보조금 추적

Asana에서 보조금 신청 파이프라인 프로젝트를 생성하는 방법

보조금 신청 파이프라인을 생성하는 몇 가지 방법이 있습니다. 빠르게 시작하려면 다음 방법을 사용하세요.

  1. Asana의 보조금 신청 파이프라인 템플릿을 사용하여 조직의 필요에 맞게 설정합니다.
  2. 현재 보조금 추적에 사용하고 있는 기존의 스프레드시트를 가져옵니다.

모든 Asana 템플릿에 액세스하는 방법

Asana 상단 바에서 + 버튼을 클릭하여 템플릿에 액세스할 수 있는 방법을 보여주는 GIF

파이프라인 프로젝트를 처음부터 직접 만들기를 선호하거나, Asana 프로젝트의 일반적인 모범 사례를 확인하고 싶은 경우 이 가이드를 참고하세요.

진행 중인 여러 건의 보조금 신청을 한꺼번에 관리하고 싶으신가요?

Asana 템플릿을 사용 중인 경우:

  1. 템플릿에서 [예시 작업]복제하여 이름을 바꾼 후 프로젝트로 변환합니다.
  2. 그런 다음 이 프로젝트를 포트폴리오에 추가하면 모든 보조금을 한 곳에서 관리하고 모니터링할 수 있습니다.

보조금 신청 프로젝트를 관리하기 위한 팁

프로젝트를 만들었다면 지금부터 소개하는 팁을 활용하여 파이프라인에 보조금을 추가하는 과정을 관리하세요.

1. 신청 프로세스 단계 섹션으로 프로젝트를 정리합니다

Asana 프로젝트에 섹션을 추가하는 방법을 보여 주는 스크린샷

섹션을 생성하여 어떤 보조금이 파이프라인의 어떤 단계에 있는지 명확히 합니다. 섹션을 통해 ‘범위 지정’, ‘신청’, ‘보류’ 등 여러 신청 프로세스 단계 중 어떤 단계가 진행 중인지 확인하고 이에 맞게 작업을 분류할 수 있습니다.

신청 처리가 진행되면 작업을 한 섹션에서 다른 섹션으로 끌어다 놓아 변경된 상태를 반영할 수 있습니다.

2. 타임라인으로 신청 일정 및 보조금 주기를 계획합니다

보조금을 파이프라인에 추가한 후에는 마감일을 배정하여 제때에 제출 또는 연장할 수 있도록 합니다. 그런 다음 마감일로부터 역순으로 계산하여 프로세스의 각 단계별로 현실적인 시작일과 마감일을 설정합니다. 타임라인을 사용하면 일정을 시각화하고 현실적인 방향으로 조정하며 작업 간에 종속 관계를 설정하여 업무가 순서에 맞게 진행되도록 할 수 있습니다. 또한 조정이 필요하면 간단하게 새로운 마감일로 끌어다 놓기만 하면 됩니다.

3. 양식으로 새로운 기회를 포착합니다

새로운 보조금 기회는 어디서든 발견할 수 있습니다. 양식을 사용하여 기회를 빠르게 붙잡고 검토하세요. 기회를 평가하고 승인하는 데 필요한 세부 정보를 담아둘 수 있도록 양식을 생성하세요. 양식을 제출한 뒤에는 파이프라인 프로젝트에서 작업으로 전환될 것입니다.

양식 링크를 조직 내에서 또는 웹사이트에 공유하여 손쉽게 제출하고 기회를 발견할 수 있습니다. Asana를 사용하지 않는 사람을 포함하여 누구나 양식을 작성할 수 있습니다.

4. 사용자 지정 필드로 우선순위, 승인과 핵심 세부 정보를 명확하게 합니다

Asana에서 사용자 지정 필드를 생성하고 추가하는 방법을 보여 주는 GIF

파이프라인 내에 여러 가지 보조금이 있다면 어떤 것이 우선순위가 가장 높은지, 어느 정도 기금을 조달할 수 있을지 등을 파악해야 합니다. 사용자 지정 필드를 사용하면 이러한 세부 정보를 한 눈에 명확하게 파악할 수 있고, 스프레드시트의 열처럼 프로젝트를 필터링하고 정렬하는 데에도 사용할 수 있습니다. 기금 금액, 우선순위, 단계, 승인 여부 등 세부 정보를 알아내기 위해 필요한 것이라면 무엇이든 기준으로 삼아 필드를 생성할 수 있습니다.

사용자 지정 필드 알림으로 승인을 추적합니다

Asana에서 승인 보조금과 미승인 보조금을 확인하기 위해 승인 사용자 지정 필드를 사용하는 것을 보여 주는 스크린샷

보조금 제안은 보통 몇 차례의 피드백 과정을 거치며 승인에 대한 사용자 지정 필드를 추가하면 승인된 보조금과 그렇지 않은 보조금을 파악하기가 수월해집니다. 프로젝트에 승인 사용자 지정 필드를 추가하고 알림을 켜기만 하면 됩니다. 그러면 해당 필드가 변경되는 경우 모든 작업 팔로워에게 알림이 전달되어 신청이 승인되거나 피드백을 반영해야 하는 경우 이를 바로 알 수 있습니다.

보조금 파이프라인 진행 상태를 보고하기 위한 팁

진행 상태 보기를 사용하여 상태 업데이트를 한 곳에 정기적으로 게시합니다

Asana의 진행 상태 보기에 게시된 상태 업데이트의 스크린샷

파이프라인 진행 상태와 성장에 대한 인사이트는 기회를 충분히 포착하여 이를 잘 진행해 나가기 위해 꼭 필요한 요소입니다. 길게 이어지는 이메일 연락이나 업데이트 요청을 위해 아무 때나 오가는 메시지 대신 진행 상태 보기로 정기 업데이트를 게시하세요. 기존 작업, 프로젝트, 팀원을 @멘션하여 업무를 쉽게 참조하고 모든 사람에게 진행 상태나 어려운 점을 알릴 수 있습니다.

여러 건의 보조금 프로젝트를 추적 중이신가요? 여러 프로젝트를 포트폴리오에 추가하여 프로젝트의 상태를 한 곳에서 모니터링하세요.

보조금 추적을 위한 리소스

다음 리소스에서 시각적인 교육 자료를 참고하고 여러분과 같이 Asana를 사용하는 다른 고객들이 Asana를 어떻게 사용하는지 살펴볼 수 있습니다.

리소스링크
보조금 추적 템플릿템플릿 사용하기
케이스 스터디EarthEnable, Venture for America, Hope for Haiti가 Asana로 보조금을 관리하는 방법 살펴보기
주문형 과정Asana 아카데미 등록하기
커뮤니티와 교류예정된 교육 참가하기 또는 커뮤니티 포럼에서 대화 시작하기 

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