カスタムテンプレート

カスタムテンプレートは、テンプレートプロジェクトを作成して頻繁に使用されるワークフローやプロセスに繰り返し使用できるため、チームの時間を節約できます。また、プロセスを最初から作り直したり、手順の欠落を心配することもなくなります。最初から仕事を完璧に管理できるプロジェクトをセットアップしましょう。また、プロジェクトの開始日または終了日に基づいてタスクの期日を自動的に調整することも可能です。こうすることで、プロジェクトの計画プロセスの手順を減らすことができます。

既存のプロジェクトをテンプレートに変換する

テンプレートを保存すると、即座にチームに表示されます。テンプレートを使う場合は、プロジェクトを新規作成し、「“会社名”が作成」タブにアクセスします。そこにコピー可能なすべてのカスタムテンプレートと作成元のチームが表示されます。

新規プロジェクトを作成するためにカスタムテンプレートを使用する

また、プロジェクトの新規作成時にオレンジ色のプラスアイコンをクリックすれば、既存のテンプレートを使うことができます。

ここから、テンプレートから作成した新しいプロジェクトに名前を付けて、プロジェクトが所属するチームを選択します。 また、プロジェクトをチームと共有することや、プロジェクトメンバーのみに公開することもできます。これが終わったら、「プロジェクトを作成」か、またはカスタムテンプレートに設定済みの日付がある場合は「次へ」をクリックします。

カスタムテンプレートを使ってプロジェクトを新規作成した場合、テンプレートからすべて (プロジェクトの説明、タスク、期日、セクション、カスタムフィールド、タスクが複数所属するプロジェクトなど) がコピーされます。

カスタムテンプレートからプロジェクトの日程をスケジュールする

カスタムテンプレートに設定済みの日付がある場合は、プロジェクトの作成時に開始日または終了日を選択すれば、Asana によってすべてのタスクが自動的にスケジュールされます。プロジェクトの日程はプロジェクトの進捗ビューから設定できます。

「プロジェクトの日程をスケジュール」画面は、カスタムテンプレートに設定済みの日付 (プロジェクトまたはタスクの期日または日付範囲) がある場合にのみ表示されます。

プロジェクトの日程は、開始日や終了日を考えている場合、および前後のタスクをスケジュールする必要がある場合に使います。

ユースケース

ここでは、カスタムテンプレートと開始日/終了日を使ってプロジェクトを作成する方法を具体的にご紹介します。

開始日の使用

テンプレートの最も早い期日が設定されているタスク / プロジェクトの開始日は、選択した開始日に移動します。

終了日の使用

テンプレートの最も遅い期日が設定されているタスク / プロジェクトの終了日は、選択した終了日に移動します。

テンプレートの削除

カスタムテンプレートはいつでもライブラリから削除できます。