Asana for Salesforce

영업팀은 전체 영업 주기 동안 구현팀(Asana 사용자)과 협업해야 합니다. Asana for Salesforce로 Asana를 사용하는 동료를 위해 작업의 새 단계를 시작하고 동료의 진행 상황을 파악할 수 있습니다.

Asana for Salesforce 연동을 사용하면 영업팀이 전체 영업 주기 동안 다른 부서의 팀원들과 효율적으로 협업할 수 있어 거래가 빠르게 성사되고 조직의 가치가 높아집니다. 영업팀과 영업 후 관리팀 또는 구현팀 간 인수인계도 자동화되어 수작업이 줄어들고 명확성이 높아집니다.

설치 요건

Asana 요건

Asana for Salesforce 연동은 모든 Business 및 Enterprise 고객이 사용할 수 있습니다.

SFDC 요건

Asana for Salesforce 연동은 Lightning에 최적화되어 있지만 Salesforce Classic과도 호환됩니다. 일부 구성 단계가 Classic과 Lightning에서 다를 수 있습니다.

Enterprise 및 Unlimited 버전을 지원합니다.

설치

Asana for Salesforce 연동을 설치하려면 Salesforce 관리자여야 합니다. Asana 계정도 필요합니다.

관리자에게 연락하여 연동을 설정하거나 이 문서를 참조하여 전체 지침을 확인할 수도 있습니다.  

사용 사례

영업팀과 지원팀의 협업

Asana for Salesforce를 사용하면 영업팀이 전체 영업 주기 동안 다른 팀원들과 협업할 수 있습니다.

• 영업팀이 Salesforce를 나가지 않고도 작업을 (Asana 작업을 통해) 영업 지원팀에 요청할 수 있습니다.

• 영업팀이 Salesforce의 오른쪽 컨텍스트에서 Asana 작업의 진행 상태를 추적할 수 있습니다(예: 특정 Salesforce 기회).

• Salesforce의 강력한 프로세스 빌더 및/또는 흐름을 통해 모든 Asana 작업 요청을 자동화합니다.

영업팀과 영업 후 관리팀 또는 구현팀 간 인수인계 자동화

거래가 성사되면 Asana for Salesforce를 사용하여 영업팀과 영업 후 관리팀 간의 인수인계를 자동화하고 간소화할 수 있습니다.

• 영업팀과 영업 후 관리팀 간 인수인계를 자동화하고 간소화하면 수작업을 줄이고 거래가 성사된 즉시 구현 업무에 착수할 수 있습니다. 기본 자동화 규칙을 활용하거나 Salesforce의 프로세스 빌더 및/또는 흐름을 활용하여 사용자 지정 인수인계 프로세스를 직접 생성할 수 있습니다.
• 영업팀이 Salesforce 내에서 영업 후 관리팀의 구현 진행 상태를 정확하게 파악할 수 있습니다.