ポートフォリオのステータス更新

ポートフォリオは、すべての Business および Enterprise のお客様にご利用いただける機能です

概要

ポートフォリオの「進捗」セクションには、今取り組んでいるポートフォリオのステータスに関する詳細なスナップショットが表示されます。ステータスレポートを使えば、情報満載の再利用が可能でアクションに移すこともできるステータス更新を簡単に作成できるので、仕事の状況を重要な関係者と共有できます。

portfolio overview

プロジェクトの進捗

ポートフォリオの「進捗」タブをクリックすると、ポートフォリオのその時点における進捗ステータスを示すスナップショットが表示されます。

ポートフォリオのステータス

「進捗」タブからは次のことが行えます。

  1. ポートフォリオのステータス (順調リスクあり要対応) を確認する
  2. 順調、リスクあり、要対応の状態にあるプロジェクトの数、またはプロジェクトの合計を表示する
  3. ポートフォリオのステータスを更新する
  4. ポートフォリオオーナー、日付範囲、説明を表示または変更する
  5. ポートフォリオに関連付けられているゴールを表示または変更する
  6. 最新のステータス更新を見る

ステータス更新を作成する方法

ポートフォリオのステータスはいつでも更新できます。ステータスはテンプレート化されたブロック構造になっているので、Asana で実際に進行中の仕事をそのステータスを説明する背景情報と一緒に盛り込むことができます。

ステータス更新の作成

ステータス更新の作成

新規のステータス更新を作成するには

  1. ポートフォリオの「進捗」タブで「ステータスを更新」アイコンをクリックします

ステータス更新ウィンドウ

ステータス更新ウィンドウからは以下のことが行えます。

  1. タイトルを追加する
  2. 進捗状況、ポートフォリオオーナー、日付など、ステータス更新の詳細を入力する
  3. カスタムフィールドを表示 / 非表示する
  4. 要約を含める
  5. 成果のハイライトをまとめる
  6. ブロックされているものの概要をまとめる
  7. ハイライトを更新にドラッグし、それまでの経緯をまとめる
  8. 更新内容の入力が済んだら、青い「投稿」ボタンをクリックする

ポートフォリオのステータス更新を投稿する前に、順調リスクあり、または要対応の中からポートフォリオのステータスを選択して、簡単な説明を追加する必要があります。

ステータス更新にハイライトを追加する方法

順調またはリスクありの状態にあるプロジェクトなどのハイライトをステータス更新にドラッグ & ドロップすれば、仕事の経緯を明確に伝えることができます。こういったハイライトを追加することにより、最近挙げられた成果や、チームが潜在的に抱える障害のインサイトを目で見て確認できます。

ハイライトを追加し、ステータス更新を投稿したら、ブロック構造とその順番が Asana に記録されるので、その後の更新でも使えるようになります。

ハイライトの順番

達成したもの」「ブロックされているもの」および「次のステップ」のセクションをドラッグ & ドロップし、それぞれの順番を入れ替えることもできます。

ステータス更新にチャートを追加

ステータス更新にチャートを追加すると、チームの取り組みに関するインサイトが視覚化されます。チャートブロックをステータス更新にドラッグ & ドロップできます。

チャート

ステータス更新を印刷または削除する方法

ステータスを削除

ステータス更新を印刷または削除するには、次のことを行います。

  1. ステータス更新の横にある三点リーダーアイコンをクリックします
  2. ステータス更新を印刷」または「ステータス更新を削除」をクリックします

削除できるのは自分のポートフォリオステータス更新だけで、他のユーザーが投稿したステータスは削除できません。

最新のステータス更新

進捗」タブでは、直線上のドットによりステータス更新の履歴をすばやく確認できます。

最新のステータス更新

すべて表示をクリックすると、ステータス更新の詳しい履歴を見ることができます。

アクセスコントロール

ユーザーはプロジェクトへのアクセス権のないユーザーをコラボレーターとしてステータス更新に追加することができます。これを行うと、該当のユーザーはすべての更新内容を見ることができますが、アクセス権のないプロジェクトハイライトや要素をクリックすると、アクセスがブロックされます。

ポートフォリオでこれを行うと、ポートフォリオ内の一部のプロジェクトへのアクセス権を持っていないユーザーも、進捗タブから公開のポートフォリオステータス更新をすべて見ることができます。

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