포트폴리오 상태 업데이트

포트폴리오는 모든 BusinessEnterprise 고객이 사용할 수 있습니다.

개요

포트폴리오 진행 상태 섹션에서는 작업하고 있는 포트폴리오의 상태를 빠르고 간편하게 살펴볼 수 있습니다. 상태 보고서를 사용하면 정보가 풍부하고, 반복 가능하고, 실행 가능한 상태 업데이트를 생성하고 주요 이해관계자와 업무 현황을 공유할 수 있습니다.

포트폴리오 개요

포트폴리오 진행 상태

포트폴리오에서 진행 상태 탭을 클릭하면 포트폴리오의 현재 진행 상태를 요약한 정보가 표시됩니다.

포트폴리오 상태

진행 상태 보기에서 다음을 수행할 수 있습니다.

  1. 포트폴리오가 계획대로 진행 중인지, 위험한 상태인지 계획에서 벗어난 상태인지 확인할 수 있습니다
  2. 계획대로 진행 중인 프로젝트, 위험한 상태인 프로젝트, 계획에서 벗어난 프로젝트의 수와 총 프로젝트 수를 확인할 수 있습니다
  3. 포트폴리오의 상태를 업데이트할 수 있습니다
  4. 포트폴리오 소유자, 날짜 범위, 설명을 확인하거나 변경할 수 있습니다
  5. 포트폴리오와 관련된 목표를 확인하거나 변경할 수 있습니다
  6. 최근 상태 업데이트를 확인할 수 있습니다

상태 업데이트 생성 방법

언제든지 포트폴리오의 상태를 업데이트할 수 있습니다. 상태는 블록 구조로 템플릿처럼 구성되어 있어 Asana에서 실제 수행 중인 작업에 관련 배경 정보를 포함할 수 있습니다.

상태 업데이트 생성하기

상태 업데이트 생성

새로운 상태 업데이트 생성 방법

  1. 포트폴리오의 진행 상태 보기에서 상태 업데이트 아이콘을 클릭합니다

상태 업데이트 화면

상태 업데이트 창에서는

  1. 제목을 추가할 수 있습니다
  2. 진행 상태, 포트폴리오 소유자, 날짜를 포함하여 상태 업데이트 상세 정보를 입력할 수 있습니다
  3. 사용자 지정 필드를 표시하거나 가릴 수 있습니다
  4. 요약을 포함할 수 있습니다
  5. 달성한 성과를 강조할 수 있습니다
  6. 방해 요소를 요약할 수 있습니다
  7. 하이라이트를 업데이트에 끌어다 놓아 작업 현황을 명확하게 전달합니다
  8. 업데이트를 입력한 뒤 파란색 게시 버튼을 클릭합니다.

계획대로 진행 중, 위험함, 계획에서 벗어남 중에서 포트폴리오 상태를 선택하고 최소 하나의 텍스트 블록을 선택해야 포트폴리오 상태 업데이트를 게시할 수 있습니다.

상태 업데이트에 하이라이트 추가하기

계획대로 진행 중인 프로젝트나 위험한 프로젝트와 같은 하이라이트를 상태 업데이트에 끌어다 놓아서 작업 현황을 명확하게 전달할 수 있습니다. 이러한 하이라이트를 추가하면 팀이 최근에 달성한 성과나 진행에 방해가 되는 요소 등에 대한 시각적 인사이트를 제공할 수 있습니다.

하이라이트를 추가하고 상태 업데이트를 게시하면 Asana에서 해당 블록 구조와 순서를 나중 업데이트를 위해 기억해 놓습니다.

하이라이트 순서 지정

달성한 성과, 방해 요소, 다음 단계 섹션을 끌어서 놓으면 순서를 다시 정렬할 수 있습니다.

상태 업데이트에 차트 추가하기

상태 업데이트에 차트를 추가하면 팀이 진행하고 있는 업무를 들여다 볼 수 있는 시각적 인사이트를 얻을 수 있습니다. 상태 업데이트에 차트 블록을 끌어다 놓을 수 있습니다.

차트

상태 업데이트 인쇄 또는 삭제

상태 삭제

상태 업데이트를 인쇄하거나 삭제하는 방법

  1. 상태 업데이트 옆에 있는 점 세 개 아이콘을 클릭합니다
  2. 상태 업데이트 인쇄 또는 상태 업데이트 삭제를 클릭합니다

자신이 게시한 포트폴리오 상태 업데이트만 삭제할 수 있습니다. 다른 멤버가 게시한 상태는 삭제할 수 없습니다.

최근 상태 업데이트

진행 상태 탭에서 점으로 된 다이어그램을 통해 상태 업데이트 기록을 빠르게 훑어볼 수 있습니다.

최근 상태 업데이트

상태 업데이트의 전체 기록을 확인하려면 모두 보기를 클릭하세요.

액세스 제어

사용자는 프로젝트에 대한 액세스를 가지고 있지 않은 협업 참여자를 상태 업데이트에 추가할 수 있습니다. 이렇게 추가된 협업 참여자는 업데이트의 모든 내용을 볼 수 있지만, 액세스를 가지고 있지 않은 프로젝트 하이라이트나 요소를 클릭하면 접근이 차단됩니다.

포트폴리오의 경우, 이는 포트폴리오 내의 모든 프로젝트에 대한 액세스를 가지고 있지 않은 사용자도 진행 상태 탭에서 포트폴리오 상태 업데이트를 모두 볼 수 있음을 의미합니다.

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