Asana テンプレートの作成と使用
チームが繰り返し行うプロジェクトや作業があっても、その都度タスクやプロジェクトを Asana で一から作成する必要はありません。独自のカスタムテンプレートを作成する場合でも、Asana テンプレートを利用する場合でも、テンプレートは簡単に保存できるので、ステップを見落とす心配がありません。
簡潔なデモによる Asana テンプレートの紹介
カスタムテンプレートを作成する
共通するワークフローやプロジェクト用にカスタムテンプレートを作成すると、今後のプロジェクトのセットアップにかかる時間を節約でき、全員が正しいプロセスを行えるようになります。プロセスの調整や、過去のプロジェクトから学んだことは、テンプレートを更新して反映しましょう。
新しいカスタムテンプレートの作成 :
- チームが定期的に完了する一連のタスクを取り込むためのプロジェクトを新規で作成します (既存のものを複製して整理しても OK)。タスクの詳細がすべて揃っていることを確認しましょう。たとえば、期日を設定し、必要なファイルを添付したタスクを事前に割り当てます (期日は、テンプレートを使用するときに設定するプロジェクトの開始日と終了日に従って自動的に更新されます)。
- テンプレートにするプロジェクトを作成したら、プロジェクトヘッダードロップダウンをクリックし、「テンプレートとして保存」を選択します。プロジェクトを削除またはアーカイブしないように注意してください。
- プロジェクト名の横にある矢印アイコンをクリックします
- 「テンプレートとして保存」をクリックします
カスタムテンプレートの使用 :
- 独自のテンプレートを使用するには、トップバーの + ボタンをクリックして新規プロジェクトを作成します。
- 新規プロジェクト画面で「テンプレート」タブをクリックします。カスタムテンプレートは、組織名の付いたタブの中でチームごとにまとめられています。
Asana テンプレートを使用する
もっと時間を節約したい、あるいはプロジェクトを楽にスタートしたいという場合は、Asana テンプレートをチェックしましょう。Asana があらかじめ作成したテンプレートはさまざまなワークフローのセットアップに対応し、チームに合わせてカスタマイズすることもできます。
Asana のテンプレートを使用する場合も、手順は同じですが、「一般テンプレート」タブの中で行ってください。チームのドロップダウンを使えば、すべてのテンプレートをチーム別に閲覧できます。
テンプレートタスクを作成する
反復するワークフローが含まれるタスクを複製することもできます。
テンプレートを追加するには、以下のことを行います。
- 「カスタマイズ」ボタンをクリックします
- 下へスクロールして、「テンプレートを追加」を選択します
- タスク名に「テンプレート」や「複製用」を含めましょう。そうすれば、検索を使って見つけやすくなり、誰かが誤って変更を加えることもありません。
- タスクを複製 するには、タスク右上隅にある ... ボタンをクリックし、「タスクを複製...」を選択します。
例
以下は、タスクを複製できるプロジェクトの例です :
テンプレートタスクライブラリを作成する場合、「テンプレート」という名前のタグを作成してお気に入りに登録すれば、サイドバーからいつでもリストにアクセスできます。
