# 영업 파이프라인 템플릿 - 계정 추적 템플릿 • Asana

> 이 영업 파이프라인 템플릿은 파이프라인, 계정, 잠재 고객, 메모를 추적하는 간단한 CRM이 필요한 영업팀에 안성맞춤입니다.

Source: https://asana.com/ko/templates/sales-pipeline.md

- [템플릿 사용하기](https://app.asana.com/-/product_templates?preview_template=sales_pipeline)

- [사용자 지정 필드](/features/project-management/custom-fields)

- [보고 대시보드](/features/goals-reporting/reporting-dashboards)

- [프로젝트 보기](/features/project-management/project-views)

- [상태 업데이트](/features/project-management/status-updates)

- [Salesforce](/apps/salesforce)

- [Hubspot](/apps/hubspot)

- [Zendesk](/apps/zendesk)

- [ServiceNow](/apps/servicenow)

템플릿

CRM

영업 파이프라인

파이프라인 진행 상태와 특정 계정의 작업 항목을 손쉽게 추적할 수 있는 방법이 필요한 영업팀을 위한 템플릿을 만나보세요.

CRM

## 영업 파이프라인

파이프라인 진행 상태와 특정 계정의 작업 항목을 손쉽게 추적할 수 있는 방법이 필요한 영업팀을 위한 템플릿입니다.

### 더 큰 파이프라인으로 더 견고한 고객 관계 구축

- [가입하기](/create-account)

## Asana 영업 파이프라인 템플릿으로 실행 과제를 추적하고 기회를 포착하기

파이프라인을 효과적으로 관리하는 것은 이를 확장하는 것뿐만 아니라 기존의 기회를 유지하고 관리하는 것입니다. Asana의 영업 파이프라인 템플릿을 사용하면 한 곳에서 계정 데이터, 메모, 실행 과제를 손쉽게 추적하여 모든 작업을 원활하게 진행할 수 있습니다. 다양한 보기가 제공되어 신규 고객, 주요 계정 또는 위험이 있는 기회를 파악할 수 있습니다. Asana는 모든 규모의  [영업팀](https://asana.com/teams/sales) 이 파이프라인을 구축하고 확장하도록 지원할 수 있는 유연한 플랫폼입니다. 자세한 내용은 [영업 및 계정 관리를 위한 Asana](https://asana.com/teams/sales)를 참고하거나 다음 팁을 활용하여 Asana의 영업 파이프라인 템플릿을 사용해 보세요.
- **다양한 보기로 파이프라인을 확인하세요.** [목록](https://asana.com/uses/to-do-list), [보드](https://asana.com/uses/kanban-boards), [캘린더](https://asana.com/uses/team-calendar) 또는 [타임라인](https://asana.com/product/timeline) 보기에서 영업 파이프라인 템플릿을 확인할 수 있습니다. 사용자 지정 필드를 사용하여 예상 기회 가치, 잠재 고객 상태 등을 포함하세요. 그런 다음 기회 크기, 우선순위 유형, 계정 소유자 등으로 모든 보기를 필터링합니다.
- **작업과 함께 후속 조치와 메모를 추적하세요.**기존의 CRM은 실행 과제를 그 이외 작업과 함께 추적하기가 어려울 수 있습니다. Asana를 사용하면 한 곳에 메모를 저장하고 후속 조치를 추적할 수 있습니다.
- **프로세스를 자동화하여 기회를 놓치지 마세요.**영업 파이프라인을 Asana  [규칙](https://asana.com/product/automation)과 연동하면 기회를 놓칠 일이 없습니다. 규칙을 간편하게 추가하면 특정 트리거가 발생할 시 자동으로 작업을 재배정하거나 사용자 지정 필드를 업데이트합니다. 예를 들어, 규칙을 사용하여 잠재 고객 상태가 변경될 경우 협업 참여자를 작업에 추가하거나 추정 가치에 따라 우선순위 상태를 업데이트할 수 있습니다.
- **자주 사용하는 비즈니스 툴에서 업무를 간소화하세요.**Asana는 Salesforce와 연동되어 투명한 유입 프로세스를 구축하고, 병목 현상을 없애고, 모든 이해관계자를 위해 실행 가능한 작업을 생성할 수 있습니다. [Asana for Salesforce](https://asana.com/apps/salesforce) 연동 기능으로 중요한 [영업 워크플로](https://asana.com/teams/sales)를 자동화하면 중요한 단계를 절대로 빠뜨리지 않습니다.
- **부서 간 협업을 개선하세요.**기회를 실현하기 위해 모든 부서에서 협력해야 할 때가 있습니다. 함께 협력하는 다른 팀원을 영업 파이프라인 관리 프로젝트에 추가하여 부서 간에 더욱 원활하게 협업할 수 있습니다.

