이니셔티브 모니터링 및 리소스 관리

프로젝트 매니저와 리더는 업무를 계획대로 진행하고 정보를 기반으로 계획 수립과 관련된 결정을 내릴 수 있도록 보고서, 상태 업데이트, 팀의 리소스 관리 계획에 쉽게 액세스할 수 있어야 합니다. 대시보드가 포함된 실시간 포트폴리오와 워크로드 인사이트를 통해 이와 같은 모든 정보를 한 곳에서 파악할 수 있습니다.

포트폴리오 사용 방법

포트폴리오는 한 곳에서 여러 프로젝트를 정리, 모니터링, 보고할 수 있는 최고의 수단입니다. 포트폴리오를 사용하면 다음과 같은 사항을 파악할 수 있습니다.

  • 위험한 상태인 프로젝트와 계획대로 진행 중인 프로젝트 및 그 이유
  • 프로젝트가 시작되고 완료되는 시기
  • 팀원 및/또는 프로젝트 전반에서 업무가 균형을 이루고 있는지 여부
  • 팀의 최우선 업무
  • 가장 집중해야 할 업무

프로젝트와 마찬가지로 포트폴리오는 아래에 제시된 바와 같이 여러 보기를 제공하기 때문에 프로젝트에 대한 다양한 인사이트를 파악할 수 있습니다.

포트폴리오는 특정 이니셔티브나 팀의 모든 프로젝트를 한 곳에서 추적할 수 있는 가장 좋은 수단입니다

  • 프로젝트: 전체 프로젝트의 업데이트 내용을 한눈에 볼 수 있는 메인 보기로, 정렬 및 정리 기능을 사용할 수 있습니다.
  • 타임라인: 프로젝트를 끌어다 놓아 연간/분기별/월간 계획 및 일정을 생성하고 표시합니다.
  • 진행 상태: 이니셔티브를 달성하기 위한 모든 활동을 요약한 상태 업데이트를 게시합니다.
  • 워크로드: 포트폴리오에 포함된 전체 프로젝트에서 팀에 이미 배정된 업무를 바탕으로 팀의 업무 가능 여부를 모니터링하고 끌어다 놓아서 조정합니다.

포트폴리오 사용 방법 예시

포트폴리오는 프로젝트 매니저와 팀 리더에게 적합한 기능이지만 누구나 다양한 방식으로 포트폴리오를 사용할 수 있습니다. 몇 가지 예시를 소개합니다.

역할 예시
제품 매니저 제품 출시를 추적하거나 각 출시 제품마다 제품 매니저나 엔지니어의 업무 가능 여부를 파악합니다
임원/리더 팀 또는 회사의 OKR을 달성하기 위한 중요 프로젝트를 모니터링하고 프레젠테이션에서 사용할 수 있도록 진행 상태를 PNG로 내보냅니다
매니저 및 애자일 스크럼 마스터 하나의 포트폴리오에서 스프린트 업무를 추적하고 워크로드를 사용하여 업무를 적절히 할당하여 애자일 업무 포인트를 설정합니다
이벤트 계획자 우선순위가 높은 마일스톤을 확인할 때는 대시보드를 사용하면서, 타임라인에서 여러 이벤트를 관리하고 확인합니다
크리에이티브 디렉터 또는 프로듀서 주요 프로젝트를 전반적으로 모니터링하고 대시보드를 사용하여 부서 간 파트너에게 진행 상태를 보고하거나, 리소스 추가를 위한 케이스를 생성합니다
캠페인 매니저 진행 중인 캠페인을 추적하고 워크로드를 사용하여 캠페인 작업 전체에서 팀의 업무 가능 여부를 관리합니다
고객 성공 매니저 거래 중인 고객 계정을 한 곳에서 관리하고 상태 업데이트 전체에서 계정 상태를 측정합니다
IT 매니저 진행 중인 모든 소프트웨어 배포 또는 고려 사항을 확인하고 타임라인에서 도입 일정을 확인합니다

예시 프로젝트에 사용할 수 있는 템플릿이 필요하신가요? 템플릿 갤러리를 확인해 보세요. 클릭 몇 번만으로 시작할 수 있습니다.

포트폴리오 및 워크로드를 사용한 프로젝트와 리소스 관리 팁

  • 프로젝트 상태 업데이트가 최신 상태로 업데이트되지 않았나요? 업데이트 요청 버튼을 클릭하면 프로젝트 소유자에게 프로젝트의 상태를 업데이트하는 작업이 배정됩니다.
  • 팀원에게 업무가 몰려 있나요? 작업을 끌어다 놓아서 다시 배정하거나 일정을 조정할 수 있습니다. 아니면 작업에 댓글을 남겨 담당자에게 먼저 확인해 보세요. 포트폴리오에 포함된 프로젝트 전체에 작업량 지표를 설정하세요. 각 작업에 소요한 시간 또는 작업량을 보다 정확하게 파악할 수 있습니다.
  • 정렬 기능을 사용하여 확인해야 하는 정보를 중점적으로 살펴보세요. 사용자 지정 필드로 포트폴리오를 정렬하여 중요한 작업을 계획대로 진행하거나 비슷한 프로젝트끼리 그룹을 만들 수 있습니다. 워크로드는 담당자별로 자동 정렬됩니다.
  • 포트폴리오 링크를 공유하거나 포트폴리오에 멤버를 추가하면 다른 멤버들이 진행 상태를 확인할 수 있습니다.

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