ポートフォリオ
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- ポートフォリオの作成
- ポートフォリオビュー
- プロジェクトの概要
- ステータス更新
- ビューオプションとマイルストーン
- Google スプレッドシートへのエクスポート
- CSV へのエクスポート
- ポートフォリオのメンバーシップと共有
- ポートフォリオに関するよくある質問
ポートフォリオは、すべての Business および Enterprise のお客様にご利用いただける機能です。
ポートフォリオでは、すべての重要なプロジェクトが 1 か所にまとめて表示されます。最も重要なプロジェクトを整理し、その健全性をリアルタイムにモニタリングしたり詳しく確認したりすることで、チームは最新の進捗を把握することができます。また、ポートフォリオには Android および iOS デバイスからもアクセスできます。
ポートフォリオからワークロードにもアクセスできます。サイドバーのポートフォリオをクリックし、ポートフォリオを選択して「ワークロード」タブに移動します。
ポートフォリオの作成
ポートフォリオを作成するには、次のことを行います。
- サイドバー左上の「ポートフォリオ」をクリックします
- 「新規ポートフォリオ」タイルをクリックします
- ポートフォリオに名前を付けます
- 「ポートフォリオを作成」をクリックします
ポートフォリオビュー
ポートフォリオをクリックすると、そこに含まれるすべてのプロジェクトをまとめて確認することができます。
ポートフォリオビューからは次のことができます。
- 他のプロジェクトをポートフォリオに追加
- 各プロジェクトの最新ステータスを表示
- 各プロジェクトの進捗率を表示
- プロジェクトの期日や日付範囲を表示または編集
- プロジェクトの優先度を表示または編集
- 各プロジェクトのカスタムフィールドの値を表示
- プロジェクトオーナーを表示
プロジェクトはポートフォリオからいつでも削除できます。
ポートフォリオからプロジェクトを削除するには、次のことを行います。
- プロジェクトオーナーの横にある三点リーダーアイコンをクリックします
- 「ポートフォリオから削除」をクリックします
プロジェクトの概要
ポートフォリオでプロジェクトをクリックすると、プロジェクトの概要が表示されます。
プロジェクトの概要からは次のことができます。
- プロジェクトオーナーを選択
- 期日や日付範囲を追加または編集
- プロジェクトに直接アクセスしてそのタスク、リソース、タイムラインを表示
- プロジェクトの優先度を追加または編集
- プロジェクトの最新のステータスを表示、またはプロジェクトのステータスを自分で更新
ステータス更新
プロジェクトのステータスに更新が必要な場合は、ポートフォリオでプロジェクトをクリックして、プロジェクトオーナーに更新をリクエストするか、自分でステータス更新を行います。
また、プロジェクトの概要から直接、既存のステータスにコメントすることもできます。
ビューオプションとマイルストーン
ポートフォリオのよく使うソート方法がある場合、それを全員のデフォルトビューとして保存することができます。
ポートフォリオビューを変更するには、次のことを行います。
- 画面の右上のスライダーアイコンをクリックします
- 表示する進捗タイプとしてタスクまたはマイルストーンを選択します
- ポートフォリオビューをステータス、プロジェクトオーナー、期日、またはアルファベット順でソートします
ポートフォリオビューのマイルストーン
ポートフォリオビューに表示できるマイルストーンは 12 個までで、これを超えるとリストの後半部分は表示されません。
ポートフォリオでプロジェクトをクリックすると、プロジェクトの概要にそのプロジェクトのマイルストーンが表示されます。
ポートフォリオのプロジェクト概要からは次のことができます。
- + アイコンをクリックして新しいマイルストーンを追加
- プロジェクトの完了したマイルストーンと未完了のマイルストーンを表示
ドロップダウンから直接カスタムフィールドを追加して、選択したフィールドでポートフォリオをソートすることもできます。
ポートフォリオを Google スプレッドシートにエクスポートする
作成したポートフォリオは、いつでも Google スプレッドシートにエクスポートできます。
ポートフォリオを Google スプレッドシートにエクスポートするには、次のことを行います。
- ポートフォリオのタイトルの横にある三点リーダーアイコンをタップします
- 「エクスポート」にカーソルを合わせ、「Google スプレッドシート」を選択します
ポートフォリオを CSV にエクスポートする
ポートフォリオは CSV にエクスポートすることもできます。CSV エクスポートにはカスタムフィールドも含まれます。
ポートフォリオを CSV にエクスポートするには、次のことを行います。
- ポートフォリオのタイトルの横にある三点リーダーアイコンをタップします
- 「エクスポート」にカーソルを合わせ、「CSV」を選択します
ポートフォリオのメンバーシップと共有
ポートフォリオは Asana のチームメイトといつでも共有することができます。また、チームメイトをポートフォリオメンバーとして追加することもできます。
「共有」ボタンをクリックしてポートフォリオメンバーシップ画面を開いたら、次のことができます。
- ポートフォリオのリンクをコピーして同僚と共有
- ポートフォリオメンバーを追加
- メンバーをポートフォリオオーナーとして設定、またはポートフォリオから削除
ポートフォリオのメンバーとして追加されると、受信トレイに通知が届きます。また、ポートフォリオページにアクセスしたときに、該当するポートフォリオの横に「新規」アイコンが表示されます。
共有したポートフォリオに非公開プロジェクトが含まれている場合、共有先のユーザーには上図の通知が表示されます。
ポートフォリオに関するよくある質問
ポートフォリオに関してご質問がある場合は、ポートフォリオに関するよくある質問のページをご覧いただくか、サポートまでお問い合わせください。
