iOS でポートフォリオを使用する

ポートフォリオは、すべての Business および Enterprise のお客様にご利用いただける機能です

ポートフォリオを使用すると、プロジェクトをチーム全体で、あるいは組織全体で追跡できます。Asana のプロジェクトの分類、ステータス更新の表示またはリクエスト、そして優先度やバーンアップチャート、カスタムフィールドにもとづいてプロジェクトを整理することが可能になります。

ポートフォリオの画面

ポートフォリオの画面は 2 つのセクション(自分で作成したものと、最近表示したもの)に分割されます。

ポートフォリオを作成する

ポートフォリオの作成 1

ポートフォリオを作成するには :

  1. 画面の一番下にあるポートフォリオアイコンをタップします
  2. + ボタンをタップしてポートフォリオを選択、または新規作成します

プロジェクトにポートフォリオを追加する

ポートフォリオを作成したら、プロジェクトを追加します。同時に複数のプロジェクトを追加できます。

プロジェクトの追加

ポートフォリオの画面で + アイコンをタップします

プロジェクトの追加 2

この画面で、追加したいプロジェクトを選んで完了をタップします

モバイルデバイスでプロジェクトをポートフォリオに追加すると、プロジェクトのステータス更新が自動的に、ポートフォリオのオーナーに発信されるようになります。

ポートフォリオの概要

ポートフォリオを作成し、プロジェクトを追加したら、プロジェクトの健全性を 1 か所で追跡できるようになります。

ポートフォリオの概要

ポートフォリオの画面では、次のことができます :

  1. 各プロジェクトの最新ステータスの表示
  2. 各プロジェクトの進捗をパーセントで表示
  3. 各プロジェクトの期日日付範囲の表示
  4. プロジェクトが属するチームと、プロジェクトに含まれる期限切れタスクの数を表示
  5. 各プロジェクトのオーナーの表示
  6. 他のプロジェクトをポートフォリオに追加

ポートフォリオにカスタムフィールドを表示する

ウェブ版の Asana でポートフォリオにカスタムフィールドを追加しておけば、ポートフォリオの概要に Asana のデータを何でも表示できます。

ポートフォリオのカスタムフィールド

カスタムフィールドを使ってポートフォリオの概要に値を表示するには :

  1. ヘッダー行をスワイプしながら、カスタムフィールドの値をプロジェクトごとに見ることができます。

現在はウェブ版の Asana でのみ、ポートフォリオにカスタムフィールドを追加できます。

プロジェクトの概要

ポートフォリオ内でプロジェクトをタップすると、プロジェクトが個別に表示され、その健全性について大まかな概要を見ることができます。

プロジェクトの概要は、Asana の Basic と有料版の両方でご覧いただけます

プロジェクトの概要

プロジェクトの画面で、次のことができます :

  1. プロジェクトをアーカイブ削除、またはお気に入りにするための設定メニューへのアクセス
  2. プロジェクトのオーナーカスタムフィールド期日や日付範囲説明の表示
  3. プロジェクトメンバーの表示と追加
  4. プロジェクトの進捗やタスクの完了ステータスの表示
  5. プロジェクトの最新のステータス更新の表示とリクエスト

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Asana レッスン

15 分以内の短いレッスンで Asana のいろはを学ぶことができます

タスク

タスク Lessons

あらゆる仕事を管理

3 分

マイタスク

マイタスク Lessons

次にするべきことを常に把握

3 分

プロジェクト

プロジェクト Lessons

チームメイトと一緒に仕事をする

3 分

受信トレイ

受信トレイ Lessons

コミュニケーションをさらに加速

3 分

タスクを使えばあらゆる仕事の管理、コラボレーション、整理を行うことができます。

タスクとは、To-Do やアイデア、メモ、覚えておくべきことなどです。

タスクを自分やチームメイトに割り当てます

Tab+M を押すと、自分にタスクをすばやく割り当てることができます。

期日を追加することで、期限が明確になります。

タスクの説明フィールドには指示内容やするべきことを入力します。

@ を入力すると、他のタスクやメンバー、会話、プロジェクトへのリンクを作成できます。

誰かを @メンションすると、その相手はフォロワーとしてタスクに追加されます。

新しいコメントや添付が追加されると、フォロワーは通知を受け取ります。

タスクの最新情報を把握する必要があるメンバーは、フォロワーとして追加します。

フォロワーは、フォローを外すことでタスクの通知の受信をいつでも停止することができます。

質問またはフォロワーに情報を提供する場合はコメントを追加します。

コメントにいいねすると、あなたが確認したことがフォロワーに伝わります。

関連ファイルを添付として追加できます。

DropboxGoogle DriveBox から直接添付することも可能です。

サブタスクを作成してタスクを小さなステップに分けます。

サブタスクの追加後に Enter を押すと、他のサブタスクも追加できます。

サブタスクには通常のタスクとまったく同じように詳細を含めることができます。

サブタスクにコメントや添付を追加するには、コメントの吹き出しをクリックします。

タスクはどの画面からでもトップバーを使って作成できます。

すべてのタスクには一意の URL があり、簡単にコピーして共有できます。

おめでとうございます!これでタスクについて習得しました。

次のレッスンに進みましょう!

