# 重要業績評価指標 (KPI) をシンプルにする無料テンプレート

> この重要業績評価指標 (KPI) テンプレートを使用して、目標を定義し、指標を追跡し、結果を報告しましょう。スプレッドシートをいじる必要はありません。

Source: https://asana.com/ja/templates/kpi-key-performance-indicators.md

- [独自のテンプレートを作成する](https://app.asana.com/-/product_templates)

- [ゴール](/features/goals-reporting/goals)

- [スマートアシスト](/product/ai/smart-assists)

- [カスタムフィールド](/features/project-management/custom-fields)

- [レポートダッシュボード](/features/goals-reporting/reporting-dashboards)

- [Power BI](/apps/powerbi)

- [Salesforce](/apps/salesforce)

- [Google ドライブ](/apps/google-drive)

- [Slack](/apps/slack)

テンプレート

戦略プランニング

KPI (重要業績評価指標)

この KPI テンプレートを使用して、重要業績評価指標を定義し、指標を追跡し、スプレッドシートを検索することなく結果を報告しましょう。

戦略プランニング

プロジェクト計画

## KPI (重要業績評価指標)

この KPI テンプレートを使用して、経営レベルの目標と日々の業務を結びつけましょう。 重要業績評価指標の追跡を簡素化し、レポートを改善し、目標達成に向けた進捗を加速させるために作られています。

### Asana でテンプレートを作成する

- [アカウント登録する](/create-account)

[重要業績評価指標 (KPI)](https://asana.com/resources/key-performance-indicator-kpi)を追跡するのは大変な場合があります。データが複数のスプレッドシートに散らばっている場合や、[目標が不明確な](https://asana.com/resources/why-projects-fail)場合、メールスレッド内で更新情報が行方不明になっている場合はなおさらです。 チームの日々の業務を、会社の[目標](https://asana.com/resources/business-objectives-examples)につなげるのに苦労したことがある方に、この無料の KPI テンプレートをおすすめします。

## KPI テンプレートのメリット

KPI レポートを分断されたスプレッドシートで管理したり、[プロジェクト管理ツール](https://asana.com/resources/best-project-management-software)間で更新情報を追跡したりしている方は、多くいらっしゃいます。 このようなばらばらなアプローチでは、インサイトを発見したり、迅速に対応したり、真の進捗を示したりすることが困難になります。

そこで、この KPI テンプレートを作成しました。 すべてを 1 か所にまとめることができるため、 そのため、チームメンバーは指標[を追いかけるのではなく、結果を出すための仕事](https://asana.com/resources/state-of-work-innovation)に集中できます。

この KPI スコアカードテンプレートは、以下のような場合に最適です。
- コンバージョン率、ネットプロモータースコア (NPS)、顧客獲得単価などのキャンペーンデータを追跡[するマーケティングチーム](https://asana.com/templates/team/marketing)。
- 新規顧客数、収益目標、[セールスパイプラインの進捗状況](https://asana.com/templates/sales-pipeline)をモニタリングする[セールスマネージャー](https://asana.com/templates/team/sales)。
- 機能の使用状況、解約率、アプリ内での平均滞在時間などのエンゲージメント KPI 指標を確認する SaaS チーム。
- [ソーシャルメディアマネージャーが](https://asana.com/templates/social-media-calendar)、LinkedIn、Instagram、Facebook、YouTube のプラットフォーム固有の指標 (エンゲージメント率、オーディエンスの成長、コンテンツのパフォーマンスなど) を追跡する。
- [人事チームが](https://asana.com/templates/team/hr)[従業員の満足度](https://asana.com/resources/download-employee-survey-template)、離職率、オンボーディングのマイルストーンを測定する。
- 経営陣が戦略目標や会社全体の[目標、主要な結果 (OKR)](https://asana.com/templates/okr-objectives-key-results)について認識を合わせる。
- 純利益、キャッシュフロー、利益率などの KPI を管理する財務チーム。
- 解決時間、[顧客満足度](https://asana.com/templates/team/customer-success/page/2)スコア、チケットの回避率を改善する[カスタマーサポートチーム](https://asana.com/resources/best-practices-using-asana-for-customer-relationship-management)。
- [コンテンツチームが](https://asana.com/templates/applovin-content-calendar)、SEO トラフィック、エンゲージメント、コンテンツの ROI などのパフォーマンス指標を分析する。

ある[デジタルマーケティングチーム](https://asana.com/resources/marketing)は、Asana の KPI テンプレートを使用して、6 つのチャネルにわたるキャンペーン指標を統合しました。 四半期内に、ばらばらのレポートからリアルタイムの進捗状況を表示する単一のダッシュボードに移行し、レポートの作成時間を半分に短縮し、部署間のパフォーマンスレビュー会議を改善しました。

