포트폴리오

포트폴리오는 모든 BusinessEnterprise 고객이 사용할 수 있습니다.

포트폴리오를 사용하면 한 곳에서 중요한 모든 프로젝트를 전체적으로 파악할 수 있습니다. 프로젝트 포트폴리오 관리를 통해 가장 중요한 프로젝트를 체계적으로 정리하고, 계획대로 진행되고 있는지 실시간으로 확인하고, 팀에 진행 상태를 알리면서 자세한 정보를 살펴볼 수 있습니다. AndroidiOS 디바이스에서도 포트폴리오에 액세스할 수 있습니다.

포트폴리오를 통해 워크로드에 액세스할 수도 있습니다. 워크로드에 액세스하려면 사이드바에서 포트폴리오를 클릭하고 원하는 포트폴리오를 선택한 다음 워크로드 탭으로 이동하세요.

포트폴리오 생성하기

대시보드 1

포트폴리오 생성 방법

  1. 사이드바의 왼쪽 상단에서 포트폴리오를 클릭합니다
  2. 새 포트폴리오 제목을 클릭합니다
  3. 포트폴리오의 이름을 지정합니다
  4. 포트폴리오 생성을 클릭합니다

포트폴리오 보기

포트폴리오를 클릭하면 포트폴리오에 포함된 모든 프로젝트를 전체적으로 파악할 수 있습니다.

포트폴리오 보기

포트폴리오 보기에서 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다.

  1. 포트폴리오에 프로젝트를 추가합니다
  2. 각 프로젝트의 최신 상태를 확인합니다 1.각 프로젝트의 진행 상태 %를 확인합니다
  3. 프로젝트의 마감일 또는 날짜 범위를 보거나 편집합니다
  4. 프로젝트의 우선순위를 보거나 편집합니다
  5. 각 프로젝트의 사용자 지정 필드 값을 확인합니다
  6. 프로젝트 소유자를 확인합니다

언제든지 포트폴리오에서 프로젝트를 제거할 수 있습니다.

포트폴리오에서 프로젝트 제거하기

포트폴리오에서 프로젝트를 제거하는 방법

  1. 프로젝트 이름 옆에 표시되는 점 세 개 아이콘을 클릭합니다
  2. 포트폴리오에서 제거를 클릭합니다

프로젝트 개요

포트폴리오에서 원하는 프로젝트를 클릭하면 해당 프로젝트의 개요를 볼 수 있습니다.

포트폴리오 3

프로젝트 개요에서 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다.

  1. 프로젝트 소유자를 선택합니다
  2. 마감일 또는 날짜 범위를 추가하거나 편집합니다
  3. 프로젝트에 직접 액세스하여 작업, 리소스, 타임라인을 확인합니다
  4. 프로젝트의 우선순위를 추가하거나 편집합니다
  5. 프로젝트의 최신 상태를 확인하거나 프로젝트의 상태를 직접 업데이트합니다

상태 업데이트

프로젝트의 상태가 아직 업데이트되지 않은 경우, 포트폴리오에서 프로젝트를 클릭한 다음 프로젝트 소유자에게 업데이트를 요청하거나 직접 상태를 업데이트할 수 있습니다.

포트폴리오 4

프로젝트 개요에서 직접 기존 상태에 댓글을 달 수 있습니다.

포트폴리오 5

옵션 및 마일스톤 보기

포트폴리오를 정렬하는 특정 방식이 있다면 모든 사람이 사용할 수 있도록 기본 보기로 저장할 수 있습니다.

포트폴리오 5

포트폴리오 보기를 변경하는 방법

  1. 화면 오른쪽 상단에서 슬라이더 아이콘을 클릭합니다
  2. 진행 상태 유형이 표시되면 작업마일스톤 중 하나를 선택합니다
  3. 상태, 프로젝트 소유자, 마감일 또는 알파벳순 중에서 포트폴리오 보기 정렬 기준을 선택합니다

포트폴리오 보기에서의 마일스톤

포트폴리오 타임라인에서 마일스톤을 볼 수 있습니다.

