アカウント追跡用のテンプレート

顧客アカウントの効果的な管理とは、アカウントを増やすだけでなく、既存の案件を維持することでもあります。Asana のテンプレートを使えば、アカウントデータ、メモ、アクションアイテムを 1 か所で簡単に追跡し、すべての作業を順調に進められます。さまざまなビューを使い分けることで、タイムライン、主要アカウント、またはリスクのある案件を特定できます。柔軟性の高い Asana なら、どんな規模のカスタマーサクセスチームも、それぞれアカウントを獲得し、成長させることができます。

Asana のテンプレートでアカウントを管理するためのヒント

• アカウントをさまざまなビューで表示する。Asana のテンプレートは、ボード、タイムライン、カレンダー、リストといったビューで表示でき、これらはステージ、優先度、タイプ、アカウントオーナーなどのフィルターで絞り込めます。

• タスクを使ってフォローアップとメモを追跡する。これまでの CRM では、アクションアイテムをそれ以外の仕事と一緒に管理するのが難しい場合があります。しかし Asana なら、メモの保管とフォローアップの追跡をすべて 1 か所で行えます。

• 部門間のコラボレーションを改善する。アカウントを増やすには、大勢の協力が必要な場合もあります。連携している他のチームメイトをアカウント管理プロジェクトに追加し、部門間のコラボレーションをスムーズにしましょう。