## Asana の KPI テンプレートを使うべき理由

Asana のチームは、KPI 管理テンプレートを使用して、余計なものを取捨選択し、成功につながることに集中しています。 [ツールを切り替え](https://asana.com/resources/context-switching)たり、整理されていないレポートを探したりする必要がないため、チームはデータの検索に費やす時間を減らし、データに基づいた行動に費やす時間を増やせます。

この KPI レポートテンプレートを使用すると、次のことができます。
- **視覚的なダッシュボードを使用して、主要な指標と具体的な目標の進捗状況をリアルタイムで確認する**。
- 各メンバーに[明確な KPI を割り当てることで、測定可能な目標](https://asana.com/resources/business-objectives-examples)に向けて**関係者をまとめる**。
- **カスタムフィールド、フォーム、ルールを使用して更新を自動化する**。
- セクションやフィルターを**使って、目標、チーム、イニシアチブごとに KPI を整理する**。
- チャート、タイムライン、ステータス更新を使って、**傾向を早期に把握する**。

Asana の無料テンプレートには、KPI の定義、データの収集、分析、レポート、アクションアイテムの割り当て、レビューとフィードバックの提供を行うためのセクションがすでに用意されています。 [ワークフローに合わせ](https://asana.com/resources/workflow-diagram)てカスタマイズできますが、基礎はすでに整っています。 重要な情報の追跡をすぐに始められます。
- [記事: パフォーマンス評価テンプレートを使って、チームに的確なフィードバックを提供しましょう](https://asana.com/templates/performance-review)

## この KPI テンプレートの使い方
- **テンプレートを複製します。**Asana で「テンプレートを使用」をクリックし、「第 3 四半期のマーケティング KPI」や「カスタマーサクセス指標」など、イニシアチブに合わせてプロジェクトの名前を変更します。
- **目標と KPI を定義します。**戦略目標ごとにセクションやタスクを追加します。 それぞれの下に、定義、担当者、ベンチマークなど、追跡する特定の KPI 指標をリストアップします。
- **カスタムフィールドを追加する。**カスタムフィールドを使用して、目標値、実績、ステータス (順調、要対応)、最終更新日などのデータを追跡します。 これにより、チームは最新のインサイトを一目で確認できます。
- **更新の頻度を設定する。**繰り返しタスクを作成するか、フォームを使用して週次または月次の更新を送信します。 コメントを追加して、インサイト、ブロッカー、成功事例を共有します。
- **データを視覚化する。**チーム、目標、期間ごとに指標を追跡するためのダッシュボードを作成します。 チャート、グラフ、スコアカードを使用して、傾向やパフォーマンスをモニタリングします。

## KPI の定義に役立つ Asana の機能

Asana の機能は、仕事を効率的に管理するための組み込み機能です。 KPI テンプレートを使用する際は、ダッシュボード、カスタムフィールド、オートメーションなどの機能を活用することで、パフォーマンスの追跡、傾向の可視化、チームの連携を容易に行えます。 [Asana のすべての機能を見る](https://asana.com/features)。

[ダッシュボード](https://asana.com/features/goals-reporting/reporting-dashboards): 棒グラフ、円グラフ、時系列を使用して、KPI の傾向とステータスを 1 か所で可視化できます。

[カスタムフィールド](https://asana.com/features/project-management/custom-fields): タスクに構造化されたフィールドを追加して、目標値、実績、ステータスを追跡できます。

[プロジェクトビュー](https://asana.com/features/project-management/project-views): Asana では、KPI に関連する仕事をさまざまなかたちで可視化できます。 リスト、ボード、タイムライン、カレンダー、ガントビューを使用して、あらゆる角度から指標を管理できます。

[フォーム](https://asana.com/features/workflow-automation/forms): テンプレートボードに直接送信されるフォームを使用して、KPI の更新を標準化できます。

[オートメーション](https://asana.com/features/workflow-automation): リマインダーやタスクの変更をトリガーするルールを設定して、手作業を減らします。

[目標](https://asana.com/features/goals-reporting/goals): KPI を戦略目標につなげ、会社の OKR に向けた進捗状況を追跡できます。

## おすすめの連携

連携機能を使うことで、チームがすでに使用しているツールと Asana を連携できます。 ダッシュボードを作成したり、更新を自動化したりする場合、これらの連携を使用することで、KPI テンプレートを効率化できます。 [すべての連携を見る](https://asana.com/apps)。

[Google スプレッドシート](https://asana.com/apps/google-sheets): KPI データをエクスポートして、カスタムレポート、チャート、Advanced 分析を作成できます。

[Power BI](https://asana.com/apps/powerbi): Asana や他のツールからリアルタイムの KPI データを取り込むダイナミックなダッシュボードを作成できます。

[Salesforce](https://asana.com/apps/salesforce): セールスの KPI を Asana のタスクと同期して、取引の進捗やパイプラインの更新を追跡できます。

