Zendesk との連携
概要
Asana と Zendesk が連携すると、Zendesk と Asana 間でリクエストが展開可能になり、2 つのツールを使用する相乗効果が生まれます。あなたのチームが Zendesk をカスタマーサポートに使用している場合にも、社内タスクの割り振りに使用している場合にも、Asana と連携させることで相互の可視性をより高められます。これまで手動で行ってきたプロセスを自動化されたワークフローへ生まれ変わらせ、チームの作業時間を削減して、Asana と Zendesk 間におけるデータの重複を減らしましょう。
Asana と Zendesk の連携によって次のことが可能になります。
- Zendesk から Asana のタスクを作成して、リクエストを展開できます。
- 既存の Asana のタスクと Zendesk のチケットをリンクさせることができます。
- Asana のタスクを作成する際にファイルを添付できます。
- Zendesk を離れることなく、Asana のタスクのステータスやオーナーを確認できます。
- Asana で Zendesk チケットのタイトル、番号、担当者を確認できます。
インストール要件
Asana と Zendesk を連携させてツール間の可視性を高めましょう。
Asana の要件
Asana for Zendesk との連携は、すべての Premium、Business、および Enterprise のお客様にご利用いただける機能です。
Zendesk の要件
Asana for Zendesk の連携をインストールするには、Zendesk サポートのアカウントが必要です。
この連携は Zendesk Support でのみ利用可能です。
インストールのステップ
この連携をインストールするには 2 つの手順が必要です。Asana に連携を追加するとともに、Zendesk にも連携を追加する必要があります。
ステップ 1 - Asana プロジェクトに Zendesk アプリを追加する
- Asana にログインし、Zendesk と Asana の連携を有効にするプロジェクトを見つけます。
- 画面右上隅の「カスタマイズ」をクリックします。
- 「アプリ」セクションまで下へスクロールして、「+ アプリを追加」を選択します。
- Zendesk を選択します。
- 画面の指示に従って、Zendesk にサインインします。
- サインイン後、Zendesk で作成またはリンクされたタスクのチケットの詳細を確認できます。
ステップ 2 - Zendesk に Asana アプリを追加する
- Zendesk をブラウザーで開きます。
- サインイン後、Zendesk マーケットプレイスまで進み、アプリリストから Asana を探します。
- インストールして、Asana にサインインします。
- これで、チケットを確認するときに、Asana の新規タスクを作成したり、既存のタスクを作業中のチケットにリンクさせたりできます。
主な機能
タスクを作成する
Zendesk で 新規 Asana タスクを簡単に作成して、課題を Asana に展開し、解決したりレビューしたりできます。Zendesk のチケットビューで「Create task (タスクを作成)」をクリックすると、タスクの作成フォームを開けます。
次に、タスクの情報を入力し、Zendesk のチケットから自動的に Asana タスクへ移したい添付ファイルを選択してください。
最後に、「Create task (タスクを作成)」をクリックすると Asana でタスクが作成されます。以降は、あなたやタスクにアクセス可能な他の Zendesk ユーザーがこのチケットに対して連携を読み込むたびに、チケットビューから Asana タスクを確認できます。
タスクをリンクする
既存の Asana タスクにチケットがブロックされている (そのタスクの完了を待機している) 場合は、「Add existing (既存タスクの追加)」をクリックし、関連するタスクをタスク名で検索します。次に、「Add (追加)」をクリックするか Return / Enter キーを押すとタスクがリンクされ、両システム間での管理が可視化できます。
リンクされたチケット
Zendesk で新規タスクを作成したり、既存タスクをリンクさせたりした場合、Asana のタスク上で Zendesk チケットのビジュアルイメージが作成され、ひと目でわかるようになります。
ルールの自動化
Asana でタスクが完了したり、別のセクションに移されるなど、特定のアクションが生じる場合に、リンクされた Zendesk チケット内に自動的にコメントを残せるよう設定することもできます。なお、Zendesk のルールを適用したいすべてのプロジェクトに Zendesk 連携を追加する必要があります。すべての連携が完了したら、「カスタマイズ」をクリックし、下へスクロールして「ルールを追加」をクリック、最後にギャラリーから Zendesk を選択してください。
よく使用されているルールを選択することも、カスタムルールビルダーで独自のルールを作成することもできます。
