フォーム
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- フォームの作成
- フォームのカスタマイズ
- フォームへの添付の追加
- フォームのプレビュー
- フォームの共有
フォームは、すべての Premium、Business、および Enterprise のお客様にご利用いただける機能です。
Asana のフォームを使うと、チームの仕事の始め方を統一し、必要な情報を収集し、仕事の見落としを防ぐことができます。フォームは社内のチームとも社外のチームとも共有できるため、誰もが仕事リクエストを送信できます。このようにして、チームの摩擦や無駄なやり取り、誤解を最小限に抑えることができます。
フォームの作成
すべての Asana プロジェクトでフォームを使用できます。誰かがフォームに入力すると、その接続先のプロジェクトに新規タスクとして表示されます。
フォームを作成するには、次のことを行います。
- プロジェクトにアクセスして「フォーム」タブに移動します
- 「フォームを作成」をクリックします
フォームの名前はデフォルトで接続先のプロジェクトと同じになりますが、この名前は変更できます。また、説明を追加してフォーム送信者に指示や情報を提供することもできます。さらに、Asana フォームには名前とメールという 2 つのデフォルトの質問があります。これは、チームに仕事をリクエストする送信者の連絡先情報を確実に所得するためです。
フォームのカスタマイズ
フォームが作成されたら、右のサイドバーからフォームに質問を追加できます。
プロジェクトにカスタムフィールドがある場合、サイドバーに自動的に表示されます。利用できるカスタムフィールド列に表示されるカスタムフィールドをクリックするだけで、フォームの質問としてカスタムフィールドを追加できます。フィールドの名前は、フォーム送信者に対する質問に変更できます。誰かがフォームに入力すると、その回答はプロジェクトのカスタムフィールドに直接マッピングされ、フォームから送信された情報は作成されたタスクの説明に表示されます。
右のサイドバーからは次のことができます。
- 新規または既存のカスタムフィールドをフォームに追加
- 新しい質問を追加
- タスクのタイトルとして使う質問の回答を選択
- 送信されるフォームのデフォルトの担当者を指定
追加できる質問の形式は、1 行テキスト、段落テキスト、数字、ドロップダウン、複数選択、日付です。
デフォルトの担当者を追加するオプションは Business プランの機能です。
フォームへの添付の追加
また、フォームに添付を追加することもできます。これによりフォーム送信者はクリエイティブブリーフ、画像、文書、PDF などを添付できます。フォームに追加された添付ファイルは、フォームが送信されるとプロジェクトに作成されるタスクに添付されます。
フォームのプレビュー
作成中にフォームをプレビューすると、フォームが送信者にどのように表示されるかをいつでも確認できます。
プロジェクトのフォームビューから
- 「フォームを表示」をクリックします
フォームに表示される質問の順序を並べ替えることもできます。
フォームの質問を並べ替えるには、ドラッグ & ドロップ操作で上下に移動します。
フォームの共有
フォームを共有する準備ができたら、「フォームのリンクをコピー」ボタンをクリックするとリンクがクリップボードにコピーされます。リンクは Asana のチームメイトはもちろん、Asana アカウントを持っていない人にも共有でき、共有された相手がフォームに入力できます。
フォームの入力後、送信内容が受け付けられたことがわかるようにフォーム送信者に確認メッセージが表示されます。送信内容はプロジェクトに新規タスクとして表示されます。
送信者が Asana 内にいる場合は、その相手をタスクフォロワーとして追加できます。Asana 外の送信者にフォローしてほしい場合は、Asana に参加してもらうように招待を送信できます。
その後、フォロワーの追加、仕事の優先度の設定、タスクの詳細の変更などを行って、実際に仕事を進めてタスクを確実に完了できます。