[Tableau](https://asana.com/apps/tableau): リアルタイムのデータ可視化を使用して、KPI の傾向から視覚的なストーリーを作成します。

[Slack](https://asana.com/apps/slack): KPI の更新や変更に関する通知を Slack チャンネルで直接受け取ります。

[Zapier](https://asana.com/apps/zapier): リマインダー、アラート、データ同期など、Asana と KPI ツール間のタスクを自動化できます。

## 追跡すべき KPI の種類

目標、チーム、役割、業界によって、重要業績評価指標は大きく異なります。 ここでは、最も一般的なカテゴリをいくつかご紹介します。
- **財務関連の KPI:**収益、純利益、売上総利益、キャッシュフローを追跡して、財務の健全性を測定します。
- **業務関連の KPI:**生産性、所要時間、トランザクションあたりのコスト、プロセスの効率性を測定します。
- **マーケティング KPI:**コンバージョン率、ウェブサイトのトラフィック、SEO ランキング、エンゲージメント指標を監視します。
- **セールス KPI:**販売量、平均取引規模、リードから顧客へのコンバージョン率、パイプラインのカバレッジを追跡します。
- **顧客 KPI:** NPS、カスタマーリテンション、解約率、平均解決時間に注目します。
- **人事関連の KPI:**従業員の満足度、離職率、新規採用者の研修期間、トレーニングの完了状況を評価します。

KPI テンプレートを使用して、遅延指標 (収益など) と先行指標 (サイト訪問数など) の両方を含むバランススコアカードを作成します。

### 適切な KPI の選び方

[十分な情報に基づいた意思決定を行う](https://asana.com/resources/decision-making-process)には、適切な KPI を選択する必要があります。 まずは、各 KPI を戦略的な Business Objective (戦略的な事業目標) や OKR (目標と主要な結果) と組み合わせます。 KPI は[SMART](https://asana.com/resources/smart-goals) (具体的 (Specific)、測定可能 (Measurable)、達成可能 (Attainable)、関連性 (Relevant)、期限 (Time-bound)) である必要があります。 目立ちたいだけの指標ではなく、実際のパフォーマンスを示す指標に焦点を当てましょう。

チームリーダーをプロセスに参加させ、チームメンバーが明確な期待値を持って共通認識を持てるようにします。 また、一度に追跡する指標の数が多すぎないようにし、目標ごとにいくつかの主要な指標に焦点を当てます。 適切な KPI を設定することで、チームのモチベーションを高め、マイルストーンをより早く達成できます。

## KPI テンプレートに関するよくある質問

#### KPI テンプレートとは？

重要業績評価指標 (KPI) テンプレートは、主要なビジネス目標と指標を特定、整理、追跡するための構造化されたフレームワークです。 チームがパフォーマンスを可視化し、データに基づいた意思決定を行うのに役立ちます。 効果的な KPI テンプレートには、明確な目標、測定可能な指標、ベンチマーク、担当者、レポートの提出間隔が含まれます。

#### Excel よりもこの KPI 管理テンプレートが優れている理由は何ですか？

Excel とは異なり、このテンプレートはチームがコラボレーションする場所に存在します。 KPI の担当者を割り当て、更新を自動化し、組み込みのダッシュボードでデータを可視化できます。 バージョン管理の問題やコピー & ペーストのミスも発生しません。

#### Asana で KPI 管理プロジェクトを構成するには？

まずは目標やイニシアチブごとに KPI を整理します。 セクションを使って関連する指標をグループ化し、タスクを使って個々の KPI を表現します。 カスタムフィールドを追加して、目標や実績を追跡し、ステータスを更新します。

#### KPI 管理テンプレートはどのくらいの頻度で更新すべきますか？

Business のリズムに合わせて、週ごと、隔週、または月ごとなど、一貫した頻度を設定することをおすすめします。 フォームとオートメーションを使用して、構造化された最新情報をタイムリーに提供しましょう。

#### KPI ダッシュボードテンプレートの作成方法は？

Asana で「ダッシュボード」タブを使用して、KPI データに基づくリアルタイムのチャートやグラフを作成しましょう。 目標、チーム、タイムラインで絞り込み、重要な情報に焦点を当てることができます。

#### KPI スコアカードと KPI ダッシュボードの違いは？

KPI ダッシュボードは、チャートやグラフを使用してリアルタイムのデータを表示する視覚的なツールであり、チームはパフォーマンスを一目で確認できます。 一方、KPI スコアカードはより静的なもので、特定の目標に対する現在の進捗状況を時間の経過とともに要約します。 継続的なモニタリングにはダッシュボードを、公式レビューやレポートサイクルにはスコアカードを使用します。 どちらも Asana で構築でき、互いに補完し合います。

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