Asana-sjablonen maken en gebruiken

Als je team werk en projecten heeft die zich herhalen, hoef je niet elke keer opnieuw deze taken en projecten in Asana te maken. Of je nu je eigen aangepaste sjabloon maakt of een Asana-sjabloon gebruikt, het is eenvoudig om sjablonen op te slaan zodat je nooit meer vanaf nul hoeft te beginnen of stappen overslaat.

Korte video met stapsgewijze instructies over Asana-sjablonen

Aangepaste sjablonen maken

Maak aangepaste sjablonen voor veelvoorkomende workflows en projecten om tijd te besparen en te verzekeren dat iedereen de juiste processen volgt. Wanneer u uw processen verfijnt en leert van projecten uit het verleden kunt u deze sjablonen aanpassen.

Een nieuw aangepast sjabloon maken:

1. Maak een nieuw project (of dupliceer er een die u al hebt en wis de gegevens) om een reeks taken vast te leggen die uw team regelmatig uitvoert. Zorg ervoor dat u alle taakgegevens hebt ingevuld om van start te gaan. U kunt bijvoorbeeld vooraf taken toewijzen met vervaldatums en bijlagen (de vervaldatums worden automatisch bijgewerkt op basis van de begin- en einddatum die u voor het project instelt wanneer u het sjabloon gebruikt.)
2. Zodra je het projectsjabloon hebt gemaakt, klik je op het vervolgkeuzemenu in de projectkoptekst, en selecteer je Opslaan als sjabloon. Zorg ervoor dat je het project niet verwijdert of archiveert.

Een aangepast sjabloon gebruiken:

1. Om uw sjablonen te kunnen gebruiken, maakt u een nieuw project door op de + knop in de bovenste balk te klikken.
2. Klik in het nieuwe projectscherm op het tabblad Sjablonen. Je aangepaste sjablonen worden op team georganiseerd op een tabblad met de naam van je Organisatie.

Door Asana gemaakte sjablonen gebruiken

Als u nog meer tijd wilt besparen of hulp nodig hebt om van start te gaan, bekijk dan de door Asana-gemaakte sjablonen. Onze vooraf gemaakte sjablonen helpen u verschillende workflows op te zetten die u verder kunt aanpassen om aan uw behoeften te voldoen.

Om de door Asana gemaakte sjablonen te gebruiken, zet u dezelfde stappen als hierboven, maar blijft u op het tabblad 'Algemene sjablonen'. U kunt de team-vervolgkeuzelijst gebruiken om op team door alle verschillende sjablonen te bladeren.

Sjabloontaken maken

U kunt taken dupliceren die herhaalbare workflows hebben.

• Gebruik 'Sjabloon' of 'Dupliceer mij' in de taaknaam. Zo is het makkelijk terug te vinden met zoeken en kan niemand het ongewenst aanpassen.
• Dupliceer de taak door op de ... knop in de rechterbovenhoek van de taak te klikken en vervolgens Taak dupliceren... te selecteren.

Voorbeelden

Hier zijn een paar voorbeelden van taken die u zou kunnen dupliceren:

• Checklist voor een nieuwe account (voor accountmanagers van een nieuwe klant )
• Productlancering voor marketing
• Een nieuw stuk inhoud

Om een bibliotheek met sjabloontaken te maken, maak je een sjabloonlabel. Label al je sjabloontaken en maak vervolgens het label favoriet, zodat de lijst later kan worden geopend vanuit je zijbalk.