# プリセールスサポート用のテンプレート ・ Asana

> このテンプレートを使って、説明責任とコラボレーションを改善すれば、取引成立までのワークフローを効率化できます。

Source: https://asana.com/ja/templates/pre-sales-deal-support.md

- [テンプレートを使用](https://app.asana.com/-/product_templates?preview_template=pre_sales_deal_support)

- [カスタムフィールド](/features/project-management/custom-fields)

- [プロジェクト](/features/project-management/projects)

- [タスク](/features/project-management/tasks)

- [プロジェクトビュー](/features/project-management/project-views)

- [Salesforce](/apps/salesforce)

- [Pipedrive](/apps/pipedrive)

- [HubSpot](/apps/hubspot)

- [Zoom](/apps/zoom)

テンプレート

顧客関係管理 (CRM)

プリセールスサポート用のテンプレート

このテンプレートを使って、説明責任とコラボレーションを改善すれば、取引成立までのプロセスを効率化できます。

顧客関係管理 (CRM)

## 取引成立前のサポート

このテンプレートを使って、説明責任とコラボレーションを改善すれば、取引成立までのプロセスを効率化できます。

### 取引を成立へと推し進める

- [アカウント登録する](/create-account)

セールスの取引はさまざまなペースで進むものですが、情報が複数のツールに散らばり、引き継ぎの効率も悪ければ、順調に先に進むことはないでしょう。セールスチームは Asana のテンプレートを活用してこのプロセスを改善できます。テンプレートを使用すれば、部門間の関係者を招待する、アクションアイテムを追跡する、Salesforce などのツールと Asana を連携するといったことが簡単に行えます。明確なプロセスがあれば、セールスチームは最終的に取引成立にいたる、より優れたカスタマーエクスペリエンスを提供できます。

## テンプレートを使ってセールスの商談サポートを管理するためのヒント
- **独自のテンプレートを保存してベストプラクティスを実践する。**スプレッドシートなどの文書で作る長いチェックリストは内容が古くなり、使いにくいものです。独自のカスタムテンプレートを保存し、ステップの見落としを防ぎましょう。
- **ツールとチーム間でシームレスな引き継ぎを行う。**Asana と [Salesforce](https://asana.com/apps/salesforce) との連携を使えば、商談が始まるときに、プロジェクトを自動的に作成できます。
- **タスクを割り当てて担当業務を明確化する。**タスクを期日付きで割り当てれば、誰が何を担当するのかが明確になり、商談を前に進めることができます。