カスタムテンプレート

カスタムテンプレートは、テンプレートプロジェクトを作成して頻繁に使用されるワークフローやプロセスに繰り返し使用できるため、チームの時間を節約できます。また、プロセスを最初から作り直したり、手順の欠落を心配することもなくなります。最初から仕事を完璧に管理できるプロジェクトをセットアップしましょう。また、プロジェクトの開始日または終了日に基づいてタスクの期日を自動的に調整することも可能です。こうすることで、プロジェクトの計画プロセスの手順を減らすことができます。

既存のプロジェクトをテンプレートに変換する

テンプレートとして保存

既存のプロジェクトをテンプレートに変換するには

  1. プロジェクトのタイトルの横にある矢印アイコンをクリックします
  2. テンプレートに変換」を選択します

テンプレートを保存すると、即座にチームに表示されます。テンプレートを使う場合は、プロジェクトを新規作成し、「"会社名"が作成」タブにアクセスします。そこにコピー可能なすべてのカスタムテンプレートと作成元のチームが表示されます。

新規プロジェクトを作成するためにカスタムテンプレートを使用する

プロジェクトを作成 1

カスタムテンプレートを使ってプロジェクトを新規作成するには、テンプレートプロジェクトにアクセスし、続いてページの右上の「このテンプレートを使用」オプションをクリックします。

また、プロジェクトの新規作成時にオレンジ色のプラスアイコンをクリックすれば、既存のテンプレートを使うことができます。

プロジェクトを作成 2

プロジェクトの作成

  1. トップバーのオレンジ色のプラスアイコンをクリックします
  2. プロジェクト」を選択します

カスタムテンプレートを選択

カスタムテンプレートを選択するには

  1. "組織 / ワークスペース名" が作成」タブにアクセスします
  2. 使用するカスタムテンプレートをクリックします

プロジェクトに名前をつける

ここからは、次のことができます。

  1. テンプレートから作成した新規プロジェクトに名前をつけます
  2. プロジェクトの作成先チームを選択します
  3. プロジェクトのプライバシーを選択します
  4. カスタムテンプレートに日付が設定されている場合、「プロジェクトを作成」または「次へ」をクリックします

カスタムテンプレートを使ってプロジェクトを新規作成した場合、テンプレートからすべて (プロジェクトの説明、タスク、期日、セクション、カスタムフィールド、タスクが複数所属するプロジェクトなど) がコピーされます。

カスタムテンプレートからプロジェクトの日程をスケジュールする

カスタムテンプレートに設定済みの日付がある場合は、プロジェクトの作成時に開始日または終了日を選択すれば、Asana によってすべてのタスクが自動的にスケジュールされます。プロジェクトの日程はプロジェクトの進捗ビューから設定できます。

「プロジェクトの日程をスケジュール」画面は、カスタムテンプレートに設定済みの日付 (プロジェクトまたはタスクの期日または日付範囲) がある場合にのみ表示されます。

日付の自動調整

「プロジェクトの日程をスケジュール」画面から、次のことを行います。

  1. プロジェクトの「開始日」または「終了日」を選択します
  2. タスクを週末にスケジュールすることを可能にするかどうかを選択します
  3. 終わったら「プロジェクトを作成」をクリックします

プロジェクトの日程は、開始日や終了日が念頭にあり、その日付の前や後にタスクをスケジュールする必要がある場合に使います。

ユースケース

ここでは、カスタムテンプレートと開始日/終了日を使ってプロジェクトを作成する方法を具体的にご紹介します。

開始日の使用

開始日

開始日を使うには:

  1. 開始日」を選択します
  2. カレンダーアイコンから日付を追加します
  3. プロジェクトを作成」をクリックします

開始日の例

プロジェクトテンプレートの中で最も早い期日が設定されているタスクの開始日は、選択したプロジェクトの開始日になります。

終了日の使用

終了日

終了日を使うには:

  1. 終了日」を選択します
  2. カレンダーアイコンから日付を追加します
  3. プロジェクトを作成」をクリックします

終了日の例

プロジェクトテンプレートの中で最も遅い期日が設定されているタスクの期日は、選択したプロジェクトの終了日になります。

テンプレートの削除

カスタムテンプレートはいつでもライブラリから削除できます。

テンプレートを削除 1

テンプレートを削除するには

  1. テンプレートプロジェクトのドロップダウンの矢印をクリックします
  2. テンプレートから削除」を選択します

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