asana dla Salesforce jest dostępna dla klientów planów Business i Enterprise.
Wymagania Salesforce
Integracja Asana dla Salesforce jest zoptymalizowana pod kątem wersji Lightning, ale jest kompatybilna z Salesforce Classic. Należy pamiętać, że niektóre kroki konfiguracji mogą się różnić w przypadku wersji Classic i Lightning.
Obsługujemy edycje Enterprise i Unlimited.
Instalacja

Aby zainstalować integrację Asana dla Salesforce, musisz być administratorem Salesforce. Musisz też posiadać konto w Asanie.
Przykłady zastosowania
Umożliwienie zespołom sprzedaży współpracy z zespołami wsparcia
Integracja Asana dla Salesforce ułatwia zespołom sprzedaży współpracę z innymi członkami zespołu na wszystkich etapach cyklu sprzedaży:
- Umożliwia zespołom sprzedaży przesyłanie wniosków do zespołów wsparcia sprzedaży (za pośrednictwem zadań w Asanie) bez konieczności wychodzenia z Salesforce.

- Zespoły sprzedaży mogą śledzić postępy w realizacji zadań w Asanie z poziomu Salesforce, mając jednocześnie odpowiedni kontekst (np. konkretna szansa sprzedaży w Salesforce).

- Możliwość zautomatyzowania wniosków w Asanie za pomocą zaawansowanego kreatora procesu i/lub przepływu Salesforce.

Zautomatyzowane przekazywanie informacji między zespołami sprzedażowymi, wdrożeniowymi i obsługi posprzedażowej
Integracja Asana dla Salesforce umożliwia również zautomatyzowanie i usprawnienie przekazywania informacji między zespołami sprzedaży i zespołami obsługi posprzedażowej po zamknięciu sprzedaży:

- Zautomatyzowane przekazywanie informacji między zespołem sprzedaży i obsługi posprzedażowej w celu ograniczenia ręcznych czynności i umożliwienia rozpoczęcie prac wdrożeniowych tuż po zamknięciu sprzedaży. Możesz użyć naszych standardowych reguł automatyzacji lub skorzystać z kreatora procesu i/lub przepływu Salesforce do utworzenia własnych, niestandardowych procesów przekazywania.
- Zapewnienie zespołom sprzedaży wglądu w postępy wdrażania obsługi posprzedażowej w Salesforce.