영업팀과 계정 관리팀을 위한 Asana

고객 계정을 관리하는 팀은 이메일부터 Salesforce에 이르기까지 여러 툴을 사용합니다. 하지만 고객의 라이프사이클 전체에서 가치를 전달하기 위해 필요한 업무를 언제나 한 곳에서 계획하고 실행할 수 있는 것은 아닙니다. 이 가이드에서는 고객 계정을 관리하는 팀이 Asana를 사용할 수 있는 팁을 소개합니다.

계정 관리 프로젝트를 위한 일반적인 팁

지금부터 소개하는 팁은 Asana의 일반적인 프로젝트 관리 모범 사례를 바탕으로 영업팀과 계정 관리팀이 업무를 인계하고, 여러 플랫폼에서 커뮤니케이션을 관리하고, 실행 과제를 추적하는 데 도움이 됩니다. 이러한 팁은 파이프라인 추적이나 일반적인 계정 관리를 시작할 때도 유용합니다.

고객 온보딩 프로젝트를 위한 팁

고객 온보딩은 팀이 역량을 발휘하여 돋보이고 가치를 신속하게 전달할 수 있는 매우 중요한 시간입니다. 이를 위한 최고의 방법 중 하나는 고객 온보딩 프로젝트를 구성하는 것입니다. 지금부터 Asana를 사용하여 고객 온보딩 프로젝트를 구성하는 방법을 알아보겠습니다.

• 온보딩 템플릿을 생성하여 각 고객에게 적절한 단계를 더 신속하게 시작할 수 있습니다. 예를 들어, Salesforce 연동을 사용하면 Salesforce상에서 영업 기회가 거래 성사로 넘어갈 때 Asana에서 생성한 템플릿에서 고객 온보딩 프로젝트를 자동으로 생성할 수 있습니다.
• 고객을 Asana에 생성한 온보딩 프로젝트에 초대하면 이메일에서 중요한 정보를 잃어버리는 일 없이 한 곳에서 교육 자료를 찾고, 마감일을 확인하고, 팀과 소통할 수 있습니다.
• 프로젝트에 미팅 안건 섹션을 만들면 다음 미팅에서 논의하고 싶은 주제를 추가하고 공유할 수 있습니다.
• 다른 프로젝트에 있는 기존의 작업을 온보딩 프로젝트에 추가하면 유용할 경우, 작업을 복제하지 않고도 여러 프로젝트에 작업을 추가할 수 있습니다.
• Asana 모바일 앱을 사용하여 온보딩 프로젝트와 메모에서 신속하게 처리할 수 있는 할 일을 파악하거나 현장 방문 시 또는 미팅 중 관련 업무를 확인할 수 있습니다.

고객 피드백 프로젝트를 위한 팁

고객 관계가 견고해질수록 개선하고, 버그를 해결하고, 고객 중심의 인사이트로 로드맵을 계획하는 데 도움이 되는 피드백을 받게 될 것입니다. Asana에서 고객 프로젝트 프로젝트는 다음과 같이 표시될 수 있습니다.

• 사용자 지정 필드와 정렬 기능을 사용하여 피드백을 일관되게 추적하고 경향을 포착할 수 있습니다. 예를 들어, 동일한 피드백을 보낸 고객 수를 추적하는 필드를 만들거나 ‘긍정적’, ‘불명확함’, ‘부정적’ 피드백을 표시하는 드롭다운 필드를 만들 수 있습니다.
• 피드백에 바로 대응해야 한다면 작업을 배정하고 마감일을 지정합니다. 담당자가 작업을 처리하기 위해 필요한 모든 정보가 이미 포함되어 있으므로 문제를 신속하게 해결할 수 있습니다.
• 고객이 피드백을 더욱 수월하게 제출할 수 있도록 양식을 생성합니다. 양식이 제출되면 피드백 프로젝트에서 작업으로 전환되기 때문에 적절한 조치를 취할 수 있습니다.
• 조직 전체에 걸쳐 여러 팀의 이해관계자들과 프로젝트를 공유합니다. 예를 들어, 제품팀의 멤버를 초대하면 초대받은 사람은 계획 수립 프로세스에 고객으로부터 받은 인사이트를 포함할 수 있습니다. 또한, 고객 피드백과 연관된 팀이 어디인지 나타내는 사용자 지정 필드를 생성하여 고객 피드백을 추적할 수 있습니다.

영업팀, 고객 성공팀, 계정 관리팀을 위한 추가 리소스

다음 리소스에서 시각적인 교육 자료를 참고하고 Asana를 사용하는 고객들이 Asana로 자사의 고객에게 어떻게 가치를 전달하는지 살펴볼 수 있습니다.

리소스	링크
팀 특정 템플릿	영업 템플릿 또는 고객 성공 템플릿 살펴보기
동영상 튜토리얼	Asana 사용법 시청하기
케이스 스터디	GoSpotCheck, Stride, Social Factor가 Asana로 고객 여정을 관리하는 방법 알아보기
커뮤니티와 교류	예정된 교육 참가하기 또는 커뮤니티 포럼에서 대화 시작하기