워크플로 빌더

개요

워크플로 빌더는 프로세스와 핵심적인 업무 흐름을 자동화하여 팀 간 업무를 원활히 조율하는 데 도움이 됩니다. 워크플로 빌더를 사용하면 한 곳에서 팀을 연결하고, 업무를 정리하고, 프로젝트를 간소화하는 시각적 툴을 사용하여 더 효율적인 워크플로를 생성할 수 있습니다. 워크플로를 통해 적절한 정보를 적절한 사람에게 적절한 때에 전달할 수 있으므로 팀이 중요한 업무를 달성하는 데 집중할 수 있습니다.

워크플로

워크플로 생성하기

생성

워크플로 빌더에서는 작업을 프로젝트에 추가하는 방식을 선택할 수 있습니다. 수신 소스를 여러 가지 선택할 수도 있고 전혀 선택하지 않을 수도 있습니다.

  1. 양식 제출: 제출 시 작업으로 전환되는 양식을 생성합니다.
  2. 작업 템플릿: 템플릿을 생성하여 작업을 쉽게 표준화할 수 있습니다. 수신 카드의 드롭다운 메뉴를 클릭하여 수신 소스를 선택하세요. 프로젝트에 액세스할 수 있는 사람은 수동으로 작업을 추가할 수 있습니다.

양식을 수신 소스로서 설정하는 방법에 대해 더 자세히 알아보려면 양식 생성하기에 대한 Asana 가이드 기사를 읽어보세요. 작업 템플릿을 설정하는 방법은 작업 템플릿 생성하기에 대한 가이드 기사에서 자세히 확인할 수 있습니다.

섹션

섹션을 ‘준비됨’, ‘진행 중’, ‘완료’와 같은 단계로 사용하여 특정 워크플로를 추적할 수 있습니다. 워크플로 빌더는 이러한 섹션 카드를 작업 보기(예: 목록 및 보드 보기)의 섹션에 바로 매핑합니다. 섹션을 ‘우선순위 지정’, ‘진행 중’, ‘승인 필요’, ‘완료’와 같이 프로젝트의 연속적인 업무 단계에 상응하도록 설정하는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 각 프로젝트의 멤버가 작업이 어떤 단계에 있는지 쉽게 확인할 수 있습니다.

섹션

새로운 섹션 생성하기

섹션을 더 추가하려면 더하기 버튼을 클릭합니다. 그런 다음 해당 섹션에 적용되는 규칙을 추가하여 규칙에 트리거를 할당할 수 있습니다. 섹션에는 두 가지의 자동 인스턴스에 대한 규칙을 생성해야 합니다.

트리거: 언제 또는 어떤 상황에서 작업이 해당 섹션으로 자동 이동하는지에 대한 조건입니다. 이 이동 규칙은 오른쪽 창의 옵션 목록에서 선택할 수 있습니다. 예를 들어 ‘마감일이 가까워지는 경우 → 예정으로 이동’ 또는 ‘작업이 완료된 경우 → 완료로 이동’과 같은 규칙을 생성할 수 있습니다.

동작: 그런 다음 작업이 해당 섹션으로 이동할 때 어떤 동작이 자동 실행되어야 하는지 결정해야 합니다. 예를 들어 협업 참여자를 추가할지, 작업에 특정 담당자를 배정할지, 댓글을 추가할지 등을 결정합니다. 트리거와 마찬가지로 추천 규칙 목록에서 선택하거나 ‘기타 동작’ 버튼을 사용하여 사용자 지정 규칙을 생성할 수 있습니다.

Asana에서 규칙을 설정하는 방법에 대해 더 자세히 알아보려면 규칙에 대한 Asana 가이드 기사를 읽어보세요.

기존 섹션의 관리하기

기존

  • 섹션 이름을 바꿀 수 있습니다
  • 섹션을 삭제할 수 있습니다
  • 규칙을 추가할 수 있습니다

워크플로 보고서

대시보드
대시보드 보기에서 섹션 내에 미완료 상태의 작업이 몇 개인지 등 프로젝트의 섹션에 대한 메타데이터를 확인하고 시간의 경과에 따른 변동 추이를 모니터링할 수도 있습니다.

끌어서 놓기

끌어서 놓기

섹션을 끌어서 놓아 작업을 다시 정렬하거나 단계를 변경할 수 있습니다. 프로젝트 멤버는 필요에 따라 섹션을 재배열할 수 있습니다.

패널 사용자 지정하기

대시보드

화면의 오른쪽에 있는 사용자 지정 패널을 통해 다음과 같은 전역 워크플로 요소를 추가할 수 있습니다

  1. 사용자 지정 필드
  2. 워크플로의 특정 섹션에 국한되지 않는 전역 규칙
  3. 앱(예: Slack 또는 Microsoft Teams)
  4. 양식
  5. 작업 템플릿

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