マイタスクを使うと、次にするべきことが必ずわかります。

マイタスクとは、自分に割り当てられているすべてのタスクのリストです。

これがあると、仕事をシンプルに管理できます。

マイタスクのリストをクリックし、タスクを入力して追加します。

入力はテキスト文書を作成するときと変わりません。タスクを新規作成するたびに新しい行を追加します。リストにペーストすることもできます。

x@mail.asana.com にメールを転送すれば、タスクに変換することができます

添付も含め、メールは Asana のタスクに変換されます。

新しいタスクは新規タスクのリストの一番上に表示されます。

マイタスクに追加したタスクは自分以外には公開されません。

公開をクリックすると、チームと共有できます。

タスクは今日近日後日に分類することで優先度をつけることができます。

タスクの隣にある青のドットをクリックすると、すばやくソートできます。

今日行うタスクは今日にします。

チームメイトは、あなたのマイタスクのリストを表示して、あなたが何に取り組んでいるかを確認できます。

ただし、表示されるのはあなたが公開したタスクとプロジェクトで共有したタスクだけです(後述のプロジェクトのところで詳しく説明します)。

期限が 1 週間以内のタスクは近日にします。もうすぐ期限のタスクが一目瞭然です。

期日になると、タスクは近日から今日に移動します。

とっても便利。

期限が 1 週間以上先のタスクは後日にします。

このタスクは期日が近付くまで後方で控えています。

期限まで残り 1 週間を切ると、そのタスクは後日から近日に移動します。

マイタスクの優先度を維持することで、今何に取り組めばいいか、次に何が待っているかを常に把握しておくことができます。

これで仕事の管理と計画の方法について習得しました!

に、Asana でチームと一緒に仕事をする方法を学びましょう。

プロジェクトを使うと、一連のタスクについて一緒に仕事をすることができます。

プロジェクトで、プロセスやイニシアチブのステップを管理および整理することができます。

イベント計画や製品リリース、投稿カレンダーのようなものです。

マイタスクと同じように、クリックして入力すればプロジェクトにタスクを追加できます。

すでに書類やメールにステップがある場合は、それをリストにペーストします。

タスクをメールからプロジェクトに追加します。

プロジェクトの一意のメールアドレスは、プロジェクトのドロップダウンメニューから確認できます。

タスクを他の関連するプロジェクトに追加します。

タスクは複数のプロジェクトに含めることができます。

セクション を追加すれば、タスクをリストプロジェクトに整理することができます。

タスクのタイトルの最後に : を入力して、セクションにします。

また、を追加すればタスクをボードプロジェクトに整理できます。

列間または列内でタスクをドラッグ & ドロップして並べ替えます。

タスクを割り当てて期日を設定します。

プロジェクトカレンダーがあれば期限の見逃しを防ぐことができます。

カレンダーでタスクをドラッグ & ドロップして期日を変更します。

プロジェクトの最新情報を受け取る必要がある人をメンバーとして追加します。

プロジェクトメンバーには、新しい会話、ステータス、タスクの通知が送信されます。

告知やディスカッションを開始する場合は会話を投稿します。

投稿した内容はプロジェクトメンバー全員に送信されます。

進捗を使うと、プロジェクトの進み具合を確認することができます。

プロジェクトのステータスを設定し、プロジェクトの進み具合をチームに知らせます。

プロジェクトオーナーは、週に 1 回ステータスを設定するよう促されます。

プロジェクトはサイドバーから開いて整理します。

プロジェクトをお気に入りに登録すれば、サイドバーの一番上にピン留めすることができます。

プロジェクト名の左にある ボタンをクリックすると、プロジェクトはお気に入りに登録されます。

トップバーを使うと、どの画面からでもプロジェクトを新規作成できます。

これでチームと一緒にプロジェクトを進めることができるようになりました。

実際に始める前にあと 1 つだけレッスンを受けましょう。

受信トレイを使えば、コミュニケーションと調整がさらに速くなります。

受信トレイをチェックして更新情報をすばやく確認し、対応します。

期限が来たタスクがあると、受信トレイから通知があります。

また、あなたがフォローしているタスクや会話、プロジェクトをチームメイトが更新したときも同様です。

受信トレイを閉じずに、更新情報を開いて対応することができます。

更新情報をクリックすると、対応するために必要なすべてのコンテキストが表示されます。

対応が終了した更新情報はアーカイブします。

更新情報の右に表示される X をクリックすると、アーカイブすることができます。

アーカイブを開けば、一度閉じた更新情報を受信トレイに戻すことができます。

アーカイブされた更新情報の右に表示される矢印をクリックすると、受信トレイに戻ります。

タスクやプロジェクトのフォローを外すと、その更新情報の受け取りを停止することができます。

つまり、受け取る(または受け取らない)更新情報をコントロールすることができるのです。

希望する場合は、Asana のメール通知をオフにできます。

チーム内コミュニケーションの大半は、受信トレイを使うとより簡単に管理できます。頻繁にチェックするようにしましょう。

おめでとうございます!これで Asana で仕事を進める準備ができました。