ポートフォリオ
- 次の項目までスキップ:
- ポートフォリオを作成する
- ポートフォリオビュー
- プロジェクトの概要
- ステータス更新
- ビューオプションとマイルストーン
- Google スプレッドシートにエクスポート
- CSV にエクスポート
- ポートフォリオのメンバーシップと共有
- ポートフォリオに関するよくある質問
ポートフォリオは、すべての Business および Enterprise のお客様にご利用いただける機能です。
ポートフォリオでは、すべての重要なプロジェクトが 1 か所にまとめて表示されます。最も重要なプロジェクトを整理し、その健全性をリアルタイムにモニタリングしたり詳しく確認したりすることで、チームは最新の進捗を把握することができます。また、ポートフォリオには Android および iOS デバイスからもアクセスできます。
ワークロードにはポートフォリオからもアクセスできます。サイドバーのポートフォリオをクリックし、ポートフォリオを選択してワークロードタブに移動します。
ポートフォリオを作成する
ポートフォリオを作成するには
- サイドバー左上のポートフォリオをクリック
- 新規ポートフォリオタイルをクリック
- ポートフォリオに名前を付ける
- ポートフォリオを作成をクリック
ポートフォリオビュー
ポートフォリオをクリックすると、そこに含まれるすべてのプロジェクトをまとめて確認することができます。
ポートフォリオビューからは次のことができます。
- 他のプロジェクトをポートフォリオに追加
- 各プロジェクトの最新ステータスを表示
- 各プロジェクトの進捗率を表示
- プロジェクトの期日または日付範囲を表示または編集
- プロジェクトの優先度を表示または編集
- 各プロジェクトのカスタムフィールドの値を表示
- プロジェクトオーナーを表示
ポートフォリオのプロジェクトはいつでも削除できます。
ポートフォリオからプロジェクトを削除するには
- プロジェクトオーナーの隣に表示される三点リーダーアイコンをクリック
- ポートフォリオから削除をクリック
プロジェクトの概要
プロジェクトの概要を表示するには、ポートフォリオでプロジェクトをクリックします。
プロジェクトの概要からは次のことができます。
- プロジェクトオーナーを選択
- 期日または日付範囲を追加または編集
- 直接プロジェクトにアクセスしてそのタスク、リソース、タイムラインを表示
- プロジェクトの優先度を追加または編集
- プロジェクトの最新のステータスを表示、またはプロジェクトのステータスを自分で更新
ステータス更新
プロジェクトのステータスに更新が必要な場合は、ポートフォリオでプロジェクトをクリックして、プロジェクトオーナーに更新をリクエストするか、自分でステータス更新を行います。
また、プロジェクトの概要から直接既存のステータスにコメントすることもできます。
ビューオプションとマイルストーン
ポートフォリオのソート方法を指定し、それを全員のデフォルトビューとして保存することができます。
ポートフォリオビューを変更するには
- 画面の右上のスライダーアイコンをクリック
- 進捗タイプとしてタスクまたはマイルストーンを選択
- ポートフォリオビューをステータス、プロジェクトオーナー、期日またはアルファベット順でソート
ポートフォリオビューのマイルストーン
ポートフォリオビューに表示できるマイルストーンは 12 個までで、これを超えるとリストの後半部分は表示されません。
ポートフォリオのプロジェクトをクリックすると、プロジェクトの概要に各プロジェクトのマイルストーンが表示されます。
ポートフォリオのプロジェクト概要からは次のことができます。
- + アイコンをクリックして新しいマイルストーンを追加
- プロジェクトの完了したマイルストーンと未完了のマイルストーンを表示
ドロップダウンから直接カスタムフィールドを追加して、選択したフィールドでポートフォリオをソートすることもできます。
ポートフォリオを Google スプレッドシートにエクスポートする
作成したポートフォリオは、いつでも Google スプレッドシートにエクスポートできます。
ポートフォリオを Google スプレッドシートにエクスポートするには
- ポートフォリオのタイトルの隣にある三点リーダーアイコンをタップ
- エクスポートにカーソルを合わせ、Google スプレッドシートを選択
ポートフォリオを CSV にエクスポートする
ポートフォリオは CSV にエクスポートすることもできます。CSV エクスポートにはカスタムフィールドも含まれます。
ポートフォリオを CSV にエクスポートするには
- ポートフォリオのタイトルの隣にある三点リーダーアイコンをタップ
- エクスポートにカーソルを合わせ、CSV を選択
ポートフォリオのメンバーシップと共有
ポートフォリオは Asana のチームメイトといつでも共有することができます。また、チームメイトをポートフォリオメンバーとして追加することもできます。
共有ボタンをクリックしてポートフォリオメンバーシップ画面を開いたら、次のことができます。
- ポートフォリオのリンクをコピーして同僚と共有
- ポートフォリオメンバーを追加
- メンバーをポートフォリオオーナーとして設定、またはポートフォリオから削除
ポートフォリオのメンバーとして追加されている場合、受信トレイに通知が届きます。また、ポートフォリオページにアクセスしたときに、対象のポートフォリオの隣に「新規」アイコンが表示されます。
共有したポートフォリオに非公開プロジェクトが含まれている場合、共有先のユーザーには次の通知が表示されます。
ポートフォリオに関するよくある質問
ポートフォリオに関してご質問がある場合は、ポートフォリオに関するよくある質問のページをご覧いただくか、サポートまでお問い合わせください。
