Tray.io と Asana

tray.io のテンプレートにアクセスすることで、Asana のワークフローを Google フォームと Salesforce に連携できます。tray.io と Asana の使い方について詳しく見るにはこちら

Salesforce

tray.io を使用した Salesforce と Asana の連携は、設定もすばやく簡単にでき、Salesforce と Asana 間のワークフローのさらなるカスタマイズも可能です。

Salesforce と Asana

Salesforce と Asana を連携させることで、次のことができます。

  • CRM プロセスを標準化する
  • アカウントと見込み客のために Asana プロジェクトを追加する
  • タスクリストを自動化する

Salesforce で作成されたリードは、Asana で作成した既存のテンプレートタスクを使用して自動的に Asana タスクを作成します。

tray.io を使用して Asana と Salesforce を連携させる方法はこちら

Google フォーム

新規の Google フォームで送信された内容から Asana のタスクとプロジェクトを作成して内部プロセスを標準化し、情報を収集してチームメンバーを軌道に乗せます。Asana と Google フォームを連携させる方法はこちら

Google フォームと Asana

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