# Asana Case Study - eMoney > To manage cross-team work, eMoney Advisor uses Asana to enhance efficiency, visibility, and collaboration. Client interactions are more dynamic, and teams stay focused on strategic goals thanks to insights from Salesforce and API-powered dashboards. Source: https://asana.com/pl/case-study/emoney ## eMoney Advisor zwiększa wydajność i usprawnia współpracę na każdym poziomie Aby zarządzać pracą międzyzespołową, nie tracąc przy tym koncentracji na klientach, eMoney Advisor korzysta z Asany, aby poprawić wydajność, widoczność i współpracę. Interakcje z klientami są bardziej dynamiczne, a zespoły utrzymują maksymalną koncentrację na celach strategicznych dzięki statystykom w czasie rzeczywistym z Salesforce i pulpitom nawigacyjnym opartym na API. Wyzwania Do zarządzania projektami firma eMoney Advisor korzystała z kombinacji złożonych arkuszy kalkulacyjnych, Salesforce i raportów tworzonych na zamówienie w programie PowerPoint, co utrudniało efektywne skalowanie. Zarządzanie wdrożeniami klientów (CI) i bieżącymi projektami obciąża zasoby zespołu. Chociaż ogólne wyniki były dobre, osiągnięcie ich wymagało dodatkowego nakładu pracy. Bez odpowiednich narzędzi trudno było mierzyć przepustowość i pojemność oraz uzyskiwać statystyki potrzebne do nauki i rozwoju. Zespoły szukały większej liczby możliwości współpracy i usprawnienia wymiany informacji. Rozwiązania Wdrażając Asanę, firma eMoney Advisor usprawniła współpracę międzyfunkcyjną i dynamiczne śledzenie projektów, zwiększając wydajność i poprawiając realizację. Integracje Asany z Salesforce, Jira i Confluence, a także pulpity nawigacyjne oparte na API, zapewniają statystyki w czasie rzeczywistym, usprawniając podejmowanie decyzji i raportowanie dla klientów oraz oferując interesariuszom cenne możliwości samoobsługi. Szablony i funkcje portfolio w Asanie standaryzują przepływy pracy, poprawiają spójność procesów i optymalizują przydział zasobów, zwiększając wydajność. Wyniki Dzięki Asanie zespół eMoney Advisor usprawnia działania, umożliwiając zespołom optymalizację zasobów, przy jednoczesnym zmniejszeniu ryzyka i stresu. Ponieważ 67% pracy w Asanie jest międzyfunkcyjne, zespoły osiągają lepszą synchronizację i bardziej skoordynowaną komunikację z klientami. Dzięki temu, że 84% projektów jest połączonych z celami lub portfolio w Asanie, zespoły korzystają z bardziej przejrzystego raportowania i dostępu do danych samoobsługowych, co minimalizuje zależność od jednej osoby w zakresie aktualizacji. Lepszy wgląd w wskaźniki projektu oznacza, że zespoły eMoney mogą podejmować bardziej świadome decyzje, optymalizując przydział zasobów i jednocześnie wzmacniając zaufanie w całej organizacji. - [Wróć do historii klientów](/customers) Cały świat - [Raportowanie](/product/reporting) - [Zarządzanie projektami](/uses/project-management) - [Wprowadzanie nowych klientów](/templates/for/customer-success/customer-implementation) Usługi finansowe Średni rynek - [Szablony](/features/workflow-automation/project-task-templates) - [Pulpity nawigacyjne raportowania](/features/goals-reporting/reporting-dashboards) - [Przepływy pracy](/features/workflow-automation) Sukces to sytuacja, w której nasze zespoły naprawdę odczuwają poczucie spójności — kiedy to, co dostarczamy, jest zintegrowane i przekracza oczekiwania. Dzięki Asanie odnosimy sukcesy, współpracując w sposób, który przynosi korzyści wszystkim. Najlepiej czuję się w pracy, gdy dostarczamy rozwiązania, które podkreślają, jak bardzo współpracujemy i wspieramy się nawzajem. ### Asana do wprowadzania nowych klientów (CI) #### Wszystkie systemy zharmonizowane: tworzenie przejrzystości w złożoności Wiele systemów śledzenia i złożone przepływy pracy stanowiły okazję do aktualizacji i usprawnienia procesu wdrażania klienta (CI). Niezgrabne narzędzia i niestandardowe rozwiązania powodowały powielanie pracy, a skomplikowane arkusze kalkulacyjne, choć potężne, były niestabilne i hamowały rozwój.  