포트폴리오
- 다음으로 건너뛰기
- 포트폴리오 생성하기
- 포트폴리오 보기
- 프로젝트 개요
- 상태 업데이트
- 옵션 및 마일스톤 보기
- Google 스프레드시트로 내보내기
- CSV로 내보내기
- 포트폴리오 멤버 및 공유
- 포트폴리오 타임라인
- 포트폴리오 검색하기
- 포트폴리오에 포트폴리오 추가하기
- 공개 범위 설정
- 포트폴리오 FAQ
포트폴리오는 모든 Business 및 Enterprise 고객이 사용할 수 있습니다.
포트폴리오를 사용하면 한 곳에서 중요한 모든 프로젝트를 전체적으로 파악할 수 있습니다. 프로젝트 포트폴리오 관리를 통해 가장 중요한 프로젝트를 체계적으로 정리하고, 계획대로 진행되고 있는지 실시간으로 확인하고, 자세한 정보를 살펴보고, 팀에 진행 상태를 알릴 수 있습니다. Android 및 iOS 디바이스에서도 포트폴리오에 액세스할 수 있습니다.
포트폴리오를 통해 워크로드에 액세스할 수도 있습니다. 워크로드에 액세스하려면 사이드바에서 포트폴리오를 클릭하고 원하는 포트폴리오를 선택한 다음 워크로드 탭으로 이동하세요.
포트폴리오 생성하기
포트폴리오 생성 방법
- 사이드바의 왼쪽 상단에서 포트폴리오를 클릭합니다
- 새 포트폴리오 제목을 클릭합니다
- 포트폴리오의 이름을 지정합니다
- 포트폴리오 생성을 클릭합니다
포트폴리오 보기
포트폴리오를 클릭하면 포트폴리오에 포함된 모든 프로젝트를 전체적으로 파악할 수 있습니다.
포트폴리오 보기에서 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다.
- 포트폴리오에 프로젝트를 추가합니다
- 각 프로젝트의 최신 상태를 확인합니다
- 각 프로젝트의 진행 상태 %를 확인합니다
- 프로젝트의 마감일 또는 날짜 범위를 보거나 편집합니다
- 프로젝트의 우선순위를 보거나 편집합니다
- 각 프로젝트의 사용자 지정 필드 값을 확인합니다
- 프로젝트 소유자를 확인합니다
언제든지 포트폴리오에서 프로젝트를 제거할 수 있습니다.
포트폴리오에서 프로젝트를 제거하는 방법
- 프로젝트 이름 옆에 표시되는 점 세 개 아이콘을 클릭합니다
- 포트폴리오에서 제거를 클릭합니다
프로젝트 개요
포트폴리오에서 원하는 프로젝트를 클릭하면 해당 프로트의 개요를 볼 수 있습니다.
프로젝트 개요에서 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다.
- 프로젝트 소유자를 선택합니다
- 마감일 또는 날짜 범위를 추가하거나 편집합니다
- 프로젝트에 직접 액세스하여 작업, 리소스, 타임라인을 확인합니다
- 프로젝트의 우선순위를 추가하거나 편집합니다
- 프로젝트의 최신 상태를 확인하거나 프로젝트의 상태를 직접 업데이트합니다
상태 업데이트
프로젝트의 상태가 아직 업데이트되지 않은 경우, 포트폴리오에서 프로젝트를 클릭한 다음 프로젝트 소유자에게 업데이트를 요청하거나 직접 상태를 업데이트할 수 있습니다.
프로젝트 개요에서 직접 기존 상태에 댓글을 달 수 있습니다.
옵션 및 마일스톤 보기
포트폴리오를 정렬하는 특정 방식이 있다면 모든 사람이 사용할 수 있도록 기본 보기로 저장할 수 있습니다.
포트폴리오 보기를 변경하는 방법
- 화면 오른쪽 상단에서 슬라이더 아이콘을 클릭합니다
- 진행 상태 유형이 표시되면 작업과 마일스톤 중 하나를 선택합니다
- 상태, 프로젝트 소유자, 마감일, 알파벳순 중에서 포트폴리오 보기 정렬 기준을 선택합니다
포트폴리오 보기에서의 마일스톤
포트폴리오 타임라인에서 마일스톤을 볼 수 있습니다.
파란색 다이아몬드는 주요 마일스톤을 나타냅니다.
마일스톤은 주요 이벤트를 보여주며, 프로젝트 계획에서 주요 지점을 나타냅니다. 마일스톤은 프로젝트가 진행되는 동안 이정표 역할을 하여 프로젝트를 계획대로 진행할 수 있게 해줍니다.
마일스톤 기호를 클릭하면 프로젝트의 작업에 관한 더 상세한 정보를 확인할 수 있습니다.
포트폴리오 보기에 최대 12개의 마일스톤을 표시할 수 있으며, 이를 초과하면 목록이 잘려서 표시됩니다.
포트폴리오에 있는 프로젝트를 클릭하여 프로젝트 개요에서 프로젝트의 마일스톤을 볼 수 있습니다.
포트폴리오의 프로젝트 개요에서 다음을 할 수 있습니다.
- + 아이콘을 클릭하여 새 마일스톤을 추가합니다
- 프로젝트의 완료된 마일스톤 및 미완료된 마일스톤을 확인합니다
드롭다운에서 바로 사용자 지정 필드를 추가한 다음 선택한 필드로 포트폴리오를 정렬할 수 있습니다.