파란색 다이아몬드 기호는 주요 마일스톤을 나타냅니다. 마일스톤은 주요 이벤트를 보여주며, 프로젝트 계획에서 주요 지점을 나타냅니다. 마일스톤은 프로젝트가 진행되는 동안 이정표 역할을 하여 프로젝트를 계획대로 진행할 수 있게 해줍니다.

포트폴리오에서의 마일스톤

마일스톤 기호를 클릭하면 프로젝트 내의 작업에 관한 더 상세한 정보를 확인할 수 있습니다.

마일스톤 작업

포트폴리오 보기에 최대 12개의 마일스톤을 표시할 수 있으며, 이를 초과하면 목록이 잘려서 표시됩니다.

포트폴리오에 있는 프로젝트를 클릭하여 프로젝트 개요에서 프로젝트의 마일스톤을 볼 수 있습니다.

프로젝트 개요의 마일스톤

포트폴리오의 프로젝트 개요에서 다음을 할 수 있습니다.

  1. + 아이콘을 클릭하여 새 마일스톤을 추가합니다
  2. 프로젝트의 완료된 마일스톤 및 미완료된 마일스톤을 확인합니다

드롭다운에서 바로 사용자 지정 필드를 추가한 다음 선택한 필드로 포트폴리오를 정렬할 수 있습니다.

사용자 지정 필드 관리 방법

프로젝트 보기에서 필드 아이콘을 클릭하면 표시되는 드롭다운 메뉴에서 +필드 추가 옵션을 클릭할 수 있습니다.

사용자 지정 필드 추가하기

여기서 사용자 지정 필드를 추가할 수 있는 팝업 창이 표시됩니다.

전환 버튼이 파란색이면 사용자 지정 필드가 활성화된 것입니다.

새로운 사용자 지정 필드 생성하기

사용자 지정 필드 추가 방법

  1. 새로 생성을 클릭합니다
  2. 필드 제목 바에 새로운 사용자 지정 필드 이름을 입력합니다
  3. 필드 생성을 클릭하여 새로운 필드를 추가합니다

필드로 정렬하기

프로젝트 보기의 정렬 슬라이더에서 다양한 필드 옵션으로 워크로드를 정렬할 수 있습니다.

정렬

이제 업무 단계를 분류하거나, 우선순위를 지정하거나, 진단할 수 있으며, 특정 필요에 따라 정렬할 수 있습니다.

Google 스프레드시트로 포트폴리오 내보내기

포트폴리오를 생성한 뒤 언제든지 Google 스프레드시트로 내보낼 수 있습니다.

스프레드시트로 내보내기

Google 스프레드시트로 포트폴리오를 내보내는 방법

  1. 포트폴리오 제목 옆에 있는 점 세 개 아이콘을 탭합니다
  2. 내보내기 위에 마우스 커서를 올려놓은 다음 Google 스프레드시트를 선택합니다

CSV로 포트폴리오 내보내기

포트폴리오를 CSV로 내보낼 수도 있습니다. CSV로 내보낼 때는 사용자 지정 필드가 포함됩니다.

csv로 내보내기

CSV로 포트폴리오를 내보내는 방법

  1. 포트폴리오 제목 옆에 있는 점 세 개 아이콘을 탭합니다
  2. 내보내기 위에 마우스 커서를 올려놓은 다음 CSV를 선택합니다

포트폴리오 멤버 및 공유

Asana에서 언제든지 팀원과 포트폴리오를 공유하거나 팀원을 포트폴리오 멤버로 추가할 수 있습니다.

포트폴리오 공유하기

공유 버튼을 클릭하여 포트폴리오 멤버 화면에 액세스하면 다음을 수행할 수 있습니다.

