# 계정 추적 템플릿 - 계정 관리 및 간편한 CRM • Asana

> 계정과 메모를 추적하기 위해 더 간단하게 CRM에 액세스하는 방법이 필요한 고객 성공 및 영업팀이 활용할 수 있는 계정 추적 템플릿입니다.

Source: https://asana.com/ko/templates/account-tracking.md

- [템플릿 사용하기](https://app.asana.com/-/product_templates?preview_template=simple_crm)

- [사용자 지정 필드](/features/project-management/custom-fields)

- [프로젝트](/features/project-management/projects)

- [프로젝트 보기](/features/project-management/project-views)

- [보고 대시보드](/features/goals-reporting/reporting-dashboards)

- [Salesforce](/apps/salesforce)

- [Hubspot](/apps/hubspot)

- [Zendesk](/apps/zendesk)

- [Pipedrive](/apps/pipedrive)

템플릿

CRM

계정 추적

계정과 작업 항목을 손쉽게 추적할 수 있는 방법이 필요한 고객 성공팀을 위한 템플릿입니다.

CRM

## 계정 추적

계정과 작업 항목을 손쉽게 추적할 수 있는 방법이 필요한 고객 성공팀을 위한 템플릿입니다.

### 더 효과적인 계획으로 더 견고한 고객 관계 구축

- [가입하기](/create-account)

계정을 효과적으로 관리하는 것은 이를 확장하는 것 뿐만 아니라 기존의 기회를 유지하고 관리하는 것입니다. Asana 템플릿을 사용하면 한 곳에서 계정 데이터, 메모, 실행 과제를 손쉽게 추적하여 모든 작업을 원활하게 진행할 수 있습니다. 다양한 보기가 제공되어 타임라인, 주요 계정 또는 위험이 있는 기회를 파악할 수 있습니다. Asana는 모든 규모의 고객 성공팀이 계정을 발굴하고 성장하도록 지원할 수 있는 유연한 플랫폼입니다.

## Asana 템플릿으로 계정을 관리하기 위한 팁
- **다양한 보기로 계정을 확인하세요.**Asana 템플릿은 보드, 타임라인, 캘린더 또는 목록으로 표시할 수 있으며 단계, 우선순위, 유형, 계정 소유자 등으로 필터링할 수 있습니다.
- **작업과 함께 후속 조치와 메모를 추적하세요.**기존의 CRM은 실행 과제를 그 이외 작업과 함께 추적하기가 어려울 수 있습니다. 대신 Asana를 사용하면 한 곳에 메모를 저장하고 후속 조치를 추적할 수 있습니다.
- **부서 간 협업을 개선하세요.**계정을 늘리기 위해 모든 부서에서 협력해야 할 때가 있습니다. 함께 협력하는 다른 팀원을 계정 프로젝트에 추가하여 부서 간에 더욱 원활하게 협업할 수 있습니다.