Monitorowanie klientów

Skuteczne zarządzanie klientami jest bardzo ważne dla zespołów ds. sprzedaży i sukcesu klienta. Dzięki Asanie możesz łatwo śledzić przyszłych i obecnych klientów, sprawdzić ich status oraz dowiedzieć się, który członek zespołu i za jakiego klienta jest odpowiedzialny.

Jak utworzyć projekt do monitorowania klientów

1. Utwórz nowy projekt i nazwij go „Monitorowanie klientów”, a następnie dodaj do niego członków zespołu ds. sprzedaży i sukcesu klienta.
2. Utwórz pola niestandardowe dostosowane do etapów procesu sprzedaży lub współpracy z klientami. Dla działu sprzedaży mogą one obejmować lejek sprzedaży, a dla zespołu ds. sukcesu klienta – rozmiar zespołu lub etap cyklu życia. Aby dodać pola niestandardowe kliknij niebieski link Dodaj pola niestandardowe znajdujący się u góry projektu, a później zmień widok, aby posortować według nich.
   • Pamiętaj również o dodaniu pola dla klientów, którzy nie są aktywni lub zakończyli współpracę.
3. Utwórz szablon, który członkowie Twojego zespołu będą mogli skopiować i nazwij go „SZABLON, SKOPIUJ MNIE - Nowy klient”. Utwórz zadanie dla każdego klienta, ale nie oznaczaj ich jako zakończonych dopóki współpraca jest aktywna. Przecież nie wszystkie zadania w Asanie muszą zostać od razu wykonane.
   • Możesz również utworzyć podzadania do zadań w szablonie, aby śledzić standardowe działania, które należy wykonać dla każdego klienta.
4. Po przypisaniu do klienta właściciela, przypisz do tej osoby również związane z nim zadanie, aby jasno określić zakres obowiązków.
   • W przypadku zmiany właściciela, po prostu ponownie przypisz zadanie.
5. Używaj opisów do zadań oraz komentarzy i załączników, aby robić notatki i gromadzić ważne dokumenty związane z klientem. Dzięki temu, każdy będzie mógł łatwo sprawdzić status klienta i zapoznać się z wszystkimi informacjami na jego temat.
6. Kiedy skończysz, zapisz projekt jako szablon poprzez kliknięcie listy rozwijanej nagłówka projektu i wybór opcji Przekształć w szablon. Aby łatwo zduplikować szablon dla każdego nowego klienta, po prostu utwórz nowy projekt i przejdź do zakładki Szablony.

Wskazówki dotyczące zarządzania projektem do monitorowania klientów

Zintegruj Salesforce z Asaną

Użyj jednej z naszych integracji partnerskich z Salesforce, aby synchronizować swoje dane i procesy pomiędzy Asaną a Salesforce, usprawniając tym samym cykl życia sprzedaży. Zespoły sprzedażowe oraz inne zyskają w ten sposób jedno źródło wiedzy i będą mogły pracować w narzędziu, które najlepiej pasuje do ich przepływu pracy.

Filtruj i sortuj swój projekt

Możesz zmienić widok projektu na taki, który umożliwia posortowanie zadań, na przykład alfabetycznie, według przypisanej do nich osoby, pola niestandardowego lub statusu (ukończone/nieukończone), dzięki czemu znacznie łatwiej będzie je monitorować.

Śledź informacje dotyczące klientów za pomocą pól niestandardowych

Jeśli potrzebujesz dodatkowych sposobów na filtrowanie lub porządkowanie kont, utwórz w swoim projekcie do monitorowania klientów dodatkowe pola niestandardowe:

• Wartość klienta
• Status klienta
• Lokalizacja
• Branża

Pozyskuj informacje o potencjalnych klientach dzięki formularzom

Gromadź informacje dotyczące nowych i obecnych klientów za pomocą formularzy w Asanie. Po przesłaniu formularza jego treść zostanie zmapowana do zadania w Asanie, a pola niestandardowe – automatycznie zaktualizowane, aby wszystkie dane były od razu dostępne. Formularz może przesłać każdy – nawet jeśli nie jest użytkownikiem Asany. Wystarczy udostępnić link do formularza.

stwórz formularz, wykonując kroki zawarte w tej instrukcji.

Przekazywanie wiadomości e-mail do Asany

Jeśli komunikujesz się z klientami głównie w formie e-maili, przekształcaj je w wykonalne zadania bezpośrednio ze swojej skrzynki odbiorczej za pomocą integracji z Gmailem i programem Outlook. Możesz również przekierowywać ważne wiadomości do Asany, aby gromadzić wszystkie informacje w projekcie, zamiast zarządzać nimi przez e-mail, dzięki czemu łatwiej znajdziesz materiały referencyjne dotyczące innych działań, które śledzisz w Asanie.

Jeśli chcesz ustawić dla siebie przypomnienie dotyczące wykonania dalszych czynności związanych z wiadomością e-mail, przejdź do danego zadania, kliknij przycisk akcji zadania, znajdujący się u góry prawego okienka i wybierz Utwórz zadanie uzupełniające.

Korzystanie z Asany do monitorowania klientów to skuteczny sposób na zarządzanie ich danymi bez konieczności przełączania się pomiędzy aplikacjami. Dzięki niej Ty i Twój zespół zyskacie przejrzysty obraz dotychczasowej historii klienta i będziecie mogli odpowiednio zaplanować przyszłe działania.