Asana dla zespołów sprzedaży i zespołów zarządzających klientami

Zespoły zarządzające klientami korzystają z różnych narzędzi, takich jak poczta e-mail czy Salesforce, ale nie zawsze mają centralną platformę do planowania i wykonywania prac niezbędnych do zapewnienia wartości przez cały cykl życia. Ten artykuł zawiera wskazówki, jak zespoły te mogą używać Asany do wykonywania swojej pracy.

Ogólne wskazówki dotyczące projektów zarządzania klientami

Wskazówki te opierają się na naszych najlepszych praktykach w zakresie zarządzania projektami, aby pomóc zespołom ds. sprzedaży i zarządzania klientami realizować zadania, zarządzać komunikacją w różnych platformach i śledzić działania. Pomogą Ci rozpocząć pracę ze śledzeniem procesu sprzedaży lub ogólnym zarządzaniem klientami.

ZRZUT EKRANU przykładowego przepływu pracy wsparcia przedsprzedażowego oraz funkcji w Asanie przydatnych na każdym z etapów

Podstawowy proces zarządzania klientami

Dla każdego etapu w procesie przedsprzedażowym istnieje funkcja w Asanie, która może pomóc Ci przyspieszyć pracę.

ZRZUT EKRANU integracji Asany z Salesforce pokazujący przekształcanie listy rzeczy do zrobienia w Salesforce w zadanie w Asanie

Zintegruj Salesforce z Asaną

  1. Zintegruj Salesforce z Asaną, aby skalować i automatyzować procesy dla nowych klientów oraz szybciej realizować projekty. Dzięki synchronizacji Asany i Salesforce informacje w obu aplikacjach są zawsze aktualne.
  2. Jeśli masz przewodnik z zakresu sukcesu klienta lub często powtarzające się procesy sprzedaży, utwórz szablony niestandardowe, aby zaoszczędzić czas i sprawnie realizować projekty.
  3. Zacznij od naszych szablonów projektów sprzedaży lub szablonów projektów sukcesu klienta, aby zaoszczędzić czas oraz uzyskaj wskazówki dotyczące tworzenia własnych szablonów.

GIF przedstawiający ustawianie pola niestandardowego w projekcie sprzedaży w Asanie i użycie go do sortowania projektu według pól

Jeśli nie korzystasz z narzędzia CRM, wypróbuj nasz szablon do monitorowania klientów.

ZRZUT EKRANU przedstawiający używanie integracji Asana dla programu Outlook lub Gmaila do tworzenia zadań, dodawania komentarzy i nie tylko

Asana i poczta e-mail

Upewnij się, że ważne dane klientów i działania do wykonania nie zagubią się w wiadomościach e-mail. Połącz Asanę ze swoim kontem Gmail lub Outlook, aby bezpośrednio przekształcać konwersacje e-mail w zadania i komentarze w Asanie.

Wskazówki dotyczące projektów wdrażania klientów

Wdrażanie nowych klientów to bardzo ważna okazja dla Twojego zespołu, aby zademonstrować swoje umiejętności i szybko dostarczyć wartość. Jednym z najlepszych sposobów, aby to osiągnąć, jest utworzenie projektu wdrażania klientów. Oto jak Asana może Ci pomóc:

ZRZUT EKRANU przedstawiający projekt agendy spotkania z klientem w Asanie

  • Utwórz szablon wdrażania klientów, aby szybciej rozpocząć pracę, wykonując właściwe kroki dla każdego klienta. Na przykład dzięki integracji z Salesforce, możesz automatycznie utworzyć projekt wdrażania klientów na podstawie szablonu w Asanie, gdy szansa w Salesforce zostanie oznaczona jako „zamknięta pomyślnie”.
  • Rozważ dodanie klientów jako gości do projektu wdrażania w Asanie, aby mogli otrzymać materiały szkoleniowe, zobaczyć wszystkie terminy i kontaktować się z Twoim zespołem – wszystko będzie dostępne dla Twoich klientów w jednym miejscu i nic nie zagubi się wsród maili.
  • Utwórz sekcję w agendzie spotkania w swoim projekcie, aby dodawać i udostępniać tematy do omówienia na następnym spotkaniu.
  • Jeśli istniejące zadanie z innego projektu jest również istotne dla projektu wdrożeniowego, możesz dodać to zadanie do wielu projektów, aby uniknąć powielania pracy.
  • Użyj aplikacji mobilnej Asany, aby w czasie spotkania robić notatki, zapisywać czynności do wykonania jako zadania w projekcie wdrożeniowym lub wyświetlać ważne informacje.

Wskazówki dotyczące projektów do zarządzania opiniami klientów

Budując relacje z klientami, możesz otrzymywać istotne informacje zwrotne, które pomogą wprowadzać ulepszenia, naprawiać błędy i dostosowywać strategię do ich wymagań. Oto jak ten proces może przebiegać w Asanie:

GIF pokazujący sortowanie projektu do zarządzania opiniami klientów w Asanie według sentymentu, aby szybko dowiedzieć się, jakie są nastroje

  • Śledź opinie w jednolity sposób i identyfikuj najnowsze trendy korzystając z pól niestandardowych i sortowania. Na przykład możesz utworzyć pole do śledzenia liczby klientów wyrażających tę samą opinię lub pole rozwijane dla „pozytywnych”, „neutralnych” lub „negatywnych” opinii.
  • Jeśli informacja zwrotna wymaga natychmiastowego działania, wyznacz osobę odpowiedzialną za zadanie i ustaw w nim datę wykonania. Zaoszczędzisz czas, ponieważ to zadanie będzie już zawierało cały niezbędny kontekst.
  • Utwórz formularz, aby jeszcze bardziej ułatwić klientom przesyłanie opinii. Po przesłaniu, informacje zawarte w formularzu zostaną przekształcone w zadania w projekcie do zarządzania opiniami, co umożliwi podjęcie działań.
  • Udostępnij projekt interesariuszom z innych działów w firmie. Na przykład współpracownik z zespołu produktowego może uwzględnić spostrzeżenia klienta w procesie planowania. Te informacje można również śledzić, tworząc pole niestandardowe wskazujące, którego zespołu dotyczy dana opinia.

Więcej zasobów dla zespołów sprzedażowych, sukcesu klienta i zarządzających klientami

Wolisz wiedzę podaną w formie wizualnej? Chcesz zobaczyć, jak nasi klienci używają Asany, aby zwiększyć zadowolenie swoich klientów? Sprawdź te zasoby:

ZasobyLink
Szablony dla różnych zespołówPrzeglądaj szablony z zakresu sprzedaży lub szablony z zakresu sukcesu klienta 
SamouczekObejrzyj filmik z serii „Jak używać Asany”
Studium przypadkuPrzeczytaj, jak GoSpotCheck, Stride i Social Factor zarządzają ścieżką klienta w Asanie
Połącz się ze SpołecznościąWeź udział w nadchodzącym szkoleniu lub rozpocznij wątek na forum naszej społeczności 

Przepraszamy, ale ta przeglądarka nie jest obsługiwana

Asana nie obsługuje aktualnie używanej przez Ciebie przeglądarki. Zarejestruj się, używając jednej z tych przeglądarek.

Wybierz język

Wybór języka spowoduje zmianę języka i/lub treści na stronie asana.com