Accounts bijhouden

Betrouwbaar accountbeheer is belangrijk voor verkoop- en klantsuccesteams. Met Asana kunt u eenvoudig uw kandidaten en klanten bijhouden, hun accountstatus bekijken en weten wie verantwoordelijk is voor elke account.

Een project maken voor het bijhouden van een account

  1. Maak een nieuw project. Geef het de naam "Bijhouden van account". Voeg het project toe aan uw verkoop- of klantsuccesteam.
  2. Maak aangepaste velden op basis van de pijplijn of de klantfasen. Voor verkoop zou dat per trechterfase kunnen zijn. Voor klantsucces zou dat kunnen zijn per teamgrootte, of levenscyclusfase. Maak aangepaste velden door op de blauwe link Aangepaste velden toevoegen bovenaan het project te klikken. Zodra u uw aangepaste velden hebt gemaakt, wijzigt u de weergave om op aangepast veld te sorteren.
    • Zorg ervoor dat u ook een veld toevoegt voor niet-reagerende leads of gesloten accounts, zodat u ze nog steeds kunt bijhouden, maar wel weet dat ze inactief zijn.
  3. Maak een sjabloontaak voor teamgenoten om te dupliceren en noem deze "SJABLOON, DUPLICEER MIJ - Nieuw account". Maak voor elke klant een taak aan. Mogelijk markeert u deze taken niet als voltooid terwijl de relatie voortduurt. Dit is prima en niet alle taken in Asana hoeven meteen te worden afgevinkt.
    • U kunt ook subtaken maken op de sjabloontaak om standaardactiviteiten bij te houden die u voor elke account doet.
  4. Zodra de account een eigenaar heeft, wijst u de taak aan die persoon toe, zodat iedereen weet wie verantwoordelijk is voor de relatie.
    • Als de eigenaar van de account verandert, wijs hem dan opnieuw toe aan de nieuwe eigenaar.
  5. Gebruik taakbeschrijvingen, taakreacties, en bijlagen om notities en relevante bestanden over de hele levenscyclus van de account in te voeren. Iedereen kan de status van de account weten en meer informatie lezen.
  6. Eenmaal gemaakt, slaat u uw project op als sjabloon door op de vervolgkeuzelijst in de projectkoptekst te klikken en Omzetten in sjabloon te kiezen. Om het sjabloon gemakkelijk te dupliceren voor elke nieuwe account, hoeft u alleen maar een nieuw project aan te maken, en het te openen in het tabblad Sjablonen.

Verkoop- en klantsuccesteams kunnen Asana gebruiken voor het bijhouden van accounts

Tips voor het beheer van uw project voor het bijhouden van accounts

Integreer Salesforce met Asana

Gebruik een van onze Salesforce-partnerintegraties om gegevens en processen tussen Asana en Salesforce te synchroniseren om de verkoopcyclus te versnellen. Verkoop- en niet-verkoopteams zullen een enkele bron van waarheid hebben en kunnen werken in de tool die bij hun workflow past.

Filter en sorteer uw project

U kunt uw weergave in een project aanpassen om uw taken voor het bijhouden van een account te sorteren. U zou ze bijvoorbeeld alfabetisch kunnen sorteren, op verantwoordelijke, op aangepast veld, of op voltooide/niet-voltooide taken. Op die manier kunt u de accounts snel zien op naam, eigenaar, of het een open of gesloten deal is, enz.

Weergave aanpassen gemarkeerd in vervolgkeuzelijst

Accountgegevens bijhouden met aangepaste velden

Als u meer manieren nodig hebt om accounts te filteren of te ordenen, maak dan meer aangepaste velden op uw project voor het bijhouden van accounts. Enkele extra velden zouden het volgende kunnen zijn:

  • Accountgrootte
  • Accountstatus
  • Geografische locatie
  • Industrie

Leg leadinformatie vast met Formulieren

Krijg leadinformatie in Asana door een formulier te maken dat kandidaten of klanten kunnen invullen. Eenmaal ingediend, wordt de informatie in het webformulier toegewezen aan een Asana-taak en alle bijbehorende aangepaste velden die u automatisch instelt, zodat u over de informatie beschikt die u nodig hebt. Formulieren kunnen door iedereen worden ingediend, zelfs als ze geen Asana gebruiken, door ze de formulierlink te sturen.

Stel een formulier op met de volgende hier uiteengezette stappen.

E-mails doorsturen naar Asana

Als u e-mail gebruikt om met uw klanten te praten, kunt u gesprekken uitvoerbaar maken door opvolgingstaken te maken met onze e-mailintegraties voor Gmail en Outlook, rechtstreeks vanuit uw e-mailinbox. U kunt ook belangrijke correspondentie doorsturen naar Asana om het allemaal in een project te houden in plaats van het allemaal vanuit uw e-mailinbox te proberen te beheren. Op die manier is het gemakkelijker te vinden en te combineren met ander werk dat u in Asana bijhoudt.

Als u wilt onthouden dat u een e-mail moet opvolgen, gaat u naar die taak, klikt u op de knop task actions boven in het rechter deelvenster en kiest u Opvolgingstaak maken.

Asana gebruiken voor het bijhouden van accounts is een doeltreffende manier om de accountinformatie te beheren, naast het werk dat u voor elke account moet doen. U en uw team zullen een duidelijk beeld hebben van de geschiedenis van de account, en kunnen kansen voor de toekomst plannen.

Sorry, we ondersteunen deze browser niet

Asana werkt niet met de internetbrowser die u momenteel gebruikt. Registreer in plaats hiervan met één van de volgende ondersteunde browsers.