사용자 지정 필드 관리 방법
프로젝트 보기에서 필드 아이콘을 클릭하면 표시되는 드롭다운 메뉴에서 +필드 추가 옵션을 클릭할 수 있습니다.
여기서 사용자 지정 필드를 추가할 수 있는 팝업 창이 나타납니다.
전환 버튼이 파란색이면 사용자 지정 필드가 활성화된 것입니다
사용자 지정 필드 추가 방법
- 새로 생성을 클릭합니다
- 필드 제목 바에 새로운 사용자 지정 필드 이름을 입력합니다
- 필드 생성을 클릭하여 새로운 필드를 추가합니다
필드로 정렬하기
프로젝트 보기의 정렬 슬라이더에서 다양한 필드 옵션으로 워크로드를 정렬할 수 있습니다.
이제 업무 단계를 분류하거나, 우선순위를 지정하거나, 진단할 수 있으며, 특정 필요에 따라 정렬할 수 있습니다.
Google 스프레드시트로 포트폴리오 내보내기
포트폴리오를 생성한 뒤 언제든지 Google 스프레드시트로 내보낼 수 있습니다.
Google 스프레드시트로 포트폴리오를 내보내는 방법
- 포트폴리오 제목 옆에 있는 점 세 개 아이콘을 탭합니다
- 내보내기 위에 마우스 커서를 올려놓은 다음 Google 스프레드시트를 선택합니다
CSV로 포트폴리오 내보내기
포트폴리오를 CSV로 내보낼 수도 있습니다. CSV로 내보낼 때는 사용자 지정 필드가 포함됩니다.
CSV로 포트폴리오를 내보내는 방법
- 포트폴리오 제목 옆에 있는 점 세 개 아이콘을 탭합니다
- 내보내기 위에 마우스 커서를 올려놓은 다음 CSV를 선택합니다
포트폴리오 멤버 및 공유
Asana에서 언제든지 팀원과 포트폴리오를 공유하거나 팀원을 포트폴리오 멤버로 추가할 수 있습니다.
공유 버튼을 클릭하여 포트폴리오 멤버 화면에 액세스하면 다음을 수행할 수 있습니다.
- 포트폴리오 링크를 복사하여 동료와 공유합니다
- 포트폴리오 멤버를 추가합니다
- 멤버를 포트폴리오 소유자로 설정하거나 포트폴리오에서 제거합니다
포트폴리오 멤버로 추가되면 수신함 알림을 받게 됩니다. 또한, 포트폴리오 페이지에 액세스할 때 해당하는 포트폴리오 옆에 '신규' 아이콘이 표시됩니다.
공유한 포트폴리오에 비공개 프로젝트가 포함되어 있는 경우, 포트폴리오를 공유하는 사용자에게 위 스크린샷 화면의 알림이 화면 아래에 표시됩니다.
포트폴리오 타임라인
포트폴리오 타임라인을 사용하면 이니셔티브 순서를 시각화하고, 공유하고, 조정할 수 있어 리소스를 최대한 활용하고 마감일을 준수할 수 있습니다.
포트폴리오 타임라인 액세스하기
포트폴리오 타임라인에 액세스하려면 먼저 포트폴리오 탭을 클릭한 다음 타임라인을 볼 포트폴리오를 선택합니다.
타임라인 탭을 클릭하여 포트폴리오 타임라인을 봅니다.
포트폴리오 타임라인 툴바
포트폴리오 툴바에서는 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다.
- 날짜를 기준으로 프로젝트를 필터링합니다
- 일, 주, 월, 분기, 반기, 년별로 보기를 필터링합니다
- 색상을 지정하거나 색상이 지정된 사용자 지정 필드를 선택합니다
포트폴리오 검색하기
이 기능은 단계적으로 출시되고 있습니다.
기본 검색 사용하기
기본 검색을 실행하려면 검색창에 포트폴리오의 이름을 입력합니다.
고급 검색 사용하기
포트폴리오 내에서 정보를 검색하기 위해 고급 검색을 사용할 수 있습니다.
홈페이지에서 쉽게 고급 검색을 사용할 수 있습니다.
홈페이지에서 다음을 수행합니다.
- 검색을 클릭합니다
- 고급 검색을 클릭합니다
여기에서 검색 매개 변수를 입력하고 필터 추가를 클릭한 다음 포트폴리오 내에서 검색하기 위해 포트폴리오를 클릭합니다.
Asana에서 설명 필드나 댓글 필드에 포트폴리오를 @멘션하여 포트폴리오를 검색할 수도 있습니다. 포트폴리오가 비공개인 경우, 검색 결과에 표시되려면 포트폴리오에 대한 액세스를 가지고 있어야 합니다.
포트폴리오에 포트폴리오 추가하기
포트폴리오에 포트폴리오를 추가하는 기능에 관해 자세히 알아보려면 이 가이드를 읽어보세요.
공개 범위 설정
포트폴리오 소유자는 포트폴리오를 비공개 또는 공개로 설정할 수 있습니다.
포트폴리오를 비공개로 설정하면 포트폴리오 멤버만이 포트폴리오 내 콘텐츠에 액세스할 수 있으며, 조직이나 작업 공간에서는 해당 포트폴리오를 검색할 수 없습니다. 포트폴리오를 공개로 설정하면 조직이나 작업 공간에서 포트폴리오를 검색할 수 있습니다.
포트폴리오의 공개 및 비공개 설정 전환 방법
포트폴리오 내에서
- 공유 아이콘을 클릭합니다
여기에서 포트폴리오를 비공개로 설정하거나 조직 또는 작업 공간에 공개하도록 설정할 수 있습니다.
