タスクテンプレート

タスクテンプレートは、すべての Premium Business および Enterprise のお客様にご利用いただけます。

概要

タスクテンプレートを使用すると、プロジェクトのタスクを簡単に標準化できるため、同じタスクを何度でもスピーディにセットアップできます。反復可能なワークフローを作成できるので、同じタスクを毎回一から作成しなおす必要がなくなり、時間の節約につながります。

タスクテンプレートは、プロジェクトに含まれるタスクに対してのみ利用できますのでご注意ください。ただし、タスクがプロジェクトに含まれていない場合にも、タスクの複製が可能です。

タスクテンプレートでは以下のような詳細を設定できます。

• タスクタイプ (タスク、マイルストーン、承認リクエストなど)
• 担当者
• 相対期日
• すべてのカスタムフィールド
• タスクの説明
• コラボレーター
• サブタスク

コンポーネント

タスクタイプ

タスクテンプレートにタスクタイプを設定すると、そのテンプレートから作成したタスクはすべて、設定したタイプのタスクになります。

担当者

タスクテンプレートに担当者を設定すれば、反復ワークフローを合理化できます。

担当者を設定しても、その担当者のマイタスクリストにタスクは追加されませんので注意してください。

相対期日

タスクテンプレートでは相対期日を設定できます。つまり、期日が絶対的な日付 (1月 21日など) に固定されるタスクを作成する代わりに、作成日から一定の日数後の期日が設定されるタスクテンプレートを作成できます。

タスクテンプレートの作成方法

既存のタスクをテンプレートに変換する

プロジェクトツールバーの「カスタマイズ」ボタンから

テンプレートの詳細を編集し終わったら、「完了」をクリックして保存します。

既存のテンプレートを編集する

既存のテンプレートを編集するには、プロジェクトツールバーで「カスタマイズ」に移動し、「タスクテンプレート」までスクロールダウンして、編集するテンプレートの横にある鉛筆のアイコンをクリックします。

既存のテンプレートからタスクを作成する

プロジェクトにタスクを新規追加する方法はいくつかありますが、どの方法でも、テンプレートを使ってタスクを作成できます。プロジェクトにタスクテンプレートが設定されていれば、「新規追加」またはセクションヘッダーの横にある「+」ボタンをクリックするとドロップダウンメニューが開き、使用できるタスクテンプレートが表示されます。

「新規追加」ドロップダウンメニューから

「+」アイコンから

追加情報

• タスクテンプレートはモバイルアプリでは使用できません。
• タスクをテンプレートに変換すると、元のタスクが閉じます。
• 現在のところ、プロジェクトを複製した場合、タスクテンプレートは引き継がれません。