포트폴리오 상태 업데이트

포트폴리오는 모든 BusinessEnterprise 고객이 사용할 수 있습니다.

개요

포트폴리오 진행 상태 섹션에서는 작업하고 있는 포트폴리오의 상태를 빠르고 간편하게 살펴볼 수 있습니다. 상태 보고서를 사용하면 풍부한 정보를 제공할 수 있으며, 반복 가능하고 실행 가능한 상태 업데이트를 생성하고 주요 이해관계자와 업무 현황을 공유할 수 있습니다.

포트폴리오 개요

포트폴리오 진행 상태

포트폴리오에서 진행 상태 탭을 클릭하면 포트폴리오의 현재 진행 상태를 요약한 정보가 표시됩니다.

포트폴리오 상태

진행 상태 보기에서 다음을 수행할 수 있습니다.

  1. 포트폴리오가 계획대로 진행 중인지, 위험한 상태인지 계획에서 벗어난 상태인지 확인할 수 있습니다
  2. 계획대로 진행 중인 프로젝트, 위험한 상태인 프로젝트, 계획에서 벗어난 프로젝트의 수 또는 총 프로젝트 수를 확인할 수 있습니다
  3. 포트폴리오의 상태를 업데이트할 수 있습니다
  4. 포트폴리오 소유자, 날짜 범위 또는 설명을 확인하거나 변경할 수 있습니다
  5. 포트폴리오와 관련된 목표를 확인하거나 변경할 수 있습니다
  6. 최근 상태 업데이트를 확인할 수 있습니다

상태 업데이트 생성 방법

언제든지 포트폴리오의 상태를 업데이트할 수 있습니다. 상태는 블록 구조로 템플릿처럼 구성되어 있어 Asana에서 실제 수행 중인 작업에 관련 배경 정보를 포함할 수 있습니다.

상태 업데이트 생성하기

상태 업데이트 생성

새로운 상태 업데이트 생성 방법

  1. 포트폴리오의 진행 상태 보기에서 상태 업데이트 아이콘을 클릭합니다

상태 업데이트 화면

상태 업데이트 창에서는 다음을 수행할 수 있습니다.

  1. 제목을 추가할 수 있습니다
  2. 진행 상태, 포트폴리오 소유자, 날짜를 포함하여 상태 업데이트의 상세 정보를 입력할 수 있습니다
  3. 사용자 지정 필드를 표시하거나 가릴 수 있습니다
  4. 요약 정보를 포함할 수 있습니다
  5. 달성한 성과를 강조할 수 있습니다
  6. 방해 요소를 설명할 수 있습니다
  7. 하이라이트를 업데이트에 끌어다 놓아 작업 현황을 명확하게 전달할 수 있습니다
  8. 업데이트를 입력한 뒤 파란색 게시 버튼을 클릭합니다.

계획대로 진행 중, 위험함 또는 계획에서 벗어남 중에서 포트폴리오 상태를 선택하고 간단한 설명을 입력해야 포트폴리오 상태 업데이트를 게시할 수 있습니다.

상태 업데이트에 하이라이트 추가하기

계획대로 진행 중인 프로젝트나 위험한 상태인 프로젝트와 같은 하이라이트를 상태 업데이트에 끌어다 놓아서 작업 현황을 명확하게 전달할 수 있습니다. 이러한 하이라이트를 추가하면 팀이 최근에 달성한 성과나 진행에 방해가 되는 요소 등에 대한 인사이트를 시각화하여 살펴볼 수 있습니다.

하이라이트를 추가하고 상태 업데이트를 게시하면 Asana에서 해당 블록 구조와 순서를 나중 업데이트를 위해 기억해 놓습니다.

하이라이트 순서 지정

달성한 성과, 방해 요소, 다음 단계 섹션을 끌어서 놓으면 순서를 다시 정렬할 수 있습니다.

상태 업데이트에 차트 추가하기

상태 업데이트에 차트를 추가하면 팀이 진행하고 있는 업무에 대한 자세한 인사이트를 시각화하여 살펴볼 수 있습니다. 상태 업데이트에 차트 블록을 끌어다 놓을 수 있습니다.

차트

상태 업데이트 인쇄 또는 삭제

상태 삭제

상태 업데이트를 인쇄하거나 삭제하는 방법

  1. 상태 업데이트 옆에 있는 점 세 개 아이콘을 클릭합니다
  2. 상태 업데이트 인쇄 또는 상태 업데이트 삭제를 클릭합니다

자신이 게시한 포트폴리오 상태 업데이트만 삭제할 수 있습니다. 다른 멤버가 게시한 상태는 삭제할 수 없습니다.

최근 상태 업데이트

진행 상태 탭에서 점으로 된 다이어그램을 통해 상태 업데이트 기록을 빠르게 훑어볼 수 있습니다.

최근 상태 업데이트

상태 업데이트의 전체 기록을 확인하려면 모두 보기를 클릭하세요.

액세스 제어

사용자는 프로젝트에 대한 액세스 권한을 가지고 있지 않은 협업 참여자를 상태 업데이트에 추가할 수 있습니다. 이렇게 추가된 협업 참여자는 업데이트의 모든 내용을 볼 수 있지만, 액세스 권한을 가지고 있지 않은 프로젝트 하이라이트나 요소를 클릭하면 접근이 차단됩니다.

포트폴리오의 경우, 포트폴리오 내의 모든 프로젝트에 대한 액세스 권한을 가지고 있지 않은 사용자도 진행 상태 탭에서 포트폴리오 상태 업데이트를 모두 볼 수 있습니다.

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