Tray.io と Asana
tray.io のテンプレートにアクセスすることで、Asana のワークフローを Google フォームと Salesforce に連携できます。tray.io と Asana の使い方について詳しく見るにはこちら。
Salesforce
tray.io を使用した Salesforce と Asana の連携は、設定もすばやく簡単にでき、Salesforce と Asana 間のワークフローのさらなるカスタマイズも可能です。
Salesforce と Asana を連携させることで、次のことができます。
- CRM プロセスを標準化する
- アカウントと見込み客のために Asana プロジェクトを追加する
- タスクリストを自動化する
Salesforce で作成された Opportunity (商談) は、Asana で作成した既存のテンプレートタスクを使用して自動的に Asana タスクを作成します。
Google フォーム
新たに送信された Google フォームの内容を基に、Asana タスクおよびプロジェクトを作成できます。これにより、内部プロセスの標準化と情報の収集が可能になり、チームメンバーは仕事を順調に進められます。
