계정 추적
영업팀과 고객 성공팀에서는 신뢰할 수 있는 계정 관리가 중요합니다. Asana를 사용하면 잠재 고객과 고객을 추적하고, 계정 상태를 확인하고, 각 계정의 담당자를 파악하는 일이 쉬워집니다.
계정 추적 프로젝트를 생성하는 방법
- 새로운 프로젝트를 생성하고 ‘계정 추적’으로 프로젝트 이름을 지정합니다. 프로젝트를 영업팀이나 고객 성공팀에 추가합니다.
- 파이프라인이나 고객 단계에 따라 사용자 지정 필드를 생성합니다. 영업팀의 경우 세일즈 퍼널 단계로, 고객 성공팀의 경우 팀 규모 또는 라이프사이클 단계로 사용자 지정 필드를 만들 수 있을 것입니다. 프로젝트 상단에 있는 파란색 사용자 지정 필드 추가 링크를 클릭하여 사용자 지정 필드를 생성할 수 있습니다. 생성한 후에는 보기를 변경하여 사용자 지정 필드로 정렬해 보세요.
- 또한 반응을 얻지 못하는 리드나 거래가 종결된 계정을 나타내는 필드를 추가하면 해당 계정이 비활성화된 상태라는 것을 아는 상태로 계속 추적할 수 있습니다.
- 팀원이 템플릿 작업을 복제할 수 있도록 템플릿 작업을 생성하고 ‘복제용 템플릿 - 새 계정’으로 이름을 지정하세요. 모든 고객에 대해 작업을 생성하세요. 고객과의 관계가 지속되는 동안에는 이러한 작업을 완료로 표시할 필요는 없습니다. 미완료 상태여도 무방하며 Asana의 모든 작업을 바로바로 완료로 표시해야 하는 것은 아닙니다.
- 또한, 템플릿 작업에서 하위 작업을 생성하여 모든 계정에 대해 수행하는 표준 활동을 추적할 수 있습니다.
- 계정의 소유자가 정해지면 소유자에게 작업을 배정하여 모든 사람이 고객 관계를 담당하는 사람이 누구인지 알 수 있도록 합니다.
- 계정 소유자가 변경되면 새로운 소유자에게 재배정하세요.
- 작업 설명, 작업 댓글과 첨부 파일을 사용하여 고객 라이프사이클 동안 계정에 관한 메모와 관련 파일을 추가합니다. 이렇게 하면 누구나 계정의 상태를 파악하고 더 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.
- 프로젝트를 생성한 후에는 프로젝트 헤더 드롭다운을 클릭하고 템플릿으로 변환을 선택하여 프로젝트를 템플릿으로 저장합니다. 새로운 계정이 생길 때마다 신규 프로젝트 생성 화면에서 템플릿 탭에 액세스하면 템플릿을 쉽게 복제할 수 있습니다.
계정 추적 프로젝트 관리를 위한 팁
Salesforce를 Asana와 연동하기
Asana의 Salesforce 파트너 연동을 사용하여 Asana와 Salesforce 간의 데이터와 프로세스를 동기화하여 영업 라이프사이클의 속도를 높이세요. 영업팀과 비영업팀 모두 단일 정보 소스를 확보하고 팀의 워크플로에 부합하는 툴로 일할 수 있습니다.
프로젝트를 필터링하고 정렬하기
프로젝트에서 보기를 사용자 지정하여 계정 추적 작업을 정렬할 수 있습니다. 예를 들어 알파벳순, 담당자별, 사용자 지정 필드별로 정렬하거나 완료/미완료 작업으로 구분하여 정렬할 수 있습니다. 이렇게 하면 이름, 소유자, 거래가 진행 중인지 또는 종결되었는지 등을 기준으로 계정을 빠르게 확인할 수 있습니다.
사용자 지정 필드로 계정 세부 정보 추적하기
계정을 필터링하거나 정리할 방법이 더 필요하다면 계정 추적 프로젝트에 사용자 지정 필드를 더 많이 생성하세요. 다음과 같은 필드를 추가하면 좋습니다.
- 계정 규모
- 계정 상태
- 소재지
- 업종
양식으로 리드 정보 수집하기
잠재 고객이나 고객이 내용을 기입할 수 있는 양식을 생성하여 리드 정보를 Asana로 가져오세요. 양식이 제출되면 웹폼에 기입된 정보가 Asana 작업과 미리 설정해 둔 관련 사용자 지정 필드에 자동으로 매핑되어 필요한 정보를 확보하게 됩니다. 양식 링크를 전송하면 Asana 사용자가 아니더라도 누구나 양식을 제출할 수 있습니다.
Asana로 이메일 전달하기
고객과 이메일을 사용하여 연락한다면 Asana의 Gmail 및 Outlook 이메일 연동으로 이메일 수신함에서 바로 후속 작업을 생성하여 대화를 실행 가능한 작업으로 전환할 수 있습니다. 또한 중요한 대화 내용을 Asana로 전달하여 이메일 수신함이 아닌 프로젝트에서 모든 것을 관리할 수 있습니다. 이러한 방법으로 Asana에서 추적하는 다른 업무를 더 쉽게 찾고 참조할 수 있습니다.
이메일에 대한 후속 조치를 기억해 둬야 하는 경우 해당 작업으로 이동하여 오른쪽 창 상단에 있는 작업 동작 버튼을 클릭한 후 후속 작업 생성을 선택합니다.
계정 추적에 Asana를 사용하면 계정 정보와 각 계정에 대해 수행해야 하는 업무를 효과적인 방식으로 관리할 수 있습니다. 여러분과 팀은 계정 이력을 명확하게 파악하여 앞으로의 기회를 계획할 수 있을 것입니다.