## Asana로 관리할 수 있는 영업 파이프라인 요소
- 매출 파이프라인
- 파이프라인 예측
- 영업 전망

## Asana에서 영업 파이프라인을 처음 사용하시나요?

모든 질문에 답변을 드립니다.
- **영업 파이프라인이란 무엇인가요?**영업 파이프라인은 영업 프로세스를 시각화하는 방법으로, 각 영업 단계가 진행될 때 모든 기회를 추적할 수 있습니다. Asana의 무료 영업 파이프라인 템플릿을 사용하면 모든 기회가 어느 단계에 있는지 항상 명확하게 파악할 수 있습니다. 그런 다음, 프로젝트를 이해관계자와 공유하여 기회를 추적하고 더 큰 거래를 성사시킬 수 있습니다.
- **영업 파이프라인은 어떻게 계산하나요?**영업 파이프라인은 실제 문서와도 같습니다. 각 기회에 필요한 모든 정보가 포함되어야 합니다. 해당 기회가 진행 중인지, 완료되었는지, 실패했는지 여부와 관계없이 말이죠. 영업 파이프라인에는 팀의 예상 매출 및 영업 프로세스를 위한 섹션 또한 포함되어야 합니다.
- **영업 파이프라인의 단계는 어떻게 되나요?**모든 비즈니스가 다르기 때문에 영업 파이프라인의 단계는 비즈니스 유형에 따라 다릅니다. [일반적으로](https://blog.hubspot.com/sales/sales-pipeline-stages-visual-guide), 7가지 영업 파이프라인 단계 즉, 리드 생성, 리드 육성, 마케팅 자격을 갖춘 리드(MQL), 영업 수락 리드(SAL), 영업 자격을 갖춘 리드(SQL), 거래 성사, 사후 판매가 있습니다.
- **영업 파이프라인은 어떻게 구축하나요?**효과적인 영업 파이프라인을 구축하려면 Asana의 영업 파이프라인 템플릿으로 시작하세요. 하나의 프로젝트에서 모든 잠재 구매자를 추적한 후 사용자 지정 필드를 사용하여 이들이 속한 영업 파이프라인의 단계를 확인하세요. 기회가 파이프라인에서 이동할 때 사용자 지정 필드를 조정하여 잠재 구매자들이 영업 파이프라인의 어느 단계에 있는지 항상 정확하게 추적할 수 있습니다. 마지막으로, 프로젝트가 팀의 일원화된 정보 소스이기 때문에 주기적으로 업데이트하는 것이 좋습니다.
- **영업 파이프라인은 어떻게 개선하나요?**최고의 영업 파이프라인은 팀이 계속 활용하는 파이프라인입니다. 파이프라인 정보를 계속 업데이트하여 중요한 터치 포인트를 놓치고 기회를 포착할 수 있도록 하세요. 또한, 모든 팀 구성원이 영업 파이프라인 단계를 파악하는 것이 중요합니다. 파이프라인 단계를 알려주고 영업 전망과 관련된 팁을 공유하는 교육을 실시하는 것이 좋습니다.

유연한 보기, 기본 연동, 자동화 규칙을 사용하여 [영업 파이프라인 진행 상태](https://asana.com/guide/examples/project-management/pipeline-projects) 를 추적하면 기존 기회를 관리할 수 있을 뿐만 아니라 새로운 기회도 만들 수 있습니다.  [영업팀](https://asana.com/teams/sales) 의 역량을 강화하고 지금 Asana의  [영업 파이프라인 템플릿](https://app.asana.com/-/product_templates?preview_template) 을 시작해 보세요.
- [템플릿 사용하기](https://app.asana.com/-/product_templates?preview_template=sales_pipeline)