ポートフォリオ
- 次の項目までスキップ:
- ポートフォリオの作成
- ポートフォリオビュー
- プロジェクトの概要
- ステータス更新
- ビューオプションとマイルストーン
- Google スプレッドシートにエクスポート
- CSV へのエクスポート
- ポートフォリオのメンバーシップと共有
- ポートフォリオタイムライン
- ポートフォリオ検索
- ポートフォリオにポートフォリオを追加する
- プライバシー設定
- ポートフォリオに関するよくある質問
ポートフォリオは、すべての Business および Enterprise のお客様にご利用いただける機能です。
ポートフォリオでは、すべての重要なプロジェクトが 1 か所にまとめて表示されます。プロジェクトポートフォリオ管理を行えば、最も重要なプロジェクトを整理し、その健全性をリアルタイムにモニタリングし、詳細情報を確認できます。これにより、チームは常に最新の進捗状況を把握できます。また、ポートフォリオには Android デバイスと iOS デバイスからもアクセスできます。
ポートフォリオからワークロードにもアクセスできます。サイドバーのポートフォリオをクリックし、ポートフォリオを選択して「ワークロード」タブに移動します。
ポートフォリオの作成
ポートフォリオを作成するには、次のことを行います。
- サイドバー左上の「ポートフォリオ」をクリックします
- 「新規ポートフォリオ」タイルをクリックします
- ポートフォリオに名前を付けます
- 「ポートフォリオを作成」をクリックします
ポートフォリオビュー
ポートフォリオをクリックすると、そこに含まれるすべてのプロジェクトをまとめて確認できます。
ポートフォリオビューからは次のことができます。
- 他のプロジェクトをポートフォリオに追加
- 各プロジェクトの最新ステータスを表示
- 各プロジェクトの進捗率を表示
- プロジェクトの期日や日付範囲を表示または編集
- プロジェクトの優先度を表示または編集
- 各プロジェクトのカスタムフィールドの値を表示
- プロジェクトオーナーを表示
プロジェクトはポートフォリオからいつでも削除できます。
ポートフォリオからプロジェクトを削除するには
- プロジェクト名の横に表示される三点リーダーアイコンをクリックします
- 「ポートフォリオから削除」をクリックします
プロジェクトの概要
ポートフォリオでプロジェクトをクリックすると、プロジェクトの概要が表示されます。
プロジェクトの概要からは次のことができます。
- プロジェクトオーナーを選択
- 期日や日付範囲を追加または編集
- プロジェクトに直接アクセスしてそのタスク、リソース、タイムラインを表示
- プロジェクトの優先度を追加または編集
- プロジェクトの最新のステータスを表示、またはプロジェクトのステータスを自分で更新
ステータス更新
プロジェクトのステータスに更新が必要な場合は、ポートフォリオでプロジェクトをクリックして、プロジェクトオーナーに更新をリクエストするか、自分でステータス更新を行います。
また、プロジェクトの概要から直接、既存のステータスにコメントすることもできます。
ビューオプションとマイルストーン
ポートフォリオのよく使うソート方法がある場合、それを全員のデフォルトビューとして保存できます。
「ポートフォリオ」ビューを変更するには、次のことを行います。
- 画面の右上のスライダーアイコンをクリックします
- 表示する進捗タイプとして「タスク」または「マイルストーン」を選択します
- ポートフォリオビューをステータス、プロジェクトオーナー、期日、またはアルファベット順でソートします
ポートフォリオビューのマイルストーン
マイルストーンはポートフォリオのタイムラインに表示されます。
青いダイアモンドは重要なマイルストーンの目印です。マイルストーンは、プロジェクト計画においてキーとなるイベントを示し、今後目指すべき方向をマッピングするものです。仕事が常に正しい方向に進むよう、プロジェクト全体を通じて道標のような役割を果たします。
マイルストーンのシンボルをクリックすると、プロジェクト内のタスクとして、詳細なコンテキストを表示できます。
ポートフォリオビューに表示できるマイルストーンは最大 12 件までで、これを超えるとリストの後半部分は表示されません。
ポートフォリオでプロジェクトをクリックすると、プロジェクトの概要にそのプロジェクトのマイルストーンが表示されます。
ポートフォリオのプロジェクト概要では次のことができます。
- + アイコンをクリックして新しいマイルストーンを追加
- プロジェクトの完了したマイルストーンと未完了のマイルストーンを確認
ドロップダウンから直接カスタムフィールドを追加して、選択したフィールドでポートフォリオをソートすることもできます。
カスタムフィールドを管理する方法
プロジェクトビューのフィールドアイコンをクリックすると、ドロップダウンメニューに「+フィールドを追加」オプションが表示され、クリックできます。
ここでポップアップウィンドウが開くので、カスタムフィールドを追加できます。
