Monitorowanie klientów

Skuteczne zarządzanie klientami jest bardzo ważne dla zespołów ds. sprzedaży i sukcesu klienta. Dzięki Asanie możesz łatwo śledzić przyszłych i obecnych klientów, sprawdzić ich status oraz dowiedzieć się, który członek zespołu i za jakiego klienta jest odpowiedzialny.

Jak utworzyć projekt do monitorowania klientów

  1. Utwórz nowy projekt i nazwij go „Monitorowanie klientów”, a następnie dodaj do niego członków zespołu ds. sprzedaży i sukcesu klienta.
  2. Utwórz pola niestandardowe dostosowane do etapów procesu sprzedaży lub współpracy z klientami. Dla działu sprzedaży mogą one obejmować lejek sprzedaży, a dla zespołu ds. sukcesu klienta – rozmiar zespołu lub etap cyklu życia. Aby dodać pola niestandardowe kliknij niebieski link Dodaj pola niestandardowe znajdujący się u góry projektu, a później zmień widok, aby posortować według nich.
    • Pamiętaj również o dodaniu pola dla klientów, którzy nie są aktywni lub zakończyli współpracę.
  3. Utwórz szablon, który członkowie Twojego zespołu będą mogli skopiować i nazwij go „SZABLON - SKOPIUJ MNIE - Nowy klient”. Utwórz zadanie dla każdego klienta, ale nie oznaczaj ich jako zakończonych dopóki współpraca jest aktywna. Przecież nie wszystkie zadania w Asanie muszą zostać od razu wykonane.
    • Możesz również utworzyć podzadania do zadań w szablonie, aby śledzić standardowe działania, które należy wykonać dla każdego klienta.
  4. Po przypisaniu do klienta właściciela, przypisz do tej osoby również związane z nim zadanie, aby jasno określić zakres obowiązków.
    • W przypadku zmiany właściciela, po prostu ponownie przypisz zadanie.
  5. Używaj opisów do zadań oraz komentarzy i załączników, aby robić notatki i gromadzić ważne dokumenty związane z klientem. Dzięki temu, każdy będzie mógł łatwo sprawdzić status klienta i zapoznać się z wszystkimi informacjami na jego temat.
  6. Kiedy skończysz, zapisz projekt jako szablon poprzez kliknięcie listy rozwijanej nagłówka projektu i wybór opcji Przekształć w szablon. Aby łatwo zduplikować szablon dla każdego nowego klienta, po prostu utwórz nowy projekt i przejdź do zakładki Szablony.

Zespoły ds. sprzedaży i sukcesu klienta mogą korzystać z Asany do monitorowania klientów

Wskazówki dotyczące zarządzania projektem do monitorowania klientów

Zintegruj Salesforce z Asaną

Użyj jednej z naszych integracji partnerskich z Salesforce, aby synchronizować swoje dane i procesy pomiędzy Asaną a Salesforce, usprawniając tym samym cykl życia sprzedaży. Zespoły sprzedażowe oraz inne zyskają w ten sposób jedno źródło wiedzy i będą mogły pracować w narzędziu, które najlepiej pasuje do ich przepływu pracy.

Filtruj i sortuj swój projekt

Możesz zmienić widok projektu na taki, który umożliwia posortowanie zadań, na przykład alfabetycznie, według przypisanej do nich osoby, pola niestandardowego lub statusu (ukończone/nieukończone), dzięki czemu znacznie łatwiej będzie je monitorować.

Widok Dostosuj zaznaczony na liście rozwijanej

Śledź informacje dotyczące klientów za pomocą pól niestandardowych

Jeśli potrzebujesz dodatkowych sposobów na filtrowanie lub porządkowanie kont, utwórz w swoim projekcie do monitorowania klientów dodatkowe pola niestandardowe:

  • Wartość klienta
  • Status klienta
  • Lokalizacja
  • Branża

Pozyskuj informacje o potencjalnych klientach dzięki formularzom

Gromadź informacje dotyczące nowych i obecnych klientów za pomocą formularzy w Asanie. Po przesłaniu formularza jego treść zostanie zmapowana do zadania w Asanie, a pola niestandardowe – automatycznie zaktualizowane, aby wszystkie dane były od razu dostępne. Formularz może przesłać każdy – nawet jeśli nie jest użytkownikiem Asany. Wystarczy udostępnić link do formularza.

stwórz formularz, wykonując kroki zawarte w tej instrukcji.

Przekazywanie wiadomości e-mail do Asany

Jeśli komunikujesz się z klientami głównie w formie e-maili, przekształcaj je w wykonalne zadania bezpośrednio ze swojej skrzynki odbiorczej za pomocą integracji z Gmailem i programem Outlook. Możesz również przekierowywać ważne wiadomości do Asany, aby gromadzić wszystkie informacje w projekcie, zamiast zarządzać nimi przez e-mail, dzięki czemu łatwiej znajdziesz materiały referencyjne dotyczące innych działań, które śledzisz w Asanie.

Jeśli chcesz ustawić dla siebie przypomnienie dotyczące wykonania dalszych czynności związanych z wiadomością e-mail, przejdź do danego zadania, kliknij przycisk akcji zadania, znajdujący się u góry prawego okienka i wybierz Utwórz zadanie uzupełniające.

Korzystanie z Asany do monitorowania klientów to skuteczny sposób na zarządzanie ich danymi bez konieczności przełączania się pomiędzy aplikacjami. Dzięki niej Ty i Twój zespół zyskacie przejrzysty obraz dotychczasowej historii klienta i będziecie mogli odpowiednio zaplanować przyszłe działania.

Przepraszamy, ale ta przeglądarka nie jest obsługiwana

Asana nie obsługuje aktualnie używanej przez Ciebie przeglądarki. Zarejestruj się, używając jednej z tych przeglądarek.

Wybierz język

Wybór języka spowoduje zmianę języka i/lub treści na stronie asana.com