Asana voor Salesforce

Verkoopteams moeten gedurende de gehele verkoopcyclus samenwerken met implementatieteams (Asana-gebruikers). Met Asana voor Salesforce kunt u nieuwe werkfasen starten voor uw collega's die Asana gebruiken en inzicht krijgen in hun vooruitgang.

De Asana voor Salesforce-integratie voegt waarde toe aan organisaties door je verkoopteams in staat te stellen efficiënt samen te werken met teamleden uit andere functies gedurende de gehele verkoopcyclus. Zo kunnen deals sneller worden gesloten. Het automatiseert ook de hand-offs tussen de verkoop- en naverkoop-/implementatieteams om handmatig werk te verminderen en meer duidelijkheid te scheppen.

Vereisten voor installatie

Asana-vereisten

De Asana voor Salesforce-integratie is beschikbaar voor alle Business- en Enterprise-klanten.

SFDC-vereisten

De Asana voor Salesforce-integratie is geoptimaliseerd voor Lightning maar compatibel met Salesforce Classic. Houd er rekening mee dat sommige configuratiestappen anders kunnen zijn voor Classic en voor Lightning.

Wij ondersteunen Enterprise- en Unlimited-edities.

Installatie

U moet een Salesforce Admin zijn om de Asana voor Salesforce-integratie te installeren. U moet ook over een Asana-account beschikken.

U kunt contact opnemen met uw beheerder om de integratie op te zetten of dit document bekijken voor de volledige instructies.  

Use cases

Verkoopteams in staat stellen samen te werken met Support-teams

Asana voor Salesforce helpt uw verkoopteam samen te werken met andere teamleden gedurende de hele verkoopcyclus:

• Sta verkoopteams toe om werk aan te vragen (via Asana-taken) aan verkoopondersteuningsteams zonder dat ze Salesforce hoeven te verlaten.

• Laat verkoopteams de voortgang van Asana-taken volgen binnen de juiste context in Salesforce (bijv. een specifieke Salesforce-opportunity).

• Automatiseer elk van de Asana-werkverzoeken via de krachtige Process Builder en/of Flow van Process Builder.

Automatiseren van de hand-off tussen de verkoop- en naverkoop-/implementatieteams

Asana voor Salesforce helpt ook bij het automatiseren en stroomlijnen van de overdracht tussen verkoopteams en naverkoopteams zodra een deal is gesloten:

• Automatiseer en stroomlijn de overdracht tussen verkoop en naverkoop om handwerk te verminderen en ervoor te zorgen dat het implementatiewerk meteen kan beginnen nadat een deal is gesloten. U kunt gebruikmaken van onze eigen automatiseringsregel of van de Process Builder en/of Flow van Salesforce om uw eigen aangepaste hand-offprocessen te maken.
• Geef verkoopteams binnen Salesforce contextueel inzicht in de voortgang van de naverkoop-implementatie.