Dzięki Asanie firma eMoney Advisor przekształciła proces CI, usprawniając współpracę i zapewniając widoczność w czasie rzeczywistym, co ostatecznie poprawiło wydajność, odpowiedzialność i zadowolenie klientów. #### Usprawnione procesy zwiększają wydajność i spójność - Wdrożenie zautomatyzowanych przepływów pracy z wykorzystujących [formularze](https://help.asana.com/s/article/forms?language=en_US) i [szablony](https://asana.com/templates) Asany zmniejsza nakład pracy ręcznej, przyspieszając ukończenie projektu i poprawiając spójność. - Standaryzacja procesów umożliwia zespołom zarządzanie większą liczbą wdrożeń u klientów bez zwiększania niepotrzebnego obciążenia. #### Lepsza współpraca i widoczność między zespołami - Aby zapewnić odpowiedzialność i ograniczyć wąskie gardła, scentralizowane [śledzenie projektów](https://asana.com/resources/what-is-project-tracking) w Asanie poprawia koordynację międzyzespołową skoordynowane działania międzyfunkcyjne. - Dzięki nowej widoczności, którą zapewnia integracja Asany z obszarem roboczym konta Salesforce i [pulpitami](https://asana.com/features/goals-reporting/reporting-dashboards) nawigacyjnymi opartymi na API, zespoły mogą śmiało dostarczać zarówno statystyki ogólne, jak i aktualizacje projektów w czasie rzeczywistym. #### Osiągnięcie wydajności zespołu dzięki elastycznemu zarządzaniu projektami i usprawnionej integracji - Elastyczność Asany umożliwia realizację różnych stylów pracy: projektów z jasno określonymi datami zakończenia, bieżących przedsięwzięć, współpracy międzyfunkcyjnej, a nawet tworzenia obszarów roboczych dostępnych dla klientów. - Dzięki integracji Asany z innymi kluczowymi narzędziami, takimi jak Salesforce i Power BI, poprawia się komunikacja z interesariuszami, a zespoły uzyskują samoobsługowy dostęp do krytycznych danych. Dzięki integracji interfejsów API, które przenoszą dane z Asany do Power BI i Salesforce, nasi opiekunowie klienta mogą przeglądać wszystkie aktywne projekty dla konkretnego klienta w czasie rzeczywistym. Dzięki wizualnym wykresom, aktualizacjom statusu projektu, a nawet śledzeniu nastrojów, łączymy wszystko w jednym miejscu i właśnie w tym widzimy prawdziwą siłę na przyszłość. Podejmując nowe projekty, zespół wdrożeń klienta eMoney Advisor będzie nadal korzystał z Asany, aby usprawnić operacje i poprawić współpracę. Dzięki płynnej automatyzacji i rozszerzonemu raportowaniu zespoły mogą pracować wydajniej, a jednocześnie informacje są jasne, spójne i łatwo dostępne. Asana wzmacnia również komunikację na wszystkich poziomach — od zespołów wewnętrznych po kadrę kierowniczą i klientów — zapewniając wszystkim zgodność działań i dostęp do informacji, podczas gdy firma nadal dostarcza wiodącą w branży technologię i rozwiązania w zakresie planowania finansowego. eMoney Advisor wspiera specjalistów z branży finansowej za pomocą najnowocześniejszej technologii, obsługując ponad 109 700 doradców, którzy zarządzają aktywami o wartości 8,6 biliona dolarów. Aby wspierać sukces klientów na dużą skalę, ich zespoły operacyjne i PMO zwiększają wydajność, zapewniając płynną realizację i innowacyjność.