アカウント管理

アカウントとアクションアイテムを手軽に追跡する方法をお探しのカスタマーサクセスチームは、ぜひこのテンプレートをお試しください。

アカウントを効果的に管理するということは、それを拡大させるということだけでなく、既存の機会を維持するということでもあります。Asana のテンプレートを使えば、1 か所で簡単にアカウントデータ、メモ、アクションアイテムを追跡し、すべての作業を順調に進められます。さまざまなビューを使い分けることで、タイムライン、主要アカウント、またはリスクのある商談を特定できます。Asana には、あらゆる規模のカスタマーサクセスチームがそれぞれのアカウントを構築し、拡大させられるほどの柔軟性があります。

Asana のテンプレートでアカウントを管理するためのヒント

  • アカウントを別のビューで表示する。 Asana のテンプレートは、ボード、タイムライン、カレンダー、リストといったビューで表示でき、これらはステージ、優先度、タイプ、アカウントオーナーなどによりフィルターをかけることができます。
  • タスクを使ってフォローアップとメモを追跡する。 従来の CRM だとアクションアイテムを残りの仕事と一緒に追跡するのが困難な場合がありますが、Asana ではメモの保管とフォローアップの追跡をすべて 1 か所で行えます。
  • 部門間のコラボレーションを改善する。 時に、アカウントを増やすのに大勢の力を要することがあります。他のチームメイトをアカウント管理プロジェクトに追加して連携することで、部門間のコラボレーションを簡単に行いましょう。

関連リソース

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    Asana のガイドを使ってアカウントを一目で確認し、To-Do を順調に処理します。

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  • Asana と Salesforce の連携

    Asana を Salesforce と連携すれば、セールスの引き継ぎプロセスの効率化やお客様との関係維持をより簡単に行えます。

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お客様に関する詳細はすべてが大切な情報です。Asana Premium の無料トライアルですべての情報を追跡し、管理しましょう。