  1. 포트폴리오 링크를 복사하여 동료와 공유합니다
  2. 포트폴리오 멤버를 추가합니다
  3. 멤버를 포트폴리오 소유자로 설정하거나 포트폴리오에서 제거합니다

포트폴리오 공유하기 2

포트폴리오 멤버로 추가되면 수신함 알림을 받게 됩니다. 또한, 포트폴리오 페이지에 액세스할 때 해당하는 포트폴리오 옆에 ‘신규’ 아이콘이 표시됩니다.

포트폴리오 멤버로 추가된 경우, 이메일 알림을 활성화하면 주간 보고서 이메일을 받게 됩니다.

포트폴리오 공유하기 3

공유한 포트폴리오에 비공개 프로젝트가 포함되어 있는 경우, 포트폴리오를 공유하는 사용자에게 위 스크린샷 화면의 알림이 화면 아래에 표시됩니다.

포트폴리오 타임라인

포트폴리오 타임라인을 사용하면 이니셔티브 순서를 시각화하고, 공유하고, 조정할 수 있어 리소스를 최대한 활용하고 마감일을 준수할 수 있습니다.

포트폴리오 타임라인에 액세스하기

포트폴리오 타임라인에 액세스하려면 먼저 포트폴리오 탭을 클릭한 다음 타임라인을 볼 포트폴리오를 선택합니다.

포트폴리오 타임라인

타임라인 탭을 클릭하여 포트폴리오 타임라인을 봅니다.

포트폴리오 타임라인 보기

포트폴리오 타임라인 툴바

포트폴리오 툴바

포트폴리오 툴바에서는 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다.

  1. 날짜를 기준으로 프로젝트를 필터링합니다
  2. 일, 주, 월, 분기, 반기 또는 년별로 보기를 필터링합니다
  3. 색상을 지정하거나 색상이 지정된 사용자 지정 필드를 선택합니다

이 기능은 단계적으로 출시되고 있습니다.

기본 검색 사용하기

기본 검색

기본 검색을 실행하려면 검색창에 포트폴리오의 이름을 입력합니다.

고급 검색 사용하기

포트폴리오 내에서 정보를 검색하기 위해 고급 검색을 사용할 수 있습니다.

홈페이지에서 쉽게 고급 검색을 사용할 수 있습니다.

포트폴리오 검색

홈페이지에서 다음을 수행합니다.

  1. 검색을 클릭합니다
  2. 고급 검색을 클릭합니다

포트폴리오 타임라인 검색

여기에서 검색 매개 변수를 입력하고 필터 추가를 클릭한 다음 포트폴리오 내에서 검색하기 위해 포트폴리오를 클릭합니다.

Asana에서 설명 필드나 댓글 필드에 포트폴리오를 @멘션하여 포트폴리오를 검색할 수도 있습니다. 포트폴리오가 비공개인 경우, 검색 결과에 표시되려면 포트폴리오에 대한 액세스를 가지고 있어야 합니다.

포트폴리오에 포트폴리오 추가하기

포트폴리오에 포트폴리오를 추가하는 기능에 관해 자세히 알아보려면 이 가이드를 읽어보세요.

공개 범위 설정

포트폴리오 소유자는 포트폴리오를 비공개 또는 공개로 설정할 수 있습니다.

포트폴리오를 비공개로 설정하면 포트폴리오 멤버만이 포트폴리오 내 콘텐츠에 액세스할 수 있으며, 조직이나 작업 공간에서는 해당 포트폴리오를 검색할 수 없습니다. 포트폴리오를 공개로 설정하면 조직이나 작업 공간에서 포트폴리오를 검색할 수 있습니다.

포트폴리오의 공개 및 비공개 설정 전환 방법

포트폴리오 검색

포트폴리오 내에서

  1. 공유 아이콘을 클릭합니다

포트폴리오 공개 범위

여기에서 포트폴리오를 비공개로 설정하거나 조직 또는 작업 공간에 공개하도록 설정할 수 있습니다.

포트폴리오 FAQ

포트폴리오와 관련된 질문이 있으시다면 포트폴리오 FAQ 페이지를 참고하시거나 지원팀에 문의해 주세요.

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