# 金融サービス業の仕事と目標を結びつける場所 > チームの連携も、プロセスの合理化も、変化する規制要件への対応も、一つのプラットフォームで実現できます。 Source: https://asana.com/ja/industry/financial-services 金融サービス企業向けの Asana #### 金融サービス業務の点と線をつなげる ワークフローを効率化して業績を向上しましょう。セキュアなプラットフォームでチームをまとめ、主要なプロジェクトにおける全員の責任を明確化し、的確にプロセスを管理できます。 - [無料で始める](/create-account) - [セールスチームに問い合わせる](#form) #### 金融サービス業向けの Asana の活用法 活用事例 - [セールスチームに問い合わせる](/sales) #### 戦略的優先事項を的確に推進 計画から実施まで、すべてのステップに明確な責任範囲を設定し、野心的な目標を測定可能な結果へと導きます。 #### 複雑なプロセスを競争上の強みに変える 強力なオートメーションと責任範囲の明確化により、リスクの高いワークフローの効率を高めます。 #### 仕事のデータのセキュリティを確保する 大企業レベルのセキュリティで組織を守り、部門全体の機密情報を安全に保護します。 #### コンプライアンスを監視 #### コンプライアンスを管理、追跡する コンプライアンス関連のワークフローや期日を管理する司令塔を構築しましょう。ステータスをチェックし、各部門の責任意識を高める一方で、明確な文書を維持管理できます。 - カスタマイズ可能なテンプレートを使って、コンプライアンスレビューや監査、定期的なファイリングなどの繰り返しのプロセスを作成 - 主要なファイリングの締め切りを自動で通知し、ワークフローのルールを使って承認プロセスを合理化 - AI を活用してリアルタイムのステータスレポートを生成し、コンプライアンス関連のアクティビティの最新情報を関係者に周知 - [詳しく見る](/uses/regulatory-compliance-management) - [ルール](/features/workflow-automation/rules) - [データセキュリティ](/trust) - [レポートダッシュボード](/features/goals-reporting/reporting-dashboards) #### 月末締め作業の効率化 #### 月末の締め作業をスムーズに執行 時間に追われ、混沌としていた月末の締め作業が、整然としたプロセスに変わります。全部門の締め切り、依存関係、成果物を明確に可視化しましょう。 - ワークフローの自動化で、経理、財務、オペレーションの各チーム間の調整を効率化 - すべての成果物のステータスを表示できるカスタマイズ可能なダッシュボードで、リアルタイムの進捗を管理 - 反復するプロセスをテンプレートで標準化して、すべての締め切りをクリア - [ルール](/features/workflow-automation/rules) - [テンプレート](/features/workflow-automation/project-task-templates) - [レポートダッシュボード](/features/goals-reporting/reporting-dashboards) #### ポートフォリオ管理 #### 投資リサーチとポートフォリオ追跡を強化 投資リサーチとポートフォリオ管理関連タスクを安全に調整するハブを作成しましょう。アナリスト間のコラボレーションを促進しながら、取り扱いに注意が必要なインサイトを保護します。 - カスタムフィールドを使って主要な指標、シナリオ、投資綱領などを管理し、複雑なリサーチワークフローを体系的に整理 - 通知の自動化、システマティックな引き継ぎ、責任範囲の明確化による、リサーチポッド間の連携 - ルーチンのプロセスを加速し、ターゲットを絞ったレポートの生成で、ポートフォリオ管理者に最新情報を提供 - [詳しく見る](/features/goals-reporting/portfolios) - [ポートフォリオ](/features/goals-reporting/portfolios) - [カスタムフィールド](/features/project-management/custom-fields) - [Asana AI](/product/ai) #### その他の Asana の活用方法 #### M&A (合併と買収) 買収後のオンボーディング、リブランディング、および施設の移行を管理できます。 #### 戦略的プランニングと予算サイクル 全部門の目標、リソース、財務上の優先事項を可視化します。 - [詳しく見る](/uses/strategic-planning) #### 従業員のオンボーディング 体系的なオンボーディングプログラムを作成して、組織全体の従業員に一貫したエクスペリエンスを提供します。 - [詳しく見る](/uses/employee-onboarding) #### キャンペーン管理 キャンペーンに関連するすべてのタスク、タイムライン、成果物を 1 つのプロジェクトで整理します。 - [詳しく見る](/uses/campaign-management) #### 目標管理と OKR の追跡 明確で測定可能な目標を設定し、ビジネス全体の進捗状況をリアルタイムで追跡します。 - [詳しく見る](/uses/goal-management) #### リソース計画 チームのキャパシティを可視化し、リソースを効果的に割り当て、すべてのプロジェクトの人員配置を適切かつ確実に行います。 - [詳しく見る](/uses/resource-planning) #### 製品リリース ワークフローの自動化、マイルストーンの明確化、リアルタイムの進捗状況の追跡により、新製品のリリースを管理します。 - [詳しく見る](/uses/product-launch) #### クライアントレポートサイクル 繰り返されるサイクルを標準化されたワークフローで合理化し、すべての取引先に正確なレポートを確実かつタイムリーに配信します。 #### Asana Gov でセキュリティとコンプライアンスを維持 導入が簡単で、組織全体に展開できる、FedRAMP (連邦リスク認証管理プログラム) Moderate に準拠したプラットフォームを使って仕事を前に進めましょう。 - [詳しく見る](/product/asana-gov) - [詳しく見る](/product/asana-gov) #### 組織の拡大に対応可能なセキュリティでデータを保護 - [管理者コンソールの詳細を見る](/features/admin-security/admin-console) #### 組織の拡大に対応可能なセキュリティでデータを保護 Asana は、堅牢なインフラストラクチャ、およびデータ保護と管理者コントロールの強力な組み合わせによって仕事を安全に保護します。安心してデータをお預けください。 - [管理者コンソールの詳細を見る](/features/admin-security/admin-console) With Asana, we succeed by working together in a way that benefits everyone. I feel best about my job when we deliver solutions that highlight how much we collaborate and support one another. - [サクセスストーリーを見る](/case-study/emoney) #### トップアナリスト企業が認めるリーダー企業 Forrester Wave の「コラボレーティブワークマネジメントツール 2025 レポート」でリーダー企業に選出 - [レポートを入手する](/resources/forrester-wave-collaborative-work-management-2025 ) 3 年連続で Gartner マジック・クアドラント「コラボレーティブワークマネジメント」のリーダー企業に選出 - [詳しく見る](/inside-asana/leader-in-2025-gartner-magic-quadrant-collaborative-work-management-report ) 12,000 件を超えるユーザーレビューにより、ワークマネジメントと OKR ソフトウェアのリーダー企業に選出 - [ユーザーレビューを読む](https://www.g2.com/products/asana/reviews) #### チームを 1 か所でまとめる 300 以上のアプリ連携を自由に使ってチームやツールをつなげることで、金融サービス企業にとって最も重要な業務に専念するための司令塔が手に入ります。 アプリ連携 - [アプリを見る](/apps) - [アプリを見る](/apps) #### Microsoft Teams チームの会話を Asana のアクションにつなげます。 - [連携の詳細を見る](/apps/microsoft) #### Microsoft Outlook Asana for Outlook を使用して、メールを追跡可能で実行できる作業に変えましょう。 - [連携の詳細を見る](/apps/outlook) #### Tableau チームの作業データを活用して、ビジネス上の意思決定をよりスマートに。 - [連携の詳細を見る](/apps/tableau) #### Splunk Asana for Splunk の連携で、監査ログの取り込み、アラート、可視化を自動化できます。 - [連携を見る](/apps/splunk) #### Microsoft Teams チームの会話を Asana のアクションにつなげます。 - [連携の詳細を見る](/apps/microsoft) #### Microsoft Outlook Asana for Outlook を使用して、メールを追跡可能で実行できる作業に変えましょう。 - [連携の詳細を見る](/apps/outlook) #### Tableau チームの作業データを活用して、ビジネス上の意思決定をよりスマートに。 - [連携の詳細を見る](/apps/tableau) #### Splunk Asana for Splunk の連携で、監査ログの取り込み、アラート、可視化を自動化できます。 - [連携を見る](/apps/splunk) #### チームを 1 か所でまとめる 連携 Asana の ROI 計算ツール 数クリックで ROI を可視化 優れたワークマネジメントで一流企業のチームがすでに達成している ROI を確認できます。データを入力して節約できる時間や生産性向上を数値化し、「仕事のための仕事」を減らして測定可能な成果に変えましょう。 - [今すぐ試す](/roi-calculator?utm_source=web_cta&utm_medium=website&utm_campaign=roi_calc) #### 金融サービスの可能性を変革するお手伝いをします 導入前のお問い合わせ セールスチームに問い合わせる #### 金融サービスの可能性を変革する チームで Asana を使いましょう。 - [無料トライアルを始める](/create-account) Asana を無料でお試しください。クレジットカード情報は不要です。 - [無料で始める](/create-account) - [デモを見る](/go-demo) 大規模な企業をつなぐ Asana Connect の仕組みをご確認ください。 - [デモを見る](/demo/main) - [セールス担当者に相談する](/sales) Asana を活用したスムーズなチーム連携の方法についてご案内します。 - [セールスチームに問い合わせる](/sales) #### Asana で働き方を一変させる