ポートフォリオのステータス更新

ポートフォリオは、すべての Business および Enterprise のお客様にご利用いただける機能です

概要

プロジェクトの「進捗」セクションにはスナップショット (現時点の情報) が表示され、進行中のプロジェクトのステータスが詳細に確認できます。ステータスを報告することにより、詳細情報を含んだ、反復やアクションの追加が可能なステータスを更新したり、仕事の状況を重要な関係者と共有することができます。

portfolio overview

プロジェクトの進捗

ポートフォリオの「進捗」タブをクリックすると、ポートフォリオのその時点における進捗ステータスを示すスナップショットが表示されます。

ポートフォリオのステータス

進捗ビューでは次のことが行えます。

  1. ポートフォリオのステータス (順調リスクあり要対応) を確認する
  2. ステータス別 (順調、リスクあり、要対応) のプロジェクトの数や、プロジェクトの合計数を確認する
  3. ポートフォリオのステータスを更新する
  4. ポートフォリオオーナー、日付範囲、説明を確認 / 変更する
  5. ポートフォリオに関連付けられているゴールを確認 / 変更する
  6. 最新のステータス更新を見る

ステータス更新を作成する方法

ポートフォリオのステータスはいつでも更新できます。ステータスはテンプレート化されたブロック構造になっているので、Asana で実際に進行中の仕事をそのステータスを説明する背景情報と一緒に盛り込むことができます。

ステータス更新の作成

ステータス更新の作成

新規のステータス更新を作成するには

  1. ポートフォリオの「進捗」タブで「ステータスを更新」アイコンをクリックします

ステータス更新ウィンドウ

「ステータス更新」ウィンドウでは以下のことが行えます。

  1. タイトルを追加する
  2. ステータス更新の詳細 (進捗状況、ポートフォリオオーナー、日付など) を入力する
  3. カスタムフィールドを表示 / 非表示する
  4. 概要を含める
  5. これまでの成果をまとめる
  6. ブロックされている (進行を妨げる) ものの概要をまとめる
  7. ハイライトを更新情報にドラッグし、これまでの経緯を共有する
  8. 更新内容の入力が済んだら、青い「投稿」ボタンをクリックする

ポートフォリオのステータス更新を投稿するには、ポートフォリオのステータス (順調リスクあり、または要対応) を選択して、簡単な説明を追加する必要があります。

ステータス更新にハイライトを追加する方法

順調またはリスクありの状態にあるプロジェクトなどのハイライトをステータス更新にドラッグ & ドロップすれば、仕事の経緯を明確に伝えることができます。これらのハイライトを追加することにより、最近達成した成果や、チームが抱える潜在的な障害を視覚化できるようになります。

ハイライトを追加し、ステータス更新を投稿したら、ブロック構造とその順番が Asana に記録されるので、その後の更新でも使えるようになります。

ハイライトの順番

達成したもの」「ブロックされているもの」および「次のステップ」のセクションをドラッグ & ドロップし、それぞれの順番を入れ替えることもできます。

ステータス更新にチャートを追加

ステータス更新にチャートを追加すると、チームの取り組みが視覚化されます。チャートブロックをステータス更新にドラッグ & ドロップできます。

チャート

ステータス更新を印刷または削除する方法

ステータスを削除

ステータス更新を印刷または削除するには、次のことを行います。

  1. ステータス更新の横にある三点リーダーアイコンをクリックします
  2. ステータス更新を印刷」または「ステータス更新を削除」をクリックします

削除できるのは自分のポートフォリオステータス更新だけで、他のユーザーが投稿したステータスは削除できません。

最新のステータス更新

進捗」タブでは、直線上のドットで表示されたステータス更新の履歴が一目で確認できます。

最新のステータス更新

すべて表示をクリックすると、ステータス更新の履歴をより詳細に確認できます。

アクセス管理

ユーザーはプロジェクトへのアクセス権のない他ユーザーをコラボレーターとしてステータス更新に追加することができます。これを行うと、該当のユーザーはすべての更新内容を見ることができますが、アクセス権のないプロジェクトハイライトや要素をクリックすると、アクセスがブロックされます。

ポートフォリオでこれを行うと、ポートフォリオ内の一部のプロジェクトへのアクセス権を持っていないユーザーも、進捗タブから公開のポートフォリオステータス更新をすべて見ることができます。

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