タスクテンプレート

タスクテンプレートは、すべての Premium Business および Enterprise のお客様にご利用いただけます

概要

タスクテンプレートを使用すると、プロジェクトのタスクを簡単に標準化できるため、同じタスクを何度でもスピーディにセットアップできます。反復可能なワークフローを作成できるので、同じタスクを毎回一から作成しなおす必要がなくなり、時間の節約につながります。

タスクテンプレートは、プロジェクトに含まれるタスクに対してのみ利用できますのでご注意ください。ただし、タスクがプロジェクトに含まれていない場合にも、タスクの複製が可能です。

タスクテンプレートでは以下のような詳細を設定できます。

  • タスクタイプ (タスク、マイルストーン、承認リクエストなど)
  • 担当者
  • 相対期日
  • すべてのカスタムフィールド
  • タスクの説明
  • コラボレーター
  • サブタスク

コンポーネント

タスクタイプ

タスクテンプレートにタスクタイプを設定すると、そのテンプレートから作成したタスクはすべて、設定したタイプのタスクになります。

担当者

タスクテンプレートに担当者を設定すれば、反復ワークフローを合理化できます。

担当者を設定しても、その担当者のマイタスクリストにタスクは追加されませんので注意してください。

相対期日

タスクテンプレートでは相対期日を設定できます。つまり、期日が絶対的な日付 (1月 21日など) に固定されるタスクを作成する代わりに、作成日から一定の日数後の期日が設定されるタスクテンプレートを作成できます。

タスクテンプレートの作成方法

既存のタスクをテンプレートに変換する

チャートを削除

タスクをテンプレートに変換するには、次のことを行います。

  1. 三点リーダーアイコンをクリックします 1.「タスクをテンプレートに変換」を選択します

プロジェクトツールバーの「カスタマイズ」ボタンから

テンプレートを追加

テンプレートを追加するには、以下のことを行います。

  1. カスタマイズ」ボタンをクリックします
  2. スクロールダウンして、「テンプレートを追加」を選択します

テンプレートをカスタマイズ

次のウィンドウでは、以下のことができます。

  1. テンプレートをタスクマイルストーン承認リクエストのいずれかにする
  2. テンプレート名を追加する
  3. 担当者を設定する
  4. 相対期日または日付範囲を追加する
  5. カスタムフィールドを編集または設定する
  6. 説明を入力する
  7. コラボレーターを追加する
  8. サブタスクを追加する
  9. テンプレートを削除する

テンプレートの詳細を編集し終わったら、「完了」をクリックして保存します。

既存のテンプレートを編集する

既存のテンプレートを編集するには、プロジェクトツールバーで「カスタマイズ」に移動し、「タスクテンプレート」までスクロールダウンして、編集するテンプレートの横にある鉛筆のアイコンをクリックします。

テンプレートを編集

既存のテンプレートからタスクを作成する

プロジェクトにタスクを新規追加する方法はいくつかありますが、どの方法でも、テンプレートを使ってタスクを作成できます。プロジェクトにタスクテンプレートが設定されていれば、「新規追加」またはセクションヘッダーの横にある「+」ボタンをクリックするとドロップダウンメニューが開き、使用できるタスクテンプレートが表示されます。

新規追加」ドロップダウンメニューから

新規追加

+」アイコンから

+ アイコン

追加情報

  • タスクテンプレートはモバイルアプリでは使用できません。
  • タスクをテンプレートに変換すると、元のタスクが閉じます。
  • 現在のところ、プロジェクトを複製した場合、タスクテンプレートは引き継がれません。

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