トグルボタンが青のときは、フィールドが有効になっています。
カスタムフィールドを追加するには、次のことを行います
- 「新規作成」をクリックします
- 「フィールドタイトル」バーに新しいカスタムフィールドの名前を入力します
- 「フィールドを作成」をクリックし、新しいフィールドを追加します
フィールドによるソート
プロジェクトビューの「ソート」スライダーから、さまざまなフィールドオプションによってワークロードをソートできます。
仕事のフェーズを分類したり、優先順位付けをしたり、診断したり、特定のニーズを基にソートできるようになりました。
ポートフォリオを Google スプレッドシートにエクスポートする
作成したポートフォリオは、いつでも Google スプレッドシートにエクスポートできます。
ポートフォリオを Google スプレッドシートにエクスポートするには、次のことを行います。
- ポートフォリオのタイトルの横にある三点リーダーアイコンをタップします。
- 「エクスポート」にカーソルを合わせ、「Google スプレッドシート」を選択します。
ポートフォリオを CSV にエクスポートする
ポートフォリオは CSV にエクスポートすることもできます。CSV エクスポートにはカスタムフィールドも含まれます。
ポートフォリオを CSV にエクスポートするには、次のことを行います。
- ポートフォリオのタイトルの横にある三点リーダーアイコンをタップします
- 「エクスポート」にカーソルを合わせ、「CSV」を選択します
ポートフォリオのメンバーシップと共有
ポートフォリオは Asana のチームメイトといつでも共有できます。また、チームメイトをポートフォリオメンバーとして追加することもできます。
「共有」ボタンをクリックしてポートフォリオメンバーシップ画面を開いたら、次のことができます。
- ポートフォリオのリンクをコピーして同僚と共有
- ポートフォリオメンバーを追加
- メンバーをポートフォリオオーナーとして設定、またはポートフォリオから削除
ポートフォリオのメンバーとして追加されると、受信トレイに通知が届きます。また、ポートフォリオページにアクセスしたときに、該当するポートフォリオの横に「新規」アイコンが表示されます。
共有したポートフォリオに非公開プロジェクトが含まれている場合、共有先のユーザーには上図の通知が画面の左下に表示されます。
ポートフォリオタイムライン
ポートフォリオタイムラインを使用すれば、イニシアチブに取り組む順序を可視化し、共有し、調整できるので、リソースを最適なかたちで使い、期日を守れます。
ポートフォリオタイムラインへのアクセス
ポートフォリオタイムラインにアクセスするには、まず「ポートフォリオ」タブをクリックし、任意のポートフォリオを選択します。
そして、「タイムライン」タブをクリックし、ポートフォリオタイムラインを表示します。
ポートフォリオタイムラインツールバー
ポートフォリオツールバーからは、次のことが行えます
- タイムラインビューを「今日」を基準に表示する
- タイムラインビューを日、週、月、四半期、半年、年単位で切り替える
- カラーを設定する、またはカラー付きカスタムフィールドを選択する
ポートフォリオ検索
この機能は徐々にロールアウトされています。
基本的な検索機能の使用
基本的な検索を実行するには、検索バーにポートフォリオ名を入力します。
高度な検索機能の使用
ポートフォリオ内の情報を検索するには、高度な検索を実行します。
これはホームページから簡単に行えます。
ホームページから
- 「検索」をクリックします
- それから「高度な検索」をクリックします
ここから、検索パラメーターを入力し、「フィルターを追加」「ポートフォリオ内」と順にクリックし、ポートフォリオ内を検索します。
ポートフォリオの検索は、Asana の説明フィールドやコメントフィールドでポートフォリオを @メンションしても実行できます。ポートフォリオが非公開設定されている場合は、そのポートフォリオへのアクセス権を持っていない限り、そのポートフォリオは検索結果に表示されません。
ポートフォリオにポートフォリオを追加
ポートフォリオをポートフォリオに追加する機能の詳細は、こちらのガイド記事をお読みください。
プライバシー設定
ポートフォリオのオーナーは、ポートフォリオを非公開または公開に設定できます。
ポートフォリオを非公開にするということは、ポートフォリオメンバーのみがそのポートフォリオのコンテンツにアクセスでき、組織やワークスペース全体では見つけられなくなることを意味します。一方、ポートフォリオを公開にすれば、組織やワークスペースのどこでも見つけられます。
ポートフォリオの公開 / 非公開設定を切り替える方法
ポートフォリオの中から
- 「共有」アイコンをクリックします
ここから、ポートフォリオを組織やワークスペースに対して「非公開」のままにするか、「公開」に変更するかを選択します。
ポートフォリオに関するよくある質問
ポートフォリオに関してご質問がある場合は、ポートフォリオに関するよくある質問のページをご覧いただくか、サポートまでお問い